Total Wealth Planning
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de Total Wealth Planning iShares Russell 2000 Value ETF IWN Histórico de posições em ações

Carteira de Total Wealth Planning Detalhes da ação IWN Atividade dos fundos em IWN
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2025
Q4 		– Vender
-9.725
Encerrada -US$ 1,72 mi – 72
2025
Q3 		US$ 1,72 mi Vender
9.725
-29
-0,3% -US$ 4,9 mil 0,2% 50
2025
Q2 		US$ 1,54 mi Comprar
9.754
+7.486
+330% +US$ 1,11 mi 0,19% 52
2025
Q1 		US$ 342 mil Manter
2.268
– – 0,05% 73
2024
Q4 		US$ 372 mil Manter
2.268
– – 0,06% 72
2024
Q3 		US$ 378 mil Vender
2.268
-97
-4% -US$ 15,8 mil 0,06% 72
2024
Q2 		US$ 399 mil Vender
2.365
-184
-7% -US$ 28,1 mil 0,07% 70
2024
Q1 		US$ 405 mil Manter
2.549
– – 0,07% 70
2023
Q4 		US$ 396 mil Vender
2.549
-100
-4% -US$ 13,9 mil 0,07% 71
2023
Q3 		US$ 359 mil Vender
2.649
-209
-7% -US$ 30 mil 0,07% 71
2023
Q2 		US$ 402 mil Vender
2.858
-8
-0,3% -US$ 1,08 mil 0,08% 68
2023
Q1 		US$ 393 mil Manter
2.866
– – 0,09% 70
2022
Q4 		US$ 397 mil Vender
2.866
-23
-0,8% -US$ 3,25 mil 0,1% 67
2022
Q3 		US$ 372 mil Vender
2.889
-20
-0,7% -US$ 2,89 mil 0,11% 64
2022
Q2 		US$ 396 mil Comprar
2.909
+53
+2% +US$ 7,89 mil 0,11% 67
2022
Q1 		US$ 461 mil Vender
2.856
-6
-0,2% -US$ 957 0,12% 60
2021
Q4 		US$ 343 mil Vender
2.862
-174
-6% -US$ 29 mil 0,21% 30
2021
Q3 		US$ 486 mil Comprar
3.036
+166
+6% +US$ 26,7 mil 0,18% 34
2021
Q2 		US$ 476 mil Vender
2.870
-225
-7% -US$ 37,1 mil 0,19% 34
2021
Q1 		US$ 494 mil Vender
3.095
-875
-22% -US$ 132 mil 0,21% 31
2020
Q4 		US$ 523 mil Vender
3.970
-1.251
-24% -US$ 148 mil 0,24% 31
2020
Q3 		US$ 519 mil Comprar
5.221
+3
+0,1% +US$ 305 0,27% 29
2020
Q2 		US$ 509 mil Comprar
5.218
+1.086
+26% +US$ 98,8 mil 0,28% 27
2020
Q1 		US$ 339 mil Comprar
4.132
+1.340
+48% +US$ 150 mil 0,22% 30
2019
Q4 		US$ 359 mil Comprar
2.792
+1
+0% +US$ 124 0,19% 30
2019
Q3 		US$ 333 mil Manter
2.791
– – 0,19% 30
2019
Q2 		US$ 336 mil Vender
2.791
-71
-2% -US$ 8,58 mil 0,2% 30
2019
Q1 		US$ 343 mil Manter
2.862
– – 0,21% 30
2018
Q4 		US$ 308 mil Comprar
+2.862
Nova +US$ 344 mil 0,21% 30

Outros fundos que detêm IWN

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,69 bi 19,12% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
D.A. Davidson & Co
D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de US$ 18,6 bi 17,65% Retorno est. (1 ano)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 202 bi 37,79% Retorno est. (1 ano)
Vaughan Nelson Investment Management
Vaughan Nelson Investment Management Houston, Texas AUM de US$ 11,3 bi 53% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
M&T Bank
M&T Bank Buffalo, New York AUM de US$ 34,1 bi 29,18% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Total Wealth Planning em IWN no T4 2025

Total Wealth Planning encerrou sua posição em iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) no T4 2025, vendendo 9.725 ações — uma venda estimada em US$ 1,72 mi.

Total Wealth Planning reportou uma posição em IWN pela primeira vez em T4 2018 e a manteve em 28 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 1,72 mi em T3 2025. 1.046 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IWN no fechamento de T4 2025.

  • Total Wealth Planning informou que não tinha mais posição em iShares Russell 2000 Value ETF no fechamento de T4 2025, após encerrar a posição durante o trimestre.
  • Total Wealth Planning vendeu 9.725 ações de iShares Russell 2000 Value ETF em T4 2025, por um valor estimado de US$ 1,72 mi.
  • Total Wealth Planning reportou uma posição em iShares Russell 2000 Value ETF pela primeira vez em T4 2018 e a manteve em 28 trimestres.
  • A posição de iShares Russell 2000 Value ETF de Total Wealth Planning atingiu o pico de US$ 1,72 mi em T3 2025.
  • 1.046 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Russell 2000 Value ETF em T4 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Total Wealth Planning referente a T4 2025, protocolado em 13 de fev. de 2026.