Sutton Wealth Advisors
icono de SCHB

de Sutton Wealth Advisors Schwab US Broad Market ETF SCHB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sutton Wealth Advisors Detalles de la acción SCHB Actividad de fondos de SCHB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		USD 101 k Comprar
6,063
+9
+0.1% +USD 156 0.05% 170
2023
Q2 		USD 104 k Comprar
6,054
+9
+0.1% +USD 147 0.05% 166
2023
Q1 		USD 96.4 k Vender
6,045
-1,296
-18% -USD 20.3 k 0.05% 161
2022
Q4 		USD 110 k Vender
7,341
-84
-1% -USD 1.26 k 0.04% 237
2022
Q3 		USD 104 k Comprar
7,425
+12
+0.2% +USD 187 0.04% 245
2022
Q2 		USD 109 k Comprar
7,413
+9
+0.1% +USD 144 0.04% 227
2022
Q1 		USD 132 k Mantener
7,404
– – 0.05% 219
2021
Q4 		USD 139 k Vender
7,404
-1,254
-14% -USD 23.1 k 0.05% 219
2021
Q3 		USD 150 k Comprar
8,658
+4,884
+129% +USD 86.9 k 0.06% 203
2021
Q2 		USD 65.6 k Mantener
3,774
– – 0.02% 337
2021
Q1 		USD 60.8 k Mantener
3,774
– – 0.02% 346
2020
Q4 		USD 57.2 k Mantener
3,774
– – 0.02% 324
2020
Q3 		USD 50.1 k Mantener
3,774
– – 0.02% 305
2020
Q2 		USD 46.2 k Mantener
3,774
– – 0.02% 319
2020
Q1 		USD 38 k Comprar
3,774
+2,322
+160% +USD 28.1 k 0.02% 330
2019
Q4 		USD 18.6 k Mantener
1,452
– – 0.01% 632
2019
Q3 		USD 17.2 k Vender
1,452
-372
-20% -USD 4.4 k 0.01% 629
2019
Q2 		USD 21.4 k Mantener
1,824
– – 0.01% 555
2019
Q1 		USD 20.7 k Comprar
1,824
+360
+25% +USD 3.93 k 0.01% 559
2018
Q4 		USD 14.6 k Mantener
1,464
– – 0.01% 629
2018
Q3 		USD 17.2 k Mantener
1,464
– – 0.01% 647
2018
Q2 		USD 16.1 k Comprar
1,464
+372
+34% +USD 4.07 k 0.01% 673
2018
Q1 		USD 11.6 k Comprar
1,092
+78
+8% +USD 857 0.01% 772
2017
Q4 		USD 10.9 k Vender
1,014
-6
-0.6% -USD 63 0.01% 752
2017
Q3 		USD 10.4 k Comprar
1,020
+72
+8% +USD 715 0.01% 758
2017
Q2 		USD 9.24 k Comprar
948
+48
+5% +USD 464 0.01% 762
2017
Q1 		USD 8.56 k Comprar
900
+60
+7% +USD 563 0.01% 748
2016
Q4 		USD 7.58 k Mantener
840
– – 0.01% 757
2016
Q3 		USD 7.32 k Mantener
840
– – 0.01% 747
2016
Q2 		USD 7.04 k Mantener
840
– – 0.01% 708
2016
Q1 		USD 6.9 k Comprar
+840
Nuevas +USD 6.53 k 0.01% 677

Otros fondos que tienen SCHB en su cartera

Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
SCS Capital Management
SCS Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 10.6 mil M 19.73% Rendimiento estimado a 1 año
Rebalance
Rebalance Palo Alto, California AUM de USD 1942 M 8.87% Rendimiento estimado a 1 año
Evensky & Katz
Evensky & Katz Coral Gables, Florida AUM de USD 1914 M 13.96% Rendimiento estimado a 1 año
Hengehold Capital Management
Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio AUM de USD 1312 M 12.12% Rendimiento estimado a 1 año
Strid Group
Strid Group Newtown Square, Pennsylvania AUM de USD 917 M 13.27% Rendimiento estimado a 1 año
HB Wealth Management
HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de USD 19.5 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
HT Partners
HT Partners Centerbrook, Connecticut AUM de USD 364 M 15.27% Rendimiento estimado a 1 año
Evergreen Advisors
Evergreen Advisors Chattanooga, Tennessee AUM de USD 466 M 10.26% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sutton Wealth Advisors en SCHB: resumen de T3 2023

Sutton Wealth Advisors aumentó su participación en Schwab US Broad Market ETF (SCHB) en 0.15% durante T3 2023, al comprar aproximadamente USD 156 y elevar la posición a 6,063 acciones con un valor de USD 101 k. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #170.

Sutton Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en SCHB en T1 2016 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 150 k en T3 2021. Al cierre de T3 2023, 940 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHB.

  • Al cierre de T3 2023, Sutton Wealth Advisors tenía 6,063 acciones de Schwab US Broad Market ETF con un valor de USD 101 k.
  • Sutton Wealth Advisors compró 9 acciones de Schwab US Broad Market ETF en T3 2023, por un monto estimado de USD 156.
  • Schwab US Broad Market ETF representó 0.05% de la cartera de Sutton Wealth Advisors en T3 2023 y fue su posición número 170.
  • Sutton Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Schwab US Broad Market ETF en T1 2016 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces.
  • La posición de Sutton Wealth Advisors en Schwab US Broad Market ETF alcanzó su máximo de USD 150 k en T3 2021.
  • Al cierre de T3 2023, 940 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Broad Market ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Sutton Wealth Advisors correspondiente a T3 2023, presentado el 8 nov 2023.