Total Wealth Planning
icono de IWS

de Total Wealth Planning iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Total Wealth Planning Detalles de la acción IWS Actividad de fondos de IWS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q4 		– Vender
-3,819
Cerradas -USD 533 k – 75
2025
Q3 		USD 533 k Vender
3,819
-33
-0.9% -USD 4.51 k 0.06% 77
2025
Q2 		USD 509 k Comprar
3,852
+290
+8% +USD 36.4 k 0.06% 74
2025
Q1 		USD 449 k Vender
3,562
-121
-3% -USD 15.8 k 0.07% 68
2024
Q4 		USD 476 k Vender
3,683
-223
-6% -USD 29.8 k 0.07% 69
2024
Q3 		USD 517 k Vender
3,906
-127
-3% -USD 16 k 0.08% 66
2024
Q2 		USD 513 k Vender
4,033
-735
-15% -USD 89.3 k 0.08% 65
2024
Q1 		USD 598 k Comprar
4,768
+2
+0% +USD 236 0.1% 60
2023
Q4 		USD 554 k Comprar
4,766
+124
+3% +USD 13.2 k 0.1% 63
2023
Q3 		USD 484 k Vender
4,642
-267
-5% -USD 29.4 k 0.1% 64
2023
Q2 		USD 539 k Vender
4,909
-99
-2% -USD 10.4 k 0.11% 59
2023
Q1 		USD 532 k Vender
5,008
-70
-1% -USD 7.64 k 0.12% 62
2022
Q4 		USD 535 k Vender
5,078
-67
-1% -USD 7.03 k 0.13% 60
2022
Q3 		USD 494 k Vender
5,145
-96
-2% -USD 10.3 k 0.14% 59
2022
Q2 		USD 532 k Vender
5,241
-72
-1% -USD 8.05 k 0.15% 58
2022
Q1 		USD 636 k Vender
5,313
-1,978
-27% -USD 233 k 0.17% 54
2021
Q4 		USD 633 k Comprar
7,291
+1,933
+36% +USD 231 k 0.39% 24
2021
Q3 		USD 607 k Comprar
5,358
+82
+2% +USD 9.49 k 0.22% 31
2021
Q2 		USD 607 k Vender
5,276
-461
-8% -USD 52.9 k 0.24% 29
2021
Q1 		USD 627 k Vender
5,737
-929
-14% -USD 96.8 k 0.27% 29
2020
Q4 		USD 646 k Comprar
6,666
+251
+4% +USD 22.6 k 0.3% 27
2020
Q3 		USD 519 k Comprar
6,415
+4
+0.1% +USD 324 0.27% 30
2020
Q2 		USD 491 k Vender
6,411
-278
-4% -USD 20.2 k 0.27% 28
2020
Q1 		USD 429 k Vender
6,689
-160
-2% -USD 13.7 k 0.28% 27
2019
Q4 		USD 649 k Vender
6,849
-70
-1% -USD 6.4 k 0.35% 24
2019
Q3 		USD 621 k Vender
6,919
-168
-2% -USD 14.9 k 0.35% 24
2019
Q2 		USD 632 k Vender
7,087
-204
-3% -USD 17.9 k 0.37% 24
2019
Q1 		USD 633 k Vender
7,291
-125
-2% -USD 10.5 k 0.39% 24
2018
Q4 		USD 566 k Comprar
+7,416
Nuevas +USD 620 k 0.39% 24

Otros fondos que tienen IWS en su cartera

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de USD 1691 M 19.12% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Portfolio Solutions
Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de USD 20.9 mil M 19.28% Rendimiento estimado a 1 año
First Citizens Bank & Trust
First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina AUM de USD 6726 M 18.92% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Total Wealth Planning en IWS: resumen de T4 2025

Total Wealth Planning cerró por completo su posición en iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) en T4 2025, liquidando una posición de 3,819 acciones por un valor estimado de USD 533 k.

Total Wealth Planning reportó por primera vez una posición en IWS en T4 2018 y la mantuvo durante 28 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 649 k en T4 2019. Al cierre de T4 2025, 994 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWS.

  • Total Wealth Planning reportó que ya no tenía una posición en iShares Russell Mid-Cap Value ETF al cierre de T4 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Total Wealth Planning vendió 3,819 acciones de iShares Russell Mid-Cap Value ETF en T4 2025, por un valor estimado de USD 533 k.
  • Total Wealth Planning reportó por primera vez una posición en iShares Russell Mid-Cap Value ETF en T4 2018 y la mantuvo durante 28 trimestres.
  • La posición de Total Wealth Planning en iShares Russell Mid-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 649 k en T4 2019.
  • Al cierre de T4 2025, 994 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell Mid-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Total Wealth Planning correspondiente a T4 2025, presentado el 13 feb 2026.