Sutton Wealth Advisors
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de Sutton Wealth Advisors Charles Schwab SCHW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sutton Wealth Advisors Detalles de la acción SCHW Actividad de fondos de SCHW
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		USD 47 k Vender
856
-50
-6% -USD 3.02 k 0.02% 233
2023
Q2 		USD 51.4 k Comprar
906
+517
+133% +USD 27.1 k 0.02% 223
2023
Q1 		USD 20.4 k Vender
389
-3,825
-91% -USD 280 k 0.01% 311
2022
Q4 		USD 351 k Mantener
4,214
– – 0.13% 117
2022
Q3 		USD 303 k Comprar
4,214
+6
+0.1% +USD 417 0.12% 126
2022
Q2 		USD 266 k Comprar
4,208
+31
+0.7% +USD 2.14 k 0.11% 137
2022
Q1 		USD 352 k Comprar
4,177
+65
+2% +USD 5.72 k 0.12% 122
2021
Q4 		USD 346 k Mantener
4,112
– – 0.12% 118
2021
Q3 		USD 300 k Vender
4,112
-16
-0.4% -USD 1.14 k 0.11% 128
2021
Q2 		USD 301 k Mantener
4,128
– – 0.11% 130
2021
Q1 		USD 269 k Comprar
4,128
+18
+0.4% +USD 1.09 k 0.11% 136
2020
Q4 		USD 218 k Comprar
4,110
+77
+2% +USD 3.49 k 0.09% 148
2020
Q3 		USD 146 k Comprar
4,033
+3
+0.1% +USD 104 0.07% 173
2020
Q2 		USD 136 k Comprar
4,030
+38
+1% +USD 1.36 k 0.07% 177
2020
Q1 		USD 134 k Comprar
3,992
+40
+1% +USD 1.68 k 0.08% 163
2019
Q4 		USD 188 k Vender
3,952
-55
-1% -USD 2.42 k 0.1% 158
2019
Q3 		USD 168 k Comprar
4,007
+39
+1% +USD 1.57 k 0.09% 166
2019
Q2 		USD 159 k Vender
3,968
-30
-0.8% -USD 1.31 k 0.09% 165
2019
Q1 		USD 171 k Comprar
3,998
+25
+0.6% +USD 1.13 k 0.1% 154
2018
Q4 		USD 165 k Mantener
3,973
– – 0.11% 148
2018
Q3 		USD 195 k Mantener
3,973
– – 0.13% 128
2018
Q2 		USD 203 k Mantener
3,973
– – 0.14% 121
2018
Q1 		USD 207 k Mantener
3,973
– – 0.15% 123
2017
Q4 		USD 204 k Mantener
3,973
– – 0.15% 123
2017
Q3 		USD 174 k Mantener
3,973
– – 0.13% 135
2017
Q2 		USD 171 k Comprar
3,973
+54
+1% +USD 2.16 k 0.14% 134
2017
Q1 		USD 160 k Mantener
3,919
– – 0.13% 131
2016
Q4 		USD 155 k Mantener
3,919
– – 0.14% 131
2016
Q3 		USD 124 k Comprar
3,919
+40
+1% +USD 1.17 k 0.11% 158
2016
Q2 		USD 98.2 k Mantener
3,879
– – 0.09% 178
2016
Q1 		USD 109 k Comprar
+3,879
Nuevas +USD 102 k 0.1% 170

Otros fondos que tienen SCHW en su cartera

Toronto Dominion Bank
Toronto Dominion Bank Toronto, Ontario, Ontario, Canada AUM de USD 86.4 mil M 59.51% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California AUM de USD 191 mil M 17.5% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Massachusetts Financial Services
Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts AUM de USD 315 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sutton Wealth Advisors en SCHW: resumen de T3 2023

Sutton Wealth Advisors redujo su participación en Charles Schwab (SCHW) en 5.5% durante T3 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 3.02 k, y conservó 856 acciones valuadas en USD 47 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #233.

Sutton Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en SCHW en T1 2016 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 352 k en T1 2022. Al cierre de T3 2023, 1,738 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHW.

  • Al cierre de T3 2023, Sutton Wealth Advisors tenía 856 acciones de Charles Schwab con un valor de USD 47 k.
  • Sutton Wealth Advisors vendió 50 acciones de Charles Schwab en T3 2023, por un valor estimado de USD 3.02 k.
  • Charles Schwab representó 0.02% de la cartera de Sutton Wealth Advisors en T3 2023 y fue su posición número 233.
  • Sutton Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Charles Schwab en T1 2016 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces.
  • La posición de Sutton Wealth Advisors en Charles Schwab alcanzó su máximo de USD 352 k en T1 2022.
  • Al cierre de T3 2023, 1,738 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Charles Schwab en cartera.

Según el Informe 13F de Sutton Wealth Advisors correspondiente a T3 2023, presentado el 8 nov 2023.