Total Wealth Planning
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Total Wealth Planning의 iShares Russell 2000 Value ETF IWN 주식 보유 내역

Total Wealth Planning의 포트폴리오 IWN 주식 상세 정보 IWN 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2025
Q4 		– 매도
-9,725
청산됨 -US$172만 – 72
2025
Q3 		US$172만 매도
9,725
-29
-0.3% -US$4.9천 0.2% 50
2025
Q2 		US$154만 매수
9,754
+7,486
+330% +US$111만 0.19% 52
2025
Q1 		US$34.2만 보유
2,268
– – 0.05% 73
2024
Q4 		US$37.2만 보유
2,268
– – 0.06% 72
2024
Q3 		US$37.8만 매도
2,268
-97
-4% -US$1.58만 0.06% 72
2024
Q2 		US$39.9만 매도
2,365
-184
-7% -US$2.81만 0.07% 70
2024
Q1 		US$40.5만 보유
2,549
– – 0.07% 70
2023
Q4 		US$39.6만 매도
2,549
-100
-4% -US$1.39만 0.07% 71
2023
Q3 		US$35.9만 매도
2,649
-209
-7% -US$3만 0.07% 71
2023
Q2 		US$40.2만 매도
2,858
-8
-0.3% -US$1.08천 0.08% 68
2023
Q1 		US$39.3만 보유
2,866
– – 0.09% 70
2022
Q4 		US$39.7만 매도
2,866
-23
-0.8% -US$3.25천 0.1% 67
2022
Q3 		US$37.2만 매도
2,889
-20
-0.7% -US$2.89천 0.11% 64
2022
Q2 		US$39.6만 매수
2,909
+53
+2% +US$7.89천 0.11% 67
2022
Q1 		US$46.1만 매도
2,856
-6
-0.2% -US$957 0.12% 60
2021
Q4 		US$34.3만 매도
2,862
-174
-6% -US$2.9만 0.21% 30
2021
Q3 		US$48.6만 매수
3,036
+166
+6% +US$2.67만 0.18% 34
2021
Q2 		US$47.6만 매도
2,870
-225
-7% -US$3.71만 0.19% 34
2021
Q1 		US$49.4만 매도
3,095
-875
-22% -US$13.2만 0.21% 31
2020
Q4 		US$52.3만 매도
3,970
-1,251
-24% -US$14.8만 0.24% 31
2020
Q3 		US$51.9만 매수
5,221
+3
+0.1% +US$305 0.27% 29
2020
Q2 		US$50.9만 매수
5,218
+1,086
+26% +US$9.9만 0.28% 27
2020
Q1 		US$33.9만 매수
4,132
+1,340
+48% +US$15만 0.22% 30
2019
Q4 		US$35.9만 매수
2,792
+1
+0% +US$124 0.19% 30
2019
Q3 		US$33.3만 보유
2,791
– – 0.19% 30
2019
Q2 		US$33.6만 매도
2,791
-71
-2% -US$8.58천 0.2% 30
2019
Q1 		US$34.3만 보유
2,862
– – 0.21% 30
2018
Q4 		US$30.8만 매수
+2,862
신규 +US$34.4만 0.21% 30

IWN 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM US$16.9억 19.12% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
D.A. Davidson & Co
D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM US$186억 17.65% 1년 추정 수익률
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$2018억 37.79% 1년 추정 수익률
Vaughan Nelson Investment Management
Vaughan Nelson Investment Management Houston, Texas AUM US$113억 53% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
M&T Bank
M&T Bank Buffalo, New York AUM US$341억 29.18% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

Total Wealth Planning의 IWN 포지션: 2025년 4분기 리뷰

Total Wealth Planning 측은 2025년 4분기에 iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) 주식을 전량 매도해 9,725주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$172만 규모로 추정돼요.

Total Wealth Planning의 경우, 2018년 4분기에 IWN 보유 내역을 처음 공시했고 28개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2025년 3분기에 US$172만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,046개가 2025년 4분기 기준으로 IWN 주식을 보유하고 있어요.

  • Total Wealth Planning 측은 분기 중 iShares Russell 2000 Value ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2025년 4분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2025년 4분기에 Total Wealth Planning 측이 iShares Russell 2000 Value ETF 주식 9,725주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$172만 규모예요.
  • Total Wealth Planning의 경우, 2018년 4분기에 iShares Russell 2000 Value ETF 보유 내역을 처음 공시했고 28개 분기 동안 보유했어요.
  • Total Wealth Planning의 iShares Russell 2000 Value ETF 보유 규모는 2025년 3분기에 US$172만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,046개 펀드가 2025년 4분기 기준으로 iShares Russell 2000 Value ETF 주식을 보유했어요.

2026년 2월 13일에 제출된 Total Wealth Planning의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.