Sutton Wealth Advisorsの Schwab US Broad Market ETF SCHB 株式保有履歴

Sutton Wealth Advisorsのポートフォリオ SCHBの株式詳細 SCHBのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2023 Q3	$10.1万	買う	6,063 +9	+0.1%	+$156	0.05%	170
2023 Q2	$10.4万	買う	6,054 +9	+0.1%	+$147	0.05%	166
2023 Q1	$9.6万	売却	6,045 -1,296	-18%	-$2.03万	0.05%	161
2022 Q4	$11万	売却	7,341 -84	-1%	-$1,262	0.04%	237
2022 Q3	$10.4万	買う	7,425 +12	+0.2%	+$187	0.04%	245
2022 Q2	$10.9万	買う	7,413 +9	+0.1%	+$144	0.04%	227
2022 Q1	$13.2万	保有する	7,404	–	–	0.05%	219
2021 Q4	$13.9万	売却	7,404 -1,254	-14%	-$2.31万	0.05%	219
2021 Q3	$15万	買う	8,658 +4,884	+129%	+$8.69万	0.06%	203
2021 Q2	$6.56万	保有する	3,774	–	–	0.02%	337
2021 Q1	$6.08万	保有する	3,774	–	–	0.02%	346
2020 Q4	$5.72万	保有する	3,774	–	–	0.02%	324
2020 Q3	$5.01万	保有する	3,774	–	–	0.02%	305
2020 Q2	$4.62万	保有する	3,774	–	–	0.02%	319
2020 Q1	$3.8万	買う	3,774 +2,322	+160%	+$2.81万	0.02%	330
2019 Q4	$1.86万	保有する	1,452	–	–	0.01%	632
2019 Q3	$1.72万	売却	1,452 -372	-20%	-$4,395	0.01%	629
2019 Q2	$2.14万	保有する	1,824	–	–	0.01%	555
2019 Q1	$2.07万	買う	1,824 +360	+25%	+$3,931	0.01%	559
2018 Q4	$1.46万	保有する	1,464	–	–	0.01%	629
2018 Q3	$1.72万	保有する	1,464	–	–	0.01%	647
2018 Q2	$1.61万	買う	1,464 +372	+34%	+$4,067	0.01%	673
2018 Q1	$1.16万	買う	1,092 +78	+8%	+$857	0.01%	772
2017 Q4	$1.09万	売却	1,014 -6	-0.6%	-$63	0.01%	752
2017 Q3	$1.04万	買う	1,020 +72	+8%	+$715	0.01%	758
2017 Q2	$9,237	買う	948 +48	+5%	+$464	0.01%	762
2017 Q1	$8,559	買う	900 +60	+7%	+$563	0.01%	748
2016 Q4	$7,585	保有する	840	–	–	0.01%	757
2016 Q3	$7,325	保有する	840	–	–	0.01%	747
2016 Q2	$7,042	保有する	840	–	–	0.01%	708
2016 Q1	$6,899	買う	+840	新規	+$6,528	0.01%	677

SCHBを保有するその他のファンド

Wealthfront Advisers Palo Alto, California $520億 AUM 24.53% 推定1年リターン

Betterment LLC New York $591億 AUM 18.41% 推定1年リターン

SCS Capital Management Boston, Massachusetts $106億 AUM 19.73% 推定1年リターン

Rebalance Palo Alto, California $19.4億 AUM 8.87% 推定1年リターン

Evensky & Katz Coral Gables, Florida $19.1億 AUM 13.96% 推定1年リターン

Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio $13.1億 AUM 12.12% 推定1年リターン

Strid Group Newtown Square, Pennsylvania $9.17億 AUM 13.27% 推定1年リターン

HB Wealth Management Atlanta, Georgia $195億 AUM 16.96% 推定1年リターン

HT Partners Centerbrook, Connecticut $3.64億 AUM 15.27% 推定1年リターン

Evergreen Advisors Chattanooga, Tennessee $4.66億 AUM 10.26% 推定1年リターン

Sutton Wealth AdvisorsのSCHB保有状況：2023年第3四半期の振り返り

2023年第3四半期に、Sutton Wealth AdvisorsはSchwab US Broad Market ETF (SCHB)の保有株数を0.15%増やしました。推定$156相当を買い増し、保有株数は合計6,063株、評価額は$10.1万となりました。このポジションはポートフォリオの 0.05% を占め、順位は #170 です。

Sutton Wealth Advisorsは2016年第1四半期にSCHBの保有を初めて報告し、それ以降31四半期にわたって保有しています。この保有株数は2021年第3四半期に$15万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する940本のファンドが、2023年第3四半期時点でSCHBを保有しています。

Sutton Wealth Advisorsは2023年第3四半期時点で、Schwab US Broad Market ETFを6,063株保有しており、その評価額は$10.1万でした。
Sutton Wealth Advisorsは2023年第3四半期にSchwab US Broad Market ETFを9株購入しました。推定購入額は$156です。
2023年第3四半期に、Sutton Wealth Advisorsのポートフォリオに占めるSchwab US Broad Market ETFの割合は0.05%で、保有銘柄の中で第170位でした。
Sutton Wealth Advisorsは2016年第1四半期にSchwab US Broad Market ETFの保有を初めて報告し、それ以降31四半期にわたって保有しています。
Sutton Wealth AdvisorsのSchwab US Broad Market ETFの保有額は、2021年第3四半期に$15万でピークに達しました。
2023年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する940のファンドがSchwab US Broad Market ETFを保有していました。

2023年11月8日に提出された、2023年第3四半期分のSutton Wealth Advisorsの 13F報告書に基づいています。