de Total Wealth Planning iShares MSCI EAFE Growth ETF EFG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Total Wealth Planning Detalles de la acción EFG Actividad de fondos de EFG

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q4	USD 222 k	Vender	1,952 -20,246	-91%	-USD 2.32 M	0.48%	38
2025 Q3	USD 2.53 M	Comprar	22,198 +668	+3%	+USD 74.4 k	0.29%	46
2025 Q2	USD 2.41 M	Comprar	21,530 +914	+4%	+USD 96.4 k	0.3%	44
2025 Q1	USD 2.06 M	Vender	20,616 -763	-4%	-USD 77.8 k	0.32%	38
2024 Q4	USD 2.07 M	Comprar	21,379 +7,857	+58%	+USD 798 k	0.32%	38
2024 Q3	USD 1.46 M	Vender	13,522 -1,485	-10%	-USD 154 k	0.23%	44
2024 Q2	USD 1.59 M	Comprar	15,007 +125	+0.8%	+USD 12.8 k	0.26%	44
2024 Q1	USD 1.54 M	Vender	14,882 -1,000	-6%	-USD 100 k	0.27%	43
2023 Q4	USD 1.54 M	Vender	15,882 -335	-2%	-USD 30 k	0.28%	43
2023 Q3	USD 1.4 M	Mantener	16,217	–	–	0.29%	47
2023 Q2	USD 1.55 M	Vender	16,217 -58	-0.4%	-USD 5.52 k	0.32%	44
2023 Q1	USD 1.52 M	Comprar	16,275 +221	+1%	+USD 19.9 k	0.34%	44
2022 Q4	USD 1.34 M	Comprar	16,054 +1,958	+14%	+USD 158 k	0.33%	46
2022 Q3	USD 1.02 M	Comprar	+14,096	Nuevas	+USD 1.15 M	0.29%	40
2022 Q1	–	Vender	-4,818	Cerradas	-USD 373 k	–	84
2021 Q4	USD 373 k	Comprar	+4,818	Nuevas	+USD 528 k	0.23%	28
2020 Q1	–	Vender	-4,818	Cerradas	-USD 417 k	–	34
2019 Q4	USD 417 k	Mantener	4,818	–	–	0.22%	29
2019 Q3	USD 388 k	Mantener	4,818	–	–	0.22%	29
2019 Q2	USD 389 k	Mantener	4,818	–	–	0.23%	28
2019 Q1	USD 373 k	Vender	4,818 -400	-8%	-USD 29.7 k	0.23%	28
2018 Q4	USD 360 k	Comprar	+5,218	Nuevas	+USD 380 k	0.25%	28

Otros fondos que tienen EFG en su cartera

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Nomura Asset Management International Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 66.6 mil M

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Total Wealth Planning en EFG: resumen de T4 2025

Total Wealth Planning redujo su participación en iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) en 91% durante T4 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 2.32 M, y conservó 1,952 acciones valuadas en USD 222 k. La posición representa 0.48% de la cartera y ocupa el puesto #38.

Total Wealth Planning reportó por primera vez una posición en EFG en T4 2018 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.53 M en T3 2025. Al cierre de T4 2025, 980 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFG.

Al cierre de T4 2025, Total Wealth Planning tenía 1,952 acciones de iShares MSCI EAFE Growth ETF con un valor de USD 222 k.
Total Wealth Planning vendió 20,246 acciones de iShares MSCI EAFE Growth ETF en T4 2025, por un valor estimado de USD 2.32 M.
iShares MSCI EAFE Growth ETF representó 0.48% de la cartera de Total Wealth Planning en T4 2025 y fue su posición número 38.
Total Wealth Planning reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE Growth ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
La posición de Total Wealth Planning en iShares MSCI EAFE Growth ETF alcanzó su máximo de USD 2.53 M en T3 2025.
Al cierre de T4 2025, 980 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Total Wealth Planning correspondiente a T4 2025, presentado el 13 feb 2026.