Summit Wealth & Retirement Planning
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Summit Wealth & Retirement Planning의 KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF KMLM 주식 보유 내역

Summit Wealth & Retirement Planning의 포트폴리오 KMLM 주식 상세 정보 KMLM 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2024
Q1 		– 매도
-227,953
청산됨 -US$657만 – 68
2023
Q4 		US$657만 매수
227,953
+188,961
+485% +US$584만 2.78% 12
2023
Q3 		US$127만 매도
38,992
-3,238
-8% -US$10.1만 0.51% 25
2023
Q2 		US$129만 매도
42,230
-119,186
-74% -US$364만 0.51% 25
2023
Q1 		US$476만 매수
+161,416
신규 +US$480만 1.78% 16

KMLM 주식을 보유한 다른 펀드들

Carson Wealth (CWM LLC)
Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM US$381억 19.66% 1년 추정 수익률
Wealthcare Advisory Partners
Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM US$59억 14.62% 1년 추정 수익률
Ancora Advisors
Ancora Advisors Cleveland, Ohio AUM US$51.9억 23.19% 1년 추정 수익률
First Heartland Consultants
First Heartland Consultants Lake St. Louis, Missouri AUM US$15억 13.03% 1년 추정 수익률
Sound Financial Strategies Group
Sound Financial Strategies Group Madison, Mississippi AUM US$1.57억 15.51% 1년 추정 수익률
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$6715억 33.48% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM US$751억 31.89% 1년 추정 수익률
RedJay Asset Management
RedJay Asset Management Toronto, Ontario, Canada AUM US$6.39억 21.05% 1년 추정 수익률
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM US$655억 24.25% 1년 추정 수익률
Longview Financial Advisors
Longview Financial Advisors Huntsville, Alabama AUM US$1.75억 17.6% 1년 추정 수익률

Summit Wealth & Retirement Planning의 KMLM 포지션: 2024년 1분기 리뷰

Summit Wealth & Retirement Planning 측은 2024년 1분기에 KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF (KMLM) 주식을 전량 매도해 227,953주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$657만 규모로 추정돼요.

Summit Wealth & Retirement Planning의 경우, 2023년 1분기에 KMLM 보유 내역을 처음 공시했고 4개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2023년 4분기에 US$657만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 56개가 2024년 1분기 기준으로 KMLM 주식을 보유하고 있어요.

  • Summit Wealth & Retirement Planning 측은 분기 중 KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2024년 1분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2024년 1분기에 Summit Wealth & Retirement Planning 측이 KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF 주식 227,953주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$657만 규모예요.
  • Summit Wealth & Retirement Planning의 경우, 2023년 1분기에 KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF 보유 내역을 처음 공시했고 4개 분기 동안 보유했어요.
  • Summit Wealth & Retirement Planning의 KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF 보유 규모는 2023년 4분기에 US$657만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 56개 펀드가 2024년 1분기 기준으로 KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF 주식을 보유했어요.

2024년 5월 9일에 제출된 Summit Wealth & Retirement Planning의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.