Summit Wealth & Retirement Plannings KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF KMLM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth & Retirement Planning Aktiendetails zu KMLM Fondsaktivität für KMLM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q1	–	Verkaufen	-227.953	Geschlossen	-6,57 Mio. $	–	68
2023 Q4	6,57 Mio. $	Kaufen	227.953 +188.961	+485 %	+5,84 Mio. $	2,78 %	12
2023 Q3	1,27 Mio. $	Verkaufen	38.992 -3.238	-8 %	-101.499 $	0,51 %	25
2023 Q2	1,29 Mio. $	Verkaufen	42.230 -119.186	-74 %	-3,64 Mio. $	0,51 %	25
2023 Q1	4,76 Mio. $	Kaufen	+161.416	Neu	+4,8 Mio. $	1,78 %	16

Weitere Fonds mit KMLM im Portfolio

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska 38,1 Mrd. $ AUM 19,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WAP

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania 5,27 Mrd. $ AUM 22,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ancora Advisors Cleveland, Ohio 5,19 Mrd. $ AUM 23,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Heartland Consultants Lake St. Louis, Missouri 1,5 Mrd. $ AUM 13,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SFSG

Sound Financial Strategies Group Madison, Mississippi 157 Mio. $ AUM 15,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida 75,1 Mrd. $ AUM 31,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RedJay Asset Management Toronto, Ontario, Canada 639 Mio. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LFA

Longview Financial Advisors Huntsville, Alabama 175 Mio. $ AUM 17,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KMLM-Position von Summit Wealth & Retirement Planning: Q1 2024 im Rückblick

Summit Wealth & Retirement Planning hat die Position in KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF (KMLM) im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei 227.953 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 6,57 Mio. $.

Summit Wealth & Retirement Planning meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in KMLM und hielt sie in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2023 mit 6,57 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2024 halten 56 von Wall St. Rank erfasste Fonds KMLM.

Summit Wealth & Retirement Planning meldete, zum Ende von Q1 2024 keine Position in KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Summit Wealth & Retirement Planning verkaufte 227.953 Aktien von KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF im Q1 2024 im geschätzten Wert von 6,57 Mio. $.
Summit Wealth & Retirement Planning meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF und hielt sie in 4 Quartalen.
Die Position von Summit Wealth & Retirement Planning in KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF erreichte im Q4 2023 mit 6,57 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2024 hielten 56 von Wall St. Rank erfasste Fonds KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF.

Auf Grundlage der von Summit Wealth & Retirement Planning für Q1 2024 am 9. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .