Sutton Wealth Advisors
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Sutton Wealth Advisors의 Charles Schwab SCHW 주식 보유 내역

Sutton Wealth Advisors의 포트폴리오 SCHW 주식 상세 정보 SCHW 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2023
Q3 		US$4.7만 매도
856
-50
-6% -US$3.02천 0.02% 233
2023
Q2 		US$5.14만 매수
906
+517
+133% +US$2.71만 0.02% 223
2023
Q1 		US$2.04만 매도
389
-3,825
-91% -US$28만 0.01% 311
2022
Q4 		US$35.1만 보유
4,214
– – 0.13% 117
2022
Q3 		US$30.3만 매수
4,214
+6
+0.1% +US$417 0.12% 126
2022
Q2 		US$26.6만 매수
4,208
+31
+0.7% +US$2.14천 0.11% 137
2022
Q1 		US$35.2만 매수
4,177
+65
+2% +US$5.72천 0.12% 122
2021
Q4 		US$34.6만 보유
4,112
– – 0.12% 118
2021
Q3 		US$30만 매도
4,112
-16
-0.4% -US$1.14천 0.11% 128
2021
Q2 		US$30.1만 보유
4,128
– – 0.11% 130
2021
Q1 		US$26.9만 매수
4,128
+18
+0.4% +US$1.09천 0.11% 136
2020
Q4 		US$21.8만 매수
4,110
+77
+2% +US$3.49천 0.09% 148
2020
Q3 		US$14.6만 매수
4,033
+3
+0.1% +US$104 0.07% 173
2020
Q2 		US$13.6만 매수
4,030
+38
+1% +US$1.36천 0.07% 177
2020
Q1 		US$13.4만 매수
3,992
+40
+1% +US$1.68천 0.08% 163
2019
Q4 		US$18.8만 매도
3,952
-55
-1% -US$2.42천 0.1% 158
2019
Q3 		US$16.8만 매수
4,007
+39
+1% +US$1.57천 0.09% 166
2019
Q2 		US$15.9만 매도
3,968
-30
-0.8% -US$1.31천 0.09% 165
2019
Q1 		US$17.1만 매수
3,998
+25
+0.6% +US$1.13천 0.1% 154
2018
Q4 		US$16.5만 보유
3,973
– – 0.11% 148
2018
Q3 		US$19.5만 보유
3,973
– – 0.13% 128
2018
Q2 		US$20.3만 보유
3,973
– – 0.14% 121
2018
Q1 		US$20.7만 보유
3,973
– – 0.15% 123
2017
Q4 		US$20.4만 보유
3,973
– – 0.15% 123
2017
Q3 		US$17.4만 보유
3,973
– – 0.13% 135
2017
Q2 		US$17.1만 매수
3,973
+54
+1% +US$2.16천 0.14% 134
2017
Q1 		US$16만 보유
3,919
– – 0.13% 131
2016
Q4 		US$15.5만 보유
3,919
– – 0.14% 131
2016
Q3 		US$12.4만 매수
3,919
+40
+1% +US$1.17천 0.11% 158
2016
Q2 		US$9.8만 보유
3,879
– – 0.09% 178
2016
Q1 		US$10.9만 매수
+3,879
신규 +US$10.2만 0.1% 170

SCHW 주식을 보유한 다른 펀드들

Toronto Dominion Bank
Toronto Dominion Bank Toronto, Ontario, Ontario, Canada AUM US$864억 59.51% 1년 추정 수익률
Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM US$6.9조 27.45% 1년 추정 수익률
BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California AUM US$1910억 17.5% 1년 추정 수익률
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.38조 44.17% 1년 추정 수익률
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM US$9991억 46.22% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Massachusetts Financial Services
Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts AUM US$3152억 27.84% 1년 추정 수익률
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.92조 36.1% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Sutton Wealth Advisors의 SCHW 포지션: 2023년 3분기 리뷰

Sutton Wealth Advisors 측은 2023년 3분기에 Charles Schwab (SCHW) 지분을 5.5% 줄였어요. 약 US$3.02천 규모를 매도해, 현재 US$4.7만 상당의 856주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.02%이고, 순위는 #233예요.

Sutton Wealth Advisors 측은 2016년 1분기에 SCHW 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 31개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2022년 1분기에 US$35.2만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,738개가 2023년 3분기 기준으로 SCHW 주식을 보유하고 있어요.

  • Sutton Wealth Advisors 측은 2023년 3분기 기준으로 US$4.7만 상당의 Charles Schwab 주식 856주를 보유했어요.
  • 2023년 3분기에 Sutton Wealth Advisors 측이 Charles Schwab 주식 50주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$3.02천 규모예요.
  • 2023년 3분기에 Sutton Wealth Advisors의 포트폴리오에서 Charles Schwab 비중은 0.02%였으며, 보유 종목 순위는 #233위였습니다.
  • Sutton Wealth Advisors 측은 2016년 1분기에 Charles Schwab 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 31개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Sutton Wealth Advisors의 Charles Schwab 보유 규모는 2022년 1분기에 US$35.2만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,738개 펀드가 2023년 3분기 기준으로 Charles Schwab 주식을 보유했어요.

2023년 11월 8일에 제출된 Sutton Wealth Advisors의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.