Total Wealth Planning의 iShares MSCI EAFE Growth ETF EFG 주식 보유 내역

Total Wealth Planning의 포트폴리오 EFG 주식 상세 정보 EFG 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2025 Q4	US$22.2만	매도	1,952 -20,246	-91%	-US$232만	0.48%	38
2025 Q3	US$253만	매수	22,198 +668	+3%	+US$7.44만	0.29%	46
2025 Q2	US$241만	매수	21,530 +914	+4%	+US$9.6만	0.3%	44
2025 Q1	US$206만	매도	20,616 -763	-4%	-US$7.78만	0.32%	38
2024 Q4	US$207만	매수	21,379 +7,857	+58%	+US$79.8만	0.32%	38
2024 Q3	US$146만	매도	13,522 -1,485	-10%	-US$15.4만	0.23%	44
2024 Q2	US$159만	매수	15,007 +125	+0.8%	+US$1.28만	0.26%	44
2024 Q1	US$154만	매도	14,882 -1,000	-6%	-US$10만	0.27%	43
2023 Q4	US$154만	매도	15,882 -335	-2%	-US$3만	0.28%	43
2023 Q3	US$140만	보유	16,217	–	–	0.29%	47
2023 Q2	US$155만	매도	16,217 -58	-0.4%	-US$5.52천	0.32%	44
2023 Q1	US$152만	매수	16,275 +221	+1%	+US$1.99만	0.34%	44
2022 Q4	US$134만	매수	16,054 +1,958	+14%	+US$15.8만	0.33%	46
2022 Q3	US$102만	매수	+14,096	신규	+US$115만	0.29%	40
2022 Q1	–	매도	-4,818	청산됨	-US$37.3만	–	84
2021 Q4	US$37.3만	매수	+4,818	신규	+US$52.8만	0.23%	28
2020 Q1	–	매도	-4,818	청산됨	-US$41.7만	–	34
2019 Q4	US$41.7만	보유	4,818	–	–	0.22%	29
2019 Q3	US$38.8만	보유	4,818	–	–	0.22%	29
2019 Q2	US$38.9만	보유	4,818	–	–	0.23%	28
2019 Q1	US$37.3만	매도	4,818 -400	-8%	-US$2.97만	0.23%	28
2018 Q4	US$36만	매수	+5,218	신규	+US$38만	0.25%	28

EFG 주식을 보유한 다른 펀드들

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Nomura Asset Management International Philadelphia, Pennsylvania AUM US$666억

JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM US$916억 29.2% 1년 추정 수익률

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$2018억 37.79% 1년 추정 수익률

Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

Total Wealth Planning의 EFG 포지션: 2025년 4분기 리뷰

Total Wealth Planning 측은 2025년 4분기에 iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) 지분을 91% 줄였어요. 약 US$232만 규모를 매도해, 현재 US$22.2만 상당의 1,952주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.48%이고, 순위는 #38예요.

Total Wealth Planning 측은 2018년 4분기에 EFG 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 3분기에 US$253만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 980개가 2025년 4분기 기준으로 EFG 주식을 보유하고 있어요.

Total Wealth Planning 측은 2025년 4분기 기준으로 US$22.2만 상당의 iShares MSCI EAFE Growth ETF 주식 1,952주를 보유했어요.
2025년 4분기에 Total Wealth Planning 측이 iShares MSCI EAFE Growth ETF 주식 20,246주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$232만 규모예요.
2025년 4분기에 Total Wealth Planning의 포트폴리오에서 iShares MSCI EAFE Growth ETF 비중은 0.48%였으며, 보유 종목 순위는 #38위였습니다.
Total Wealth Planning 측은 2018년 4분기에 iShares MSCI EAFE Growth ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요.
Total Wealth Planning의 iShares MSCI EAFE Growth ETF 보유 규모는 2025년 3분기에 US$253만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 980개 펀드가 2025년 4분기 기준으로 iShares MSCI EAFE Growth ETF 주식을 보유했어요.

2026년 2월 13일에 제출된 Total Wealth Planning의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.