de Total Wealth Planning iShares Russell 1000 Value ETF IWD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Total Wealth Planning Detalles de la acción IWD Actividad de fondos de IWD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q4	–	Vender	-30,910	Cerradas	-USD 6.29 M	–	71
2025 Q3	USD 6.29 M	Comprar	30,910 +7,100	+30%	+USD 1.41 M	0.73%	28
2025 Q2	USD 4.62 M	Comprar	23,810 +22,175	+1,356%	+USD 4.11 M	0.58%	34
2025 Q1	USD 308 k	Mantener	1,635	–	–	0.05%	76
2024 Q4	USD 303 k	Mantener	1,635	–	–	0.05%	79
2024 Q3	USD 310 k	Mantener	1,635	–	–	0.05%	81
2024 Q2	USD 298 k	Mantener	1,635	–	–	0.05%	80
2024 Q1	USD 293 k	Mantener	1,635	–	–	0.05%	82
2023 Q4	USD 270 k	Comprar	+1,635	Nuevas	+USD 252 k	0.05%	83
2022 Q2	–	Vender	-1,492	Cerradas	-USD 248 k	–	88
2022 Q1	USD 248 k	Comprar	+1,492	Nuevas	+USD 245 k	0.07%	73

Otros fondos que tienen IWD en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 72.7 mil M 26.4% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Total Wealth Planning en IWD: resumen de T4 2025

Total Wealth Planning cerró por completo su posición en iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) en T4 2025, liquidando una posición de 30,910 acciones por un valor estimado de USD 6.29 M.

Total Wealth Planning reportó por primera vez una posición en IWD en T1 2022 y la mantuvo durante 9 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 6.29 M en T3 2025. Al cierre de T4 2025, 1,915 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWD.

Total Wealth Planning reportó que ya no tenía una posición en iShares Russell 1000 Value ETF al cierre de T4 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
Total Wealth Planning vendió 30,910 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF en T4 2025, por un valor estimado de USD 6.29 M.
Total Wealth Planning reportó por primera vez una posición en iShares Russell 1000 Value ETF en T1 2022 y la mantuvo durante 9 trimestres.
La posición de Total Wealth Planning en iShares Russell 1000 Value ETF alcanzó su máximo de USD 6.29 M en T3 2025.
Al cierre de T4 2025, 1,915 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 1000 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Total Wealth Planning correspondiente a T4 2025, presentado el 13 feb 2026.