de Summit Wealth & Retirement Planning KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF KMLM Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Wealth & Retirement Planning Detalhes da ação KMLM Atividade dos fundos em KMLM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q1	–	Vender	-227.953	Encerrada	-US$ 6,57 mi	–	68
2023 Q4	US$ 6,57 mi	Comprar	227.953 +188.961	+485%	+US$ 5,84 mi	2,78%	12
2023 Q3	US$ 1,27 mi	Vender	38.992 -3.238	-8%	-US$ 101 mil	0,51%	25
2023 Q2	US$ 1,29 mi	Vender	42.230 -119.186	-74%	-US$ 3,64 mi	0,51%	25
2023 Q1	US$ 4,76 mi	Comprar	+161.416	Nova	+US$ 4,8 mi	1,78%	16

Outros fundos que detêm KMLM

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de US$ 38,1 bi 19,66% Retorno est. (1 ano)

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de US$ 5,9 bi 14,62% Retorno est. (1 ano)

Ancora Advisors Cleveland, Ohio AUM de US$ 5,19 bi 23,19% Retorno est. (1 ano)

First Heartland Consultants Lake St. Louis, Missouri AUM de US$ 1,5 bi 13,03% Retorno est. (1 ano)

Sound Financial Strategies Group Madison, Mississippi AUM de US$ 157 mi 15,51% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de US$ 75,1 bi 31,89% Retorno est. (1 ano)

RedJay Asset Management Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 639 mi 21,05% Retorno est. (1 ano)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 65,5 bi 24,25% Retorno est. (1 ano)

Longview Financial Advisors Huntsville, Alabama AUM de US$ 175 mi 17,6% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Wealth & Retirement Planning em KMLM no T1 2024

Summit Wealth & Retirement Planning encerrou sua posição em KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF (KMLM) no T1 2024, vendendo 227.953 ações — uma venda estimada em US$ 6,57 mi.

Summit Wealth & Retirement Planning reportou uma posição em KMLM pela primeira vez em T1 2023 e a manteve em 4 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 6,57 mi em T4 2023. 56 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm KMLM no fechamento de T1 2024.

Summit Wealth & Retirement Planning informou que não tinha mais posição em KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF no fechamento de T1 2024, após encerrar a posição durante o trimestre.
Summit Wealth & Retirement Planning vendeu 227.953 ações de KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF em T1 2024, por um valor estimado de US$ 6,57 mi.
Summit Wealth & Retirement Planning reportou uma posição em KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF pela primeira vez em T1 2023 e a manteve em 4 trimestres.
A posição de KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF de Summit Wealth & Retirement Planning atingiu o pico de US$ 6,57 mi em T4 2023.
56 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF em T1 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Wealth & Retirement Planning referente a T1 2024, protocolado em 9 de mai. de 2024.