Summit Wealth & Retirement Planning
MGC 아이콘

Summit Wealth & Retirement Planning의 Vanguard Morningstar Mega Cap ETF MGC 주식 보유 내역

Summit Wealth & Retirement Planning의 포트폴리오 MGC 주식 상세 정보 MGC 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$5944만 매수
217,223
+1,705
+0.8% +US$45.3만 12.59% 2
2026
Q1 		US$5094만 매수
215,518
+1,264
+0.6% +US$31.4만 12.15% 2
2025
Q4 		US$5381만 매도
214,254
-1,849
-0.9% -US$46만 12.67% 1
2025
Q3 		US$5275만 매수
216,103
+1,171
+0.5% +US$27.4만 12.96% 1
2025
Q2 		US$4834만 매수
214,932
+333
+0.2% +US$6.89만 12.98% 1
2025
Q1 		US$4322만 매도
214,599
-9,336
-4% -US$199만 13.24% 2
2024
Q4 		US$4762만 매수
223,935
+38,563
+21% +US$820만 14.74% 1
2024
Q3 		US$3831만 매수
185,372
+82
+0% +US$1.64만 12.23% 3
2024
Q2 		US$3656만 매수
185,290
+888
+0.5% +US$16.7만 12.45% 3
2024
Q1 		US$3446만 매수
184,402
+4,185
+2% +US$74.6만 12.29% 3
2023
Q4 		US$3051만 매도
180,217
-3,166
-2% -US$50.3만 12.89% 3
2023
Q3 		US$2785만 매수
183,383
+2,077
+1% +US$32.7만 11.2% 3
2023
Q2 		US$2837만 매도
181,306
-2,397
-1% -US$35.4만 11.16% 3
2023
Q1 		US$2630만 매수
183,703
+2,980
+2% +US$41.3만 9.83% 2
2022
Q4 		US$2393만 매도
180,723
-3,616
-2% -US$48.3만 9.73% 2
2022
Q3 		US$2301만 매도
184,339
-12,735
-6% -US$177만 9.16% 2
2022
Q2 		US$2598만 매수
197,074
+6,540
+3% +US$93.6만 9.97% 2
2022
Q1 		US$3030만 매도
190,534
-13,163
-6% -US$207만 10.7% 2
2021
Q4 		US$3424만 매수
203,697
+10,059
+5% +US$164만 11.7% 2
2021
Q3 		US$2951만 매수
193,638
+10,064
+5% +US$158만 10.8% 2
2021
Q2 		US$2797만 매도
183,574
-535
-0.3% -US$7.91만 10.35% 2
2021
Q1 		US$2582만 매수
184,109
+17,314
+10% +US$237만 9.6% 2
2020
Q4 		US$2226만 매수
166,795
+1,265
+0.8% +US$16만 8.44% 2
2020
Q3 		US$1985만 매수
165,530
+119,421
+259% +US$1409만 8.52% 3
2020
Q2 		US$505만 매수
46,109
+18,015
+64% +US$186만 2.37% 11
2020
Q1 		US$256만 매수
+28,094
신규 +US$300만 1.37% 17

MGC 주식을 보유한 다른 펀드들

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
New York Life Investment Management
New York Life Investment Management New York AUM US$145억 27.92% 1년 추정 수익률
Vantagepoint Investment Advisers
Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM US$133억 14.1% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Leavell Investment Management
Leavell Investment Management Mobile, Alabama AUM US$28.6억 18.95% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률
Procyon Advisors
Procyon Advisors Shelton, Connecticut AUM US$23.6억 20.32% 1년 추정 수익률

Summit Wealth & Retirement Planning의 MGC 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Summit Wealth & Retirement Planning 측은 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Mega Cap ETF (MGC) 지분을 0.79% 늘리고, 약 US$45.3만 규모를 매수해 보유 주식 수를 217,223주로 늘렸으며 평가액은 US$5944만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 12.59%이고, 순위는 #2예요.

Summit Wealth & Retirement Planning 측은 2020년 1분기에 MGC 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 26개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 533개가 2026년 2분기 기준으로 MGC 주식을 보유하고 있어요.

  • Summit Wealth & Retirement Planning 측은 2026년 2분기 기준으로 US$5944만 상당의 Vanguard Morningstar Mega Cap ETF 주식 217,223주를 보유했어요.
  • Summit Wealth & Retirement Planning 측은 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Mega Cap ETF 주식 1,705주를 매수했어요. 추정 금액은 US$45.3만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Summit Wealth & Retirement Planning의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Mega Cap ETF 비중은 12.59%였으며, 보유 종목 순위는 #2위였습니다.
  • Summit Wealth & Retirement Planning 측은 2020년 1분기에 Vanguard Morningstar Mega Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 26개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 533개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Vanguard Morningstar Mega Cap ETF 주식을 보유했어요.

2026년 7월 27일에 제출된 Summit Wealth & Retirement Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.