Sutton Wealth Advisors
SCHW-Symbol

Sutton Wealth Advisorss Charles Schwab SCHW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sutton Wealth Advisors Aktiendetails zu SCHW Fondsaktivität für SCHW
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2023
Q3 		46.994 $ Verkaufen
856
-50
-6 % -3.022 $ 0,02 % 233
2023
Q2 		51.353 $ Kaufen
906
+517
+133 % +27.079 $ 0,02 % 223
2023
Q1 		20.376 $ Verkaufen
389
-3.825
-91 % -280.098 $ 0,01 % 311
2022
Q4 		350.858 $ Halten
4.214
– – 0,13 % 117
2022
Q3 		302.860 $ Kaufen
4.214
+6
+0,1 % +417 $ 0,12 % 126
2022
Q2 		265.861 $ Kaufen
4.208
+31
+0,7 % +2.138 $ 0,11 % 137
2022
Q1 		352.163 $ Kaufen
4.177
+65
+2 % +5.718 $ 0,12 % 122
2021
Q4 		345.819 $ Halten
4.112
– – 0,12 % 118
2021
Q3 		299.518 $ Verkaufen
4.112
-16
-0,4 % -1.143 $ 0,11 % 128
2021
Q2 		300.560 $ Halten
4.128
– – 0,11 % 130
2021
Q1 		269.063 $ Kaufen
4.128
+18
+0,4 % +1.091 $ 0,11 % 136
2020
Q4 		217.994 $ Kaufen
4.110
+77
+2 % +3.486 $ 0,09 % 148
2020
Q3 		146.116 $ Kaufen
4.033
+3
+0,1 % +104 $ 0,07 % 173
2020
Q2 		135.972 $ Kaufen
4.030
+38
+1 % +1.361 $ 0,07 % 177
2020
Q1 		134.211 $ Kaufen
3.992
+40
+1 % +1.679 $ 0,08 % 163
2019
Q4 		187.957 $ Verkaufen
3.952
-55
-1 % -2.424 $ 0,1 % 158
2019
Q3 		167.613 $ Kaufen
4.007
+39
+1 % +1.574 $ 0,09 % 166
2019
Q2 		159.474 $ Verkaufen
3.968
-30
-0,8 % -1.307 $ 0,09 % 165
2019
Q1 		170.954 $ Kaufen
3.998
+25
+0,6 % +1.129 $ 0,1 % 154
2018
Q4 		164.999 $ Halten
3.973
– – 0,11 % 148
2018
Q3 		195.273 $ Halten
3.973
– – 0,13 % 128
2018
Q2 		203.020 $ Halten
3.973
– – 0,14 % 121
2018
Q1 		207.470 $ Halten
3.973
– – 0,15 % 123
2017
Q4 		204.093 $ Halten
3.973
– – 0,15 % 123
2017
Q3 		173.779 $ Halten
3.973
– – 0,13 % 135
2017
Q2 		170.680 $ Kaufen
3.973
+54
+1 % +2.162 $ 0,14 % 134
2017
Q1 		159.934 $ Halten
3.919
– – 0,13 % 131
2016
Q4 		154.683 $ Halten
3.919
– – 0,14 % 131
2016
Q3 		123.723 $ Kaufen
3.919
+40
+1 % +1.173 $ 0,11 % 158
2016
Q2 		98.177 $ Halten
3.879
– – 0,09 % 178
2016
Q1 		108.690 $ Kaufen
+3.879
Neu +102.374 $ 0,1 % 170

Weitere Fonds mit SCHW im Portfolio

Toronto Dominion Bank
Toronto Dominion Bank Toronto, Ontario, Ontario, Canada 86,4 Mrd. $ AUM 59,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania 6,9 Bio. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California 191 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
State Street
State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland 999 Mrd. $ AUM 46,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Massachusetts Financial Services
Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts 315 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHW-Position von Sutton Wealth Advisors: Q3 2023 im Rückblick

Sutton Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an Charles Schwab (SCHW) im Q3 2023 um 5,5 %, verkaufte schätzungsweise 3.022 $ und hielt danach 856 Aktien im Wert von 46.994 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #233.

Sutton Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in SCHW und hielt sie seitdem in 31 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 352.163 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2023 halten 1.738 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHW.

  • Zum Stand von Q3 2023 hielt Sutton Wealth Advisors 856 Aktien von Charles Schwab im Wert von 46.994 $.
  • Sutton Wealth Advisors verkaufte 50 Aktien von Charles Schwab im Q3 2023 im geschätzten Wert von 3.022 $.
  • Charles Schwab machte in Q3 2023 0,02 % des Portfolios von Sutton Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 233.
  • Sutton Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in Charles Schwab und hielt sie seitdem in 31 Quartalen.
  • Die Position von Sutton Wealth Advisors in Charles Schwab erreichte im Q1 2022 mit 352.163 $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2023 hielten 1.738 von Wall St. Rank erfasste Fonds Charles Schwab.

Auf Grundlage der von Sutton Wealth Advisors für Q3 2023 am 8. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .