Sutton Wealth Advisors
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Sutton Wealth Advisors의 Schwab US Broad Market ETF SCHB 주식 보유 내역

Sutton Wealth Advisors의 포트폴리오 SCHB 주식 상세 정보 SCHB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2023
Q3 		US$10.1만 매수
6,063
+9
+0.1% +US$156 0.05% 170
2023
Q2 		US$10.4만 매수
6,054
+9
+0.1% +US$147 0.05% 166
2023
Q1 		US$9.6만 매도
6,045
-1,296
-18% -US$2.03만 0.05% 161
2022
Q4 		US$11만 매도
7,341
-84
-1% -US$1.26천 0.04% 237
2022
Q3 		US$10.4만 매수
7,425
+12
+0.2% +US$187 0.04% 245
2022
Q2 		US$10.9만 매수
7,413
+9
+0.1% +US$144 0.04% 227
2022
Q1 		US$13.2만 보유
7,404
– – 0.05% 219
2021
Q4 		US$13.9만 매도
7,404
-1,254
-14% -US$2.31만 0.05% 219
2021
Q3 		US$15만 매수
8,658
+4,884
+129% +US$8.69만 0.06% 203
2021
Q2 		US$6.56만 보유
3,774
– – 0.02% 337
2021
Q1 		US$6.08만 보유
3,774
– – 0.02% 346
2020
Q4 		US$5.72만 보유
3,774
– – 0.02% 324
2020
Q3 		US$5.01만 보유
3,774
– – 0.02% 305
2020
Q2 		US$4.62만 보유
3,774
– – 0.02% 319
2020
Q1 		US$3.8만 매수
3,774
+2,322
+160% +US$2.81만 0.02% 330
2019
Q4 		US$1.86만 보유
1,452
– – 0.01% 632
2019
Q3 		US$1.72만 매도
1,452
-372
-20% -US$4.4천 0.01% 629
2019
Q2 		US$2.14만 보유
1,824
– – 0.01% 555
2019
Q1 		US$2.07만 매수
1,824
+360
+25% +US$3.93천 0.01% 559
2018
Q4 		US$1.46만 보유
1,464
– – 0.01% 629
2018
Q3 		US$1.72만 보유
1,464
– – 0.01% 647
2018
Q2 		US$1.61만 매수
1,464
+372
+34% +US$4.07천 0.01% 673
2018
Q1 		US$1.16만 매수
1,092
+78
+8% +US$857 0.01% 772
2017
Q4 		US$1.09만 매도
1,014
-6
-0.6% -US$63 0.01% 752
2017
Q3 		US$1.04만 매수
1,020
+72
+8% +US$715 0.01% 758
2017
Q2 		US$9.24천 매수
948
+48
+5% +US$464 0.01% 762
2017
Q1 		US$8.56천 매수
900
+60
+7% +US$563 0.01% 748
2016
Q4 		US$7.58천 보유
840
– – 0.01% 757
2016
Q3 		US$7.32천 보유
840
– – 0.01% 747
2016
Q2 		US$7.04천 보유
840
– – 0.01% 708
2016
Q1 		US$6.9천 매수
+840
신규 +US$6.53천 0.01% 677

SCHB 주식을 보유한 다른 펀드들

Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM US$520억 24.53% 1년 추정 수익률
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM US$591억 18.41% 1년 추정 수익률
SCS Capital Management
SCS Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$106억 19.73% 1년 추정 수익률
Rebalance
Rebalance Palo Alto, California AUM US$19.4억 8.87% 1년 추정 수익률
Evensky & Katz
Evensky & Katz Coral Gables, Florida AUM US$19.1억 13.96% 1년 추정 수익률
Hengehold Capital Management
Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio AUM US$13.1억 12.12% 1년 추정 수익률
Strid Group
Strid Group Newtown Square, Pennsylvania AUM US$9.17억 13.27% 1년 추정 수익률
HB Wealth Management
HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM US$195억 16.96% 1년 추정 수익률
HT Partners
HT Partners Centerbrook, Connecticut AUM US$3.64억 15.27% 1년 추정 수익률
Evergreen Advisors
Evergreen Advisors Chattanooga, Tennessee AUM US$4.66억 10.26% 1년 추정 수익률

Sutton Wealth Advisors의 SCHB 포지션: 2023년 3분기 리뷰

Sutton Wealth Advisors 측은 2023년 3분기에 Schwab US Broad Market ETF (SCHB) 지분을 0.15% 늘리고, 약 US$156 규모를 매수해 보유 주식 수를 6,063주로 늘렸으며 평가액은 US$10.1만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.05%이고, 순위는 #170예요.

Sutton Wealth Advisors 측은 2016년 1분기에 SCHB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 31개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 3분기에 US$15만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 940개가 2023년 3분기 기준으로 SCHB 주식을 보유하고 있어요.

  • Sutton Wealth Advisors 측은 2023년 3분기 기준으로 US$10.1만 상당의 Schwab US Broad Market ETF 주식 6,063주를 보유했어요.
  • Sutton Wealth Advisors 측은 2023년 3분기에 Schwab US Broad Market ETF 주식 9주를 매수했어요. 추정 금액은 US$156 규모예요.
  • 2023년 3분기에 Sutton Wealth Advisors의 포트폴리오에서 Schwab US Broad Market ETF 비중은 0.05%였으며, 보유 종목 순위는 #170위였습니다.
  • Sutton Wealth Advisors 측은 2016년 1분기에 Schwab US Broad Market ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 31개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Sutton Wealth Advisors의 Schwab US Broad Market ETF 보유 규모는 2021년 3분기에 US$15만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 940개 펀드가 2023년 3분기 기준으로 Schwab US Broad Market ETF 주식을 보유했어요.

2023년 11월 8일에 제출된 Sutton Wealth Advisors의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.