Total Wealth Planning
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de Total Wealth Planning iShares Russell 2000 Value ETF IWN Historial de posiciones en acciones

Cartera de Total Wealth Planning Detalles de la acción IWN Actividad de fondos de IWN
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q4 		– Vender
-9,725
Cerradas -USD 1.72 M – 72
2025
Q3 		USD 1.72 M Vender
9,725
-29
-0.3% -USD 4.9 k 0.2% 50
2025
Q2 		USD 1.54 M Comprar
9,754
+7,486
+330% +USD 1.11 M 0.19% 52
2025
Q1 		USD 342 k Mantener
2,268
– – 0.05% 73
2024
Q4 		USD 372 k Mantener
2,268
– – 0.06% 72
2024
Q3 		USD 378 k Vender
2,268
-97
-4% -USD 15.8 k 0.06% 72
2024
Q2 		USD 399 k Vender
2,365
-184
-7% -USD 28.1 k 0.07% 70
2024
Q1 		USD 405 k Mantener
2,549
– – 0.07% 70
2023
Q4 		USD 396 k Vender
2,549
-100
-4% -USD 13.9 k 0.07% 71
2023
Q3 		USD 359 k Vender
2,649
-209
-7% -USD 30 k 0.07% 71
2023
Q2 		USD 402 k Vender
2,858
-8
-0.3% -USD 1.08 k 0.08% 68
2023
Q1 		USD 393 k Mantener
2,866
– – 0.09% 70
2022
Q4 		USD 397 k Vender
2,866
-23
-0.8% -USD 3.25 k 0.1% 67
2022
Q3 		USD 372 k Vender
2,889
-20
-0.7% -USD 2.89 k 0.11% 64
2022
Q2 		USD 396 k Comprar
2,909
+53
+2% +USD 7.89 k 0.11% 67
2022
Q1 		USD 461 k Vender
2,856
-6
-0.2% -USD 957 0.12% 60
2021
Q4 		USD 343 k Vender
2,862
-174
-6% -USD 29 k 0.21% 30
2021
Q3 		USD 486 k Comprar
3,036
+166
+6% +USD 26.7 k 0.18% 34
2021
Q2 		USD 476 k Vender
2,870
-225
-7% -USD 37.1 k 0.19% 34
2021
Q1 		USD 494 k Vender
3,095
-875
-22% -USD 132 k 0.21% 31
2020
Q4 		USD 523 k Vender
3,970
-1,251
-24% -USD 148 k 0.24% 31
2020
Q3 		USD 519 k Comprar
5,221
+3
+0.1% +USD 305 0.27% 29
2020
Q2 		USD 509 k Comprar
5,218
+1,086
+26% +USD 98.8 k 0.28% 27
2020
Q1 		USD 339 k Comprar
4,132
+1,340
+48% +USD 150 k 0.22% 30
2019
Q4 		USD 359 k Comprar
2,792
+1
+0% +USD 124 0.19% 30
2019
Q3 		USD 333 k Mantener
2,791
– – 0.19% 30
2019
Q2 		USD 336 k Vender
2,791
-71
-2% -USD 8.58 k 0.2% 30
2019
Q1 		USD 343 k Mantener
2,862
– – 0.21% 30
2018
Q4 		USD 308 k Comprar
+2,862
Nuevas +USD 344 k 0.21% 30

Otros fondos que tienen IWN en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de USD 1691 M 19.12% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
D.A. Davidson & Co
D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de USD 18.6 mil M 17.65% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Vaughan Nelson Investment Management
Vaughan Nelson Investment Management Houston, Texas AUM de USD 11.3 mil M 53% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
M&T Bank
M&T Bank Buffalo, New York AUM de USD 34.1 mil M 29.18% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Total Wealth Planning en IWN: resumen de T4 2025

Total Wealth Planning cerró por completo su posición en iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) en T4 2025, liquidando una posición de 9,725 acciones por un valor estimado de USD 1.72 M.

Total Wealth Planning reportó por primera vez una posición en IWN en T4 2018 y la mantuvo durante 28 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 1.72 M en T3 2025. Al cierre de T4 2025, 1,046 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWN.

  • Total Wealth Planning reportó que ya no tenía una posición en iShares Russell 2000 Value ETF al cierre de T4 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Total Wealth Planning vendió 9,725 acciones de iShares Russell 2000 Value ETF en T4 2025, por un valor estimado de USD 1.72 M.
  • Total Wealth Planning reportó por primera vez una posición en iShares Russell 2000 Value ETF en T4 2018 y la mantuvo durante 28 trimestres.
  • La posición de Total Wealth Planning en iShares Russell 2000 Value ETF alcanzó su máximo de USD 1.72 M en T3 2025.
  • Al cierre de T4 2025, 1,046 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 2000 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Total Wealth Planning correspondiente a T4 2025, presentado el 13 feb 2026.