de Summit Wealth & Retirement Planning Vanguard Morningstar Mega Cap ETF MGC Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Wealth & Retirement Planning Detalhes da ação MGC Atividade dos fundos em MGC

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 61,2 mi	Vender	216.954 -269	-0,1%	-US$ 75 mil	12,42%	1
2026 Q2	US$ 59,4 mi	Comprar	217.223 +1.705	+0,8%	+US$ 453 mil	12,59%	2
2026 Q1	US$ 50,9 mi	Comprar	215.518 +1.264	+0,6%	+US$ 314 mil	12,15%	2
2025 Q4	US$ 53,8 mi	Vender	214.254 -1.849	-0,9%	-US$ 460 mil	12,67%	1
2025 Q3	US$ 52,7 mi	Comprar	216.103 +1.171	+0,5%	+US$ 274 mil	12,96%	1
2025 Q2	US$ 48,3 mi	Comprar	214.932 +333	+0,2%	+US$ 68,9 mil	12,98%	1
2025 Q1	US$ 43,2 mi	Vender	214.599 -9.336	-4%	-US$ 1,99 mi	13,24%	2
2024 Q4	US$ 47,6 mi	Comprar	223.935 +38.563	+21%	+US$ 8,2 mi	14,74%	1
2024 Q3	US$ 38,3 mi	Comprar	185.372 +82	+0%	+US$ 16,4 mil	12,23%	3
2024 Q2	US$ 36,6 mi	Comprar	185.290 +888	+0,5%	+US$ 167 mil	12,45%	3
2024 Q1	US$ 34,5 mi	Comprar	184.402 +4.185	+2%	+US$ 746 mil	12,29%	3
2023 Q4	US$ 30,5 mi	Vender	180.217 -3.166	-2%	-US$ 503 mil	12,89%	3
2023 Q3	US$ 27,9 mi	Comprar	183.383 +2.077	+1%	+US$ 327 mil	11,2%	3
2023 Q2	US$ 28,4 mi	Vender	181.306 -2.397	-1%	-US$ 354 mil	11,16%	3
2023 Q1	US$ 26,3 mi	Comprar	183.703 +2.980	+2%	+US$ 413 mil	9,83%	2
2022 Q4	US$ 23,9 mi	Vender	180.723 -3.616	-2%	-US$ 483 mil	9,73%	2
2022 Q3	US$ 23 mi	Vender	184.339 -12.735	-6%	-US$ 1,77 mi	9,16%	2
2022 Q2	US$ 26 mi	Comprar	197.074 +6.540	+3%	+US$ 936 mil	9,97%	2
2022 Q1	US$ 30,3 mi	Vender	190.534 -13.163	-6%	-US$ 2,07 mi	10,7%	2
2021 Q4	US$ 34,2 mi	Comprar	203.697 +10.059	+5%	+US$ 1,64 mi	11,7%	2
2021 Q3	US$ 29,5 mi	Comprar	193.638 +10.064	+5%	+US$ 1,58 mi	10,8%	2
2021 Q2	US$ 28 mi	Vender	183.574 -535	-0,3%	-US$ 79,1 mil	10,35%	2
2021 Q1	US$ 25,8 mi	Comprar	184.109 +17.314	+10%	+US$ 2,37 mi	9,6%	2
2020 Q4	US$ 22,3 mi	Comprar	166.795 +1.265	+0,8%	+US$ 160 mil	8,44%	2
2020 Q3	US$ 19,8 mi	Comprar	165.530 +119.421	+259%	+US$ 14,1 mi	8,52%	3
2020 Q2	US$ 5,05 mi	Comprar	46.109 +18.015	+64%	+US$ 1,86 mi	2,37%	11
2020 Q1	US$ 2,56 mi	Comprar	+28.094	Nova	+US$ 3 mi	1,37%	17

Outros fundos que detêm MGC

New York Life Investment Management New York AUM de US$ 14,5 bi 27,92% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,96 tri 27,49% Retorno est. (1 ano)

Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de US$ 13,3 bi 14,1% Retorno est. (1 ano)

Leavell Investment Management Mobile, Alabama AUM de US$ 2,86 bi 18,95% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Procyon Advisors Shelton, Connecticut AUM de US$ 2,36 bi 20,32% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 191 bi 30,51% Retorno est. (1 ano)

Huntington National Bank Columbus, Ohio AUM de US$ 20,5 bi 28,07% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 375 bi 21,05% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Wealth & Retirement Planning em MGC no T3 2026

Summit Wealth & Retirement Planning reduziu sua participação em Vanguard Morningstar Mega Cap ETF (MGC) em 0,12% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 75 mil e ficando com 216.954 ações avaliadas em US$ 61,2 mi. A posição representa 12,42% do portfólio e ocupa a posição nº 1.

Summit Wealth & Retirement Planning informou pela primeira vez uma posição em MGC no T1 2020 e a manteve por 27 trimestres desde então. 473 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm MGC no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Summit Wealth & Retirement Planning detinha 216.954 ações de Vanguard Morningstar Mega Cap ETF, no valor de US$ 61,2 mi.
Summit Wealth & Retirement Planning vendeu 269 ações de Vanguard Morningstar Mega Cap ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 75 mil.
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF representou 12,42% da carteira de Summit Wealth & Retirement Planning em T3 2026, sua posição nº 1.
Summit Wealth & Retirement Planning informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Mega Cap ETF no T1 2020 e a manteve por 27 trimestres desde então.
473 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Mega Cap ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Wealth & Retirement Planning referente a T3 2026, protocolado em 12 de nov. de 2026.