de Summit Wealth & Retirement Planning KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF KMLM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth & Retirement Planning Detalles de la acción KMLM Actividad de fondos de KMLM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q1	–	Vender	-227,953	Cerradas	-USD 6.57 M	–	68
2023 Q4	USD 6.57 M	Comprar	227,953 +188,961	+485%	+USD 5.84 M	2.78%	12
2023 Q3	USD 1.27 M	Vender	38,992 -3,238	-8%	-USD 101 k	0.51%	25
2023 Q2	USD 1.29 M	Vender	42,230 -119,186	-74%	-USD 3.64 M	0.51%	25
2023 Q1	USD 4.76 M	Comprar	+161,416	Nuevas	+USD 4.8 M	1.78%	16

Otros fondos que tienen KMLM en su cartera

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de USD 38.1 mil M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de USD 5899 M 14.62% Rendimiento estimado a 1 año

Ancora Advisors Cleveland, Ohio AUM de USD 5191 M 23.19% Rendimiento estimado a 1 año

First Heartland Consultants Lake St. Louis, Missouri AUM de USD 1504 M 13.03% Rendimiento estimado a 1 año

Sound Financial Strategies Group Madison, Mississippi AUM de USD 157 M 15.51% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de USD 75.1 mil M 31.89% Rendimiento estimado a 1 año

RedJay Asset Management Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 639 M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Longview Financial Advisors Huntsville, Alabama AUM de USD 175 M 17.6% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth & Retirement Planning en KMLM: resumen de T1 2024

Summit Wealth & Retirement Planning cerró por completo su posición en KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF (KMLM) en T1 2024, liquidando una posición de 227,953 acciones por un valor estimado de USD 6.57 M.

Summit Wealth & Retirement Planning reportó por primera vez una posición en KMLM en T1 2023 y la mantuvo durante 4 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 6.57 M en T4 2023. Al cierre de T1 2024, 56 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en KMLM.

Summit Wealth & Retirement Planning reportó que ya no tenía una posición en KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF al cierre de T1 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
Summit Wealth & Retirement Planning vendió 227,953 acciones de KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF en T1 2024, por un valor estimado de USD 6.57 M.
Summit Wealth & Retirement Planning reportó por primera vez una posición en KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF en T1 2023 y la mantuvo durante 4 trimestres.
La posición de Summit Wealth & Retirement Planning en KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF alcanzó su máximo de USD 6.57 M en T4 2023.
Al cierre de T1 2024, 56 fondos que sigue Wall St. Rank tenían KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth & Retirement Planning correspondiente a T1 2024, presentado el 9 may 2024.