Summit Wealth & Retirement Planning
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de Summit Wealth & Retirement Planning Vanguard Morningstar Mega Cap ETF MGC Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth & Retirement Planning Detalles de la acción MGC Actividad de fondos de MGC
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 61.2 M Vender
216,954
-269
-0.1% -USD 75 k 12.42% 1
2026
Q2 		USD 59.4 M Comprar
217,223
+1,705
+0.8% +USD 453 k 12.59% 2
2026
Q1 		USD 50.9 M Comprar
215,518
+1,264
+0.6% +USD 314 k 12.15% 2
2025
Q4 		USD 53.8 M Vender
214,254
-1,849
-0.9% -USD 460 k 12.67% 1
2025
Q3 		USD 52.7 M Comprar
216,103
+1,171
+0.5% +USD 274 k 12.96% 1
2025
Q2 		USD 48.3 M Comprar
214,932
+333
+0.2% +USD 68.9 k 12.98% 1
2025
Q1 		USD 43.2 M Vender
214,599
-9,336
-4% -USD 1.99 M 13.24% 2
2024
Q4 		USD 47.6 M Comprar
223,935
+38,563
+21% +USD 8.2 M 14.74% 1
2024
Q3 		USD 38.3 M Comprar
185,372
+82
+0% +USD 16.4 k 12.23% 3
2024
Q2 		USD 36.6 M Comprar
185,290
+888
+0.5% +USD 167 k 12.45% 3
2024
Q1 		USD 34.5 M Comprar
184,402
+4,185
+2% +USD 746 k 12.29% 3
2023
Q4 		USD 30.5 M Vender
180,217
-3,166
-2% -USD 503 k 12.89% 3
2023
Q3 		USD 27.9 M Comprar
183,383
+2,077
+1% +USD 327 k 11.2% 3
2023
Q2 		USD 28.4 M Vender
181,306
-2,397
-1% -USD 354 k 11.16% 3
2023
Q1 		USD 26.3 M Comprar
183,703
+2,980
+2% +USD 413 k 9.83% 2
2022
Q4 		USD 23.9 M Vender
180,723
-3,616
-2% -USD 483 k 9.73% 2
2022
Q3 		USD 23 M Vender
184,339
-12,735
-6% -USD 1.77 M 9.16% 2
2022
Q2 		USD 26 M Comprar
197,074
+6,540
+3% +USD 936 k 9.97% 2
2022
Q1 		USD 30.3 M Vender
190,534
-13,163
-6% -USD 2.07 M 10.7% 2
2021
Q4 		USD 34.2 M Comprar
203,697
+10,059
+5% +USD 1.64 M 11.7% 2
2021
Q3 		USD 29.5 M Comprar
193,638
+10,064
+5% +USD 1.58 M 10.8% 2
2021
Q2 		USD 28 M Vender
183,574
-535
-0.3% -USD 79.1 k 10.35% 2
2021
Q1 		USD 25.8 M Comprar
184,109
+17,314
+10% +USD 2.37 M 9.6% 2
2020
Q4 		USD 22.3 M Comprar
166,795
+1,265
+0.8% +USD 160 k 8.44% 2
2020
Q3 		USD 19.8 M Comprar
165,530
+119,421
+259% +USD 14.1 M 8.52% 3
2020
Q2 		USD 5.05 M Comprar
46,109
+18,015
+64% +USD 1.86 M 2.37% 11
2020
Q1 		USD 2.56 M Comprar
+28,094
Nuevas +USD 3 M 1.37% 17

Otros fondos que tienen MGC en su cartera

New York Life Investment Management
New York Life Investment Management New York AUM de USD 14.5 mil M 27.92% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
Vantagepoint Investment Advisers
Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de USD 13.3 mil M 14.1% Rendimiento estimado a 1 año
Leavell Investment Management
Leavell Investment Management Mobile, Alabama AUM de USD 2861 M 18.95% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Procyon Advisors
Procyon Advisors Shelton, Connecticut AUM de USD 2365 M 20.32% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
Huntington National Bank
Huntington National Bank Columbus, Ohio AUM de USD 20.5 mil M 28.07% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth & Retirement Planning en MGC: resumen de T3 2026

Summit Wealth & Retirement Planning redujo su participación en Vanguard Morningstar Mega Cap ETF (MGC) en 0.12% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 75 k, y conservó 216,954 acciones valuadas en USD 61.2 M. La posición representa 12.42% de la cartera y ocupa el puesto #1.

Summit Wealth & Retirement Planning reportó por primera vez una posición en MGC en T1 2020 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 473 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MGC.

  • Al cierre de T3 2026, Summit Wealth & Retirement Planning tenía 216,954 acciones de Vanguard Morningstar Mega Cap ETF con un valor de USD 61.2 M.
  • Summit Wealth & Retirement Planning vendió 269 acciones de Vanguard Morningstar Mega Cap ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 75 k.
  • Vanguard Morningstar Mega Cap ETF representó 12.42% de la cartera de Summit Wealth & Retirement Planning en T3 2026 y fue su posición número 1.
  • Summit Wealth & Retirement Planning reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Mega Cap ETF en T1 2020 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 473 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Mega Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth & Retirement Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.