de Total Wealth Planning iShares Russell 1000 Value ETF IWD Histórico de posições em ações

Carteira de Total Wealth Planning Detalhes da ação IWD Atividade dos fundos em IWD

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q4	–	Vender	-30.910	Encerrada	-US$ 6,29 mi	–	71
2025 Q3	US$ 6,29 mi	Comprar	30.910 +7.100	+30%	+US$ 1,41 mi	0,73%	28
2025 Q2	US$ 4,62 mi	Comprar	23.810 +22.175	+1.356%	+US$ 4,11 mi	0,58%	34
2025 Q1	US$ 308 mil	Manter	1.635	–	–	0,05%	76
2024 Q4	US$ 303 mil	Manter	1.635	–	–	0,05%	79
2024 Q3	US$ 310 mil	Manter	1.635	–	–	0,05%	81
2024 Q2	US$ 298 mil	Manter	1.635	–	–	0,05%	80
2024 Q1	US$ 293 mil	Manter	1.635	–	–	0,05%	82
2023 Q4	US$ 270 mil	Comprar	+1.635	Nova	+US$ 252 mil	0,05%	83
2022 Q2	–	Vender	-1.492	Encerrada	-US$ 248 mil	–	88
2022 Q1	US$ 248 mil	Comprar	+1.492	Nova	+US$ 245 mil	0,07%	73

Outros fundos que detêm IWD

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 72,7 bi 26,4% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Total Wealth Planning em IWD no T4 2025

Total Wealth Planning encerrou sua posição em iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) no T4 2025, vendendo 30.910 ações — uma venda estimada em US$ 6,29 mi.

Total Wealth Planning reportou uma posição em IWD pela primeira vez em T1 2022 e a manteve em 9 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 6,29 mi em T3 2025. 1.915 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IWD no fechamento de T4 2025.

Total Wealth Planning informou que não tinha mais posição em iShares Russell 1000 Value ETF no fechamento de T4 2025, após encerrar a posição durante o trimestre.
Total Wealth Planning vendeu 30.910 ações de iShares Russell 1000 Value ETF em T4 2025, por um valor estimado de US$ 6,29 mi.
Total Wealth Planning reportou uma posição em iShares Russell 1000 Value ETF pela primeira vez em T1 2022 e a manteve em 9 trimestres.
A posição de iShares Russell 1000 Value ETF de Total Wealth Planning atingiu o pico de US$ 6,29 mi em T3 2025.
1.915 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Russell 1000 Value ETF em T4 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Total Wealth Planning referente a T4 2025, protocolado em 13 de fev. de 2026.