de Sutton Wealth Advisors Schwab US Broad Market ETF SCHB Histórico de posições em ações

Carteira de Sutton Wealth Advisors Detalhes da ação SCHB Atividade dos fundos em SCHB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q3	US$ 101 mil	Comprar	6.063 +9	+0,1%	+US$ 156	0,05%	170
2023 Q2	US$ 104 mil	Comprar	6.054 +9	+0,1%	+US$ 147	0,05%	166
2023 Q1	US$ 96,4 mil	Vender	6.045 -1.296	-18%	-US$ 20,3 mil	0,05%	161
2022 Q4	US$ 110 mil	Vender	7.341 -84	-1%	-US$ 1,26 mil	0,04%	237
2022 Q3	US$ 104 mil	Comprar	7.425 +12	+0,2%	+US$ 187	0,04%	245
2022 Q2	US$ 109 mil	Comprar	7.413 +9	+0,1%	+US$ 144	0,04%	227
2022 Q1	US$ 132 mil	Manter	7.404	–	–	0,05%	219
2021 Q4	US$ 139 mil	Vender	7.404 -1.254	-14%	-US$ 23,1 mil	0,05%	219
2021 Q3	US$ 150 mil	Comprar	8.658 +4.884	+129%	+US$ 86,9 mil	0,06%	203
2021 Q2	US$ 65,6 mil	Manter	3.774	–	–	0,02%	337
2021 Q1	US$ 60,8 mil	Manter	3.774	–	–	0,02%	346
2020 Q4	US$ 57,2 mil	Manter	3.774	–	–	0,02%	324
2020 Q3	US$ 50,1 mil	Manter	3.774	–	–	0,02%	305
2020 Q2	US$ 46,2 mil	Manter	3.774	–	–	0,02%	319
2020 Q1	US$ 38 mil	Comprar	3.774 +2.322	+160%	+US$ 28,1 mil	0,02%	330
2019 Q4	US$ 18,6 mil	Manter	1.452	–	–	0,01%	632
2019 Q3	US$ 17,2 mil	Vender	1.452 -372	-20%	-US$ 4,4 mil	0,01%	629
2019 Q2	US$ 21,4 mil	Manter	1.824	–	–	0,01%	555
2019 Q1	US$ 20,7 mil	Comprar	1.824 +360	+25%	+US$ 3,93 mil	0,01%	559
2018 Q4	US$ 14,6 mil	Manter	1.464	–	–	0,01%	629
2018 Q3	US$ 17,2 mil	Manter	1.464	–	–	0,01%	647
2018 Q2	US$ 16,1 mil	Comprar	1.464 +372	+34%	+US$ 4,07 mil	0,01%	673
2018 Q1	US$ 11,6 mil	Comprar	1.092 +78	+8%	+US$ 857	0,01%	772
2017 Q4	US$ 10,9 mil	Vender	1.014 -6	-0,6%	-US$ 63	0,01%	752
2017 Q3	US$ 10,4 mil	Comprar	1.020 +72	+8%	+US$ 715	0,01%	758
2017 Q2	US$ 9,24 mil	Comprar	948 +48	+5%	+US$ 464	0,01%	762
2017 Q1	US$ 8,56 mil	Comprar	900 +60	+7%	+US$ 563	0,01%	748
2016 Q4	US$ 7,58 mil	Manter	840	–	–	0,01%	757
2016 Q3	US$ 7,32 mil	Manter	840	–	–	0,01%	747
2016 Q2	US$ 7,04 mil	Manter	840	–	–	0,01%	708
2016 Q1	US$ 6,9 mil	Comprar	+840	Nova	+US$ 6,53 mil	0,01%	677

Outros fundos que detêm SCHB

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de US$ 52 bi 24,53% Retorno est. (1 ano)

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

SCS Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 10,6 bi 19,73% Retorno est. (1 ano)

Rebalance Palo Alto, California AUM de US$ 1,94 bi 8,87% Retorno est. (1 ano)

Evensky & Katz Coral Gables, Florida AUM de US$ 1,91 bi 13,96% Retorno est. (1 ano)

Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio AUM de US$ 1,31 bi 12,12% Retorno est. (1 ano)

Strid Group Newtown Square, Pennsylvania AUM de US$ 917 mi 13,27% Retorno est. (1 ano)

HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de US$ 19,5 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

HT Partners Centerbrook, Connecticut AUM de US$ 364 mi 15,27% Retorno est. (1 ano)

Evergreen Advisors Chattanooga, Tennessee AUM de US$ 466 mi 10,26% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Sutton Wealth Advisors em SCHB no T3 2023

Sutton Wealth Advisors aumentou sua participação em Schwab US Broad Market ETF (SCHB) em 0,15% no T3 2023, adquirindo cerca de US$ 156 em ações e elevando a posição para 6.063 ações, avaliadas em US$ 101 mil. A posição representa 0,05% do portfólio e ocupa a posição nº 170.

Sutton Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em SCHB no T1 2016 e a manteve por 31 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 150 mil em T3 2021. 940 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHB no fechamento de T3 2023.

Em T3 2023, Sutton Wealth Advisors detinha 6.063 ações de Schwab US Broad Market ETF, no valor de US$ 101 mil.
Sutton Wealth Advisors comprou 9 ações de Schwab US Broad Market ETF no T3 2023, por um valor estimado de US$ 156.
Schwab US Broad Market ETF representou 0,05% da carteira de Sutton Wealth Advisors em T3 2023, sua posição nº 170.
Sutton Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Broad Market ETF no T1 2016 e a manteve por 31 trimestres desde então.
A posição de Schwab US Broad Market ETF de Sutton Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 150 mil em T3 2021.
940 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Broad Market ETF em T3 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Sutton Wealth Advisors referente a T3 2023, protocolado em 8 de nov. de 2023.