de Total Wealth Planning iShares MSCI EAFE Growth ETF EFG Histórico de posições em ações

Carteira de Total Wealth Planning Detalhes da ação EFG Atividade dos fundos em EFG

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q4	US$ 222 mil	Vender	1.952 -20.246	-91%	-US$ 2,32 mi	0,48%	38
2025 Q3	US$ 2,53 mi	Comprar	22.198 +668	+3%	+US$ 74,4 mil	0,29%	46
2025 Q2	US$ 2,41 mi	Comprar	21.530 +914	+4%	+US$ 96,4 mil	0,3%	44
2025 Q1	US$ 2,06 mi	Vender	20.616 -763	-4%	-US$ 77,8 mil	0,32%	38
2024 Q4	US$ 2,07 mi	Comprar	21.379 +7.857	+58%	+US$ 798 mil	0,32%	38
2024 Q3	US$ 1,46 mi	Vender	13.522 -1.485	-10%	-US$ 154 mil	0,23%	44
2024 Q2	US$ 1,59 mi	Comprar	15.007 +125	+0,8%	+US$ 12,8 mil	0,26%	44
2024 Q1	US$ 1,54 mi	Vender	14.882 -1.000	-6%	-US$ 100 mil	0,27%	43
2023 Q4	US$ 1,54 mi	Vender	15.882 -335	-2%	-US$ 30 mil	0,28%	43
2023 Q3	US$ 1,4 mi	Manter	16.217	–	–	0,29%	47
2023 Q2	US$ 1,55 mi	Vender	16.217 -58	-0,4%	-US$ 5,52 mil	0,32%	44
2023 Q1	US$ 1,52 mi	Comprar	16.275 +221	+1%	+US$ 19,9 mil	0,34%	44
2022 Q4	US$ 1,34 mi	Comprar	16.054 +1.958	+14%	+US$ 158 mil	0,33%	46
2022 Q3	US$ 1,02 mi	Comprar	+14.096	Nova	+US$ 1,15 mi	0,29%	40
2022 Q1	–	Vender	-4.818	Encerrada	-US$ 373 mil	–	84
2021 Q4	US$ 373 mil	Comprar	+4.818	Nova	+US$ 528 mil	0,23%	28
2020 Q1	–	Vender	-4.818	Encerrada	-US$ 417 mil	–	34
2019 Q4	US$ 417 mil	Manter	4.818	–	–	0,22%	29
2019 Q3	US$ 388 mil	Manter	4.818	–	–	0,22%	29
2019 Q2	US$ 389 mil	Manter	4.818	–	–	0,23%	28
2019 Q1	US$ 373 mil	Vender	4.818 -400	-8%	-US$ 29,7 mil	0,23%	28
2018 Q4	US$ 360 mil	Comprar	+5.218	Nova	+US$ 380 mil	0,25%	28

Outros fundos que detêm EFG

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Nomura Asset Management International Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 66,6 bi

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 91,6 bi 29,2% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 202 bi 37,79% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Total Wealth Planning em EFG no T4 2025

Total Wealth Planning reduziu sua participação em iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) em 91% no T4 2025, vendendo aproximadamente US$ 2,32 mi e ficando com 1.952 ações avaliadas em US$ 222 mil. A posição representa 0,48% do portfólio e ocupa a posição nº 38.

Total Wealth Planning informou pela primeira vez uma posição em EFG no T4 2018 e a manteve por 20 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,53 mi em T3 2025. 980 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm EFG no fechamento de T4 2025.

Em T4 2025, Total Wealth Planning detinha 1.952 ações de iShares MSCI EAFE Growth ETF, no valor de US$ 222 mil.
Total Wealth Planning vendeu 20.246 ações de iShares MSCI EAFE Growth ETF em T4 2025, por um valor estimado de US$ 2,32 mi.
iShares MSCI EAFE Growth ETF representou 0,48% da carteira de Total Wealth Planning em T4 2025, sua posição nº 38.
Total Wealth Planning informou pela primeira vez uma posição em iShares MSCI EAFE Growth ETF no T4 2018 e a manteve por 20 trimestres desde então.
A posição de iShares MSCI EAFE Growth ETF de Total Wealth Planning atingiu o pico de US$ 2,53 mi em T3 2025.
980 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MSCI EAFE Growth ETF em T4 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Total Wealth Planning referente a T4 2025, protocolado em 13 de fev. de 2026.