de Sutton Wealth Advisors Charles Schwab SCHW Histórico de posições em ações

Carteira de Sutton Wealth Advisors Detalhes da ação SCHW Atividade dos fundos em SCHW

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q3	US$ 47 mil	Vender	856 -50	-6%	-US$ 3,02 mil	0,02%	233
2023 Q2	US$ 51,4 mil	Comprar	906 +517	+133%	+US$ 27,1 mil	0,02%	223
2023 Q1	US$ 20,4 mil	Vender	389 -3.825	-91%	-US$ 280 mil	0,01%	311
2022 Q4	US$ 351 mil	Manter	4.214	–	–	0,13%	117
2022 Q3	US$ 303 mil	Comprar	4.214 +6	+0,1%	+US$ 417	0,12%	126
2022 Q2	US$ 266 mil	Comprar	4.208 +31	+0,7%	+US$ 2,14 mil	0,11%	137
2022 Q1	US$ 352 mil	Comprar	4.177 +65	+2%	+US$ 5,72 mil	0,12%	122
2021 Q4	US$ 346 mil	Manter	4.112	–	–	0,12%	118
2021 Q3	US$ 300 mil	Vender	4.112 -16	-0,4%	-US$ 1,14 mil	0,11%	128
2021 Q2	US$ 301 mil	Manter	4.128	–	–	0,11%	130
2021 Q1	US$ 269 mil	Comprar	4.128 +18	+0,4%	+US$ 1,09 mil	0,11%	136
2020 Q4	US$ 218 mil	Comprar	4.110 +77	+2%	+US$ 3,49 mil	0,09%	148
2020 Q3	US$ 146 mil	Comprar	4.033 +3	+0,1%	+US$ 104	0,07%	173
2020 Q2	US$ 136 mil	Comprar	4.030 +38	+1%	+US$ 1,36 mil	0,07%	177
2020 Q1	US$ 134 mil	Comprar	3.992 +40	+1%	+US$ 1,68 mil	0,08%	163
2019 Q4	US$ 188 mil	Vender	3.952 -55	-1%	-US$ 2,42 mil	0,1%	158
2019 Q3	US$ 168 mil	Comprar	4.007 +39	+1%	+US$ 1,57 mil	0,09%	166
2019 Q2	US$ 159 mil	Vender	3.968 -30	-0,8%	-US$ 1,31 mil	0,09%	165
2019 Q1	US$ 171 mil	Comprar	3.998 +25	+0,6%	+US$ 1,13 mil	0,1%	154
2018 Q4	US$ 165 mil	Manter	3.973	–	–	0,11%	148
2018 Q3	US$ 195 mil	Manter	3.973	–	–	0,13%	128
2018 Q2	US$ 203 mil	Manter	3.973	–	–	0,14%	121
2018 Q1	US$ 207 mil	Manter	3.973	–	–	0,15%	123
2017 Q4	US$ 204 mil	Manter	3.973	–	–	0,15%	123
2017 Q3	US$ 174 mil	Manter	3.973	–	–	0,13%	135
2017 Q2	US$ 171 mil	Comprar	3.973 +54	+1%	+US$ 2,16 mil	0,14%	134
2017 Q1	US$ 160 mil	Manter	3.919	–	–	0,13%	131
2016 Q4	US$ 155 mil	Manter	3.919	–	–	0,14%	131
2016 Q3	US$ 124 mil	Comprar	3.919 +40	+1%	+US$ 1,17 mil	0,11%	158
2016 Q2	US$ 98,2 mil	Manter	3.879	–	–	0,09%	178
2016 Q1	US$ 109 mil	Comprar	+3.879	Nova	+US$ 102 mil	0,1%	170

Outros fundos que detêm SCHW

Toronto Dominion Bank Toronto, Ontario, Ontario, Canada AUM de US$ 86,4 bi 59,51% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 6,9 tri 27,45% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Dodge & Cox San Francisco, California AUM de US$ 191 bi 17,5% Retorno est. (1 ano)

State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de US$ 999 bi 46,22% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts AUM de US$ 315 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,92 tri 36,1% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Sutton Wealth Advisors em SCHW no T3 2023

Sutton Wealth Advisors reduziu sua participação em Charles Schwab (SCHW) em 5,5% no T3 2023, vendendo aproximadamente US$ 3,02 mil e ficando com 856 ações avaliadas em US$ 47 mil. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 233.

Sutton Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em SCHW no T1 2016 e a manteve por 31 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 352 mil em T1 2022. 1.738 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHW no fechamento de T3 2023.

Em T3 2023, Sutton Wealth Advisors detinha 856 ações de Charles Schwab, no valor de US$ 47 mil.
Sutton Wealth Advisors vendeu 50 ações de Charles Schwab em T3 2023, por um valor estimado de US$ 3,02 mil.
Charles Schwab representou 0,02% da carteira de Sutton Wealth Advisors em T3 2023, sua posição nº 233.
Sutton Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em Charles Schwab no T1 2016 e a manteve por 31 trimestres desde então.
A posição de Charles Schwab de Sutton Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 352 mil em T1 2022.
1.738 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Charles Schwab em T3 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Sutton Wealth Advisors referente a T3 2023, protocolado em 8 de nov. de 2023.