Summit Wealth & Retirement Planning
MGC-Symbol

Summit Wealth & Retirement Plannings Vanguard Morningstar Mega Cap ETF MGC Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth & Retirement Planning Aktiendetails zu MGC Fondsaktivität für MGC
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		59,4 Mio. $ Kaufen
217.223
+1.705
+0,8 % +452.927 $ 12,59 % 2
2026
Q1 		50,9 Mio. $ Kaufen
215.518
+1.264
+0,6 % +313.674 $ 12,15 % 2
2025
Q4 		53,8 Mio. $ Verkaufen
214.254
-1.849
-0,9 % -459.653 $ 12,67 % 1
2025
Q3 		52,7 Mio. $ Kaufen
216.103
+1.171
+0,5 % +273.878 $ 12,96 % 1
2025
Q2 		48,3 Mio. $ Kaufen
214.932
+333
+0,2 % +68.918 $ 12,98 % 1
2025
Q1 		43,2 Mio. $ Verkaufen
214.599
-9.336
-4 % -1,99 Mio. $ 13,24 % 2
2024
Q4 		47,6 Mio. $ Kaufen
223.935
+38.563
+21 % +8,2 Mio. $ 14,74 % 1
2024
Q3 		38,3 Mio. $ Kaufen
185.372
+82
+0 % +16.362 $ 12,23 % 3
2024
Q2 		36,6 Mio. $ Kaufen
185.290
+888
+0,5 % +167.022 $ 12,45 % 3
2024
Q1 		34,5 Mio. $ Kaufen
184.402
+4.185
+2 % +746.455 $ 12,29 % 3
2023
Q4 		30,5 Mio. $ Verkaufen
180.217
-3.166
-2 % -503.422 $ 12,89 % 3
2023
Q3 		27,9 Mio. $ Kaufen
183.383
+2.077
+1 % +327.094 $ 11,2 % 3
2023
Q2 		28,4 Mio. $ Verkaufen
181.306
-2.397
-1 % -354.224 $ 11,16 % 3
2023
Q1 		26,3 Mio. $ Kaufen
183.703
+2.980
+2 % +412.540 $ 9,83 % 2
2022
Q4 		23,9 Mio. $ Verkaufen
180.723
-3.616
-2 % -483.036 $ 9,73 % 2
2022
Q3 		23 Mio. $ Verkaufen
184.339
-12.735
-6 % -1,77 Mio. $ 9,16 % 2
2022
Q2 		26 Mio. $ Kaufen
197.074
+6.540
+3 % +936.426 $ 9,97 % 2
2022
Q1 		30,3 Mio. $ Verkaufen
190.534
-13.163
-6 % -2,07 Mio. $ 10,7 % 2
2021
Q4 		34,2 Mio. $ Kaufen
203.697
+10.059
+5 % +1,64 Mio. $ 11,7 % 2
2021
Q3 		29,5 Mio. $ Kaufen
193.638
+10.064
+5 % +1,58 Mio. $ 10,8 % 2
2021
Q2 		28 Mio. $ Verkaufen
183.574
-535
-0,3 % -79.126 $ 10,35 % 2
2021
Q1 		25,8 Mio. $ Kaufen
184.109
+17.314
+10 % +2,37 Mio. $ 9,6 % 2
2020
Q4 		22,3 Mio. $ Kaufen
166.795
+1.265
+0,8 % +159.989 $ 8,44 % 2
2020
Q3 		19,8 Mio. $ Kaufen
165.530
+119.421
+259 % +14,1 Mio. $ 8,52 % 3
2020
Q2 		5,05 Mio. $ Kaufen
46.109
+18.015
+64 % +1,86 Mio. $ 2,37 % 11
2020
Q1 		2,56 Mio. $ Kaufen
+28.094
Neu +3 Mio. $ 1,37 % 17

Weitere Fonds mit MGC im Portfolio

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
New York Life Investment Management
New York Life Investment Management New York 14,3 Mrd. $ AUM 34,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vantagepoint Investment Advisers
Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia 13,3 Mrd. $ AUM 14,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Leavell Investment Management
Leavell Investment Management Mobile, Alabama 2,74 Mrd. $ AUM 26,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Procyon Advisors
Procyon Advisors Shelton, Connecticut 2,36 Mrd. $ AUM 20,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MGC-Position von Summit Wealth & Retirement Planning: Q2 2026 im Rückblick

Summit Wealth & Retirement Planning erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Mega Cap ETF (MGC) im Q2 2026 um 0,79 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 452.927 $ und erhöhte die Position damit auf 217.223 Aktien im Wert von 59,4 Mio. $. Die Position macht 12,59 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #2.

Summit Wealth & Retirement Planning meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in MGC und hielt sie seitdem in 26 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 533 von Wall St. Rank erfasste Fonds MGC.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Wealth & Retirement Planning 217.223 Aktien von Vanguard Morningstar Mega Cap ETF im Wert von 59,4 Mio. $.
  • Summit Wealth & Retirement Planning kaufte im Q2 2026 1.705 Aktien von Vanguard Morningstar Mega Cap ETF im geschätzten Wert von 452.927 $.
  • Vanguard Morningstar Mega Cap ETF machte in Q2 2026 12,59 % des Portfolios von Summit Wealth & Retirement Planning aus und war dessen Position auf Rang 2.
  • Summit Wealth & Retirement Planning meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in Vanguard Morningstar Mega Cap ETF und hielt sie seitdem in 26 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 533 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Mega Cap ETF.

Auf Grundlage der von Summit Wealth & Retirement Planning für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .