Summit Wealth Partners
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de Summit Wealth Partners Vanguard Morningstar Value ETF VTV Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Wealth Partners Detalhes da ação VTV Atividade dos fundos em VTV
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 1,13 mi Comprar
5.205
+483
+10% +US$ 101 mil 0,16% 93
2026
Q1 		US$ 926 mil Comprar
4.722
+678
+17% +US$ 136 mil 0,15% 106
2025
Q4 		US$ 772 mil Comprar
4.044
+201
+5% +US$ 37,8 mil 0,14% 94
2025
Q3 		US$ 717 mil Vender
3.843
-89
-2% -US$ 16,1 mil 0,13% 107
2025
Q2 		US$ 695 mil Comprar
3.932
+58
+1% +US$ 9,8 mil 0,13% 104
2025
Q1 		US$ 669 mil Comprar
3.874
+22
+0,6% +US$ 3,84 mil 0,14% 106
2024
Q4 		US$ 652 mil Vender
3.852
-630
-14% -US$ 111 mil 0,13% 107
2024
Q3 		US$ 782 mil Comprar
4.482
+205
+5% +US$ 34,3 mil 0,15% 103
2024
Q2 		US$ 686 mil Vender
4.277
-120
-3% -US$ 19,2 mil 0,14% 105
2024
Q1 		US$ 716 mil Vender
4.397
-439
-9% -US$ 67,7 mil 0,15% 102
2023
Q4 		US$ 723 mil Comprar
4.836
+302
+7% +US$ 42,5 mil 0,17% 93
2023
Q3 		US$ 625 mil Comprar
4.534
+1.835
+68% +US$ 263 mil 0,16% 90
2023
Q2 		US$ 383 mil Vender
2.699
-517
-16% -US$ 71,8 mil 0,1% 129
2023
Q1 		US$ 444 mil Comprar
3.216
+19
+0,6% +US$ 2,67 mil 0,11% 116
2022
Q4 		US$ 449 mil Comprar
3.197
+345
+12% +US$ 47,5 mil 0,12% 113
2022
Q3 		US$ 352 mil Vender
2.852
-795
-22% -US$ 107 mil 0,1% 115
2022
Q2 		US$ 481 mil Vender
3.647
-2.382
-40% -US$ 336 mil 0,13% 94
2022
Q1 		US$ 891 mil Comprar
6.029
+1.686
+39% +US$ 246 mil 0,2% 60
2021
Q4 		US$ 639 mil Comprar
4.343
+996
+30% +US$ 142 mil 0,14% 81
2021
Q3 		US$ 453 mil Vender
3.347
-931
-22% -US$ 130 mil 0,11% 92
2021
Q2 		US$ 588 mil Comprar
4.278
+1.038
+32% +US$ 143 mil 0,14% 88
2021
Q1 		US$ 426 mil Comprar
3.240
+834
+35% +US$ 105 mil 0,11% 97
2020
Q4 		US$ 286 mil Comprar
2.406
+346
+17% +US$ 38,9 mil 0,08% 115
2020
Q3 		US$ 215 mil Vender
2.060
-408
-17% -US$ 42,8 mil 0,06% 142
2020
Q2 		US$ 246 mil Manter
2.468
– – 0,08% 126
2020
Q1 		US$ 220 mil Comprar
2.468
+755
+44% +US$ 82,8 mil 0,09% 102
2019
Q4 		US$ 205 mil Comprar
+1.713
Nova +US$ 198 mil 0,07% 116

Outros fundos que detêm VTV

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de US$ 26,2 bi
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Wealth Partners em VTV no T2 2026

Summit Wealth Partners aumentou sua participação em Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) em 10% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 101 mil em ações e elevando a posição para 5.205 ações, avaliadas em US$ 1,13 mi. A posição representa 0,16% do portfólio e ocupa a posição nº 93.

Summit Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em VTV no T4 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então. 2.811 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VTV no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Summit Wealth Partners detinha 5.205 ações de Vanguard Morningstar Value ETF, no valor de US$ 1,13 mi.
  • Summit Wealth Partners comprou 483 ações de Vanguard Morningstar Value ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 101 mil.
  • Vanguard Morningstar Value ETF representou 0,16% da carteira de Summit Wealth Partners em T2 2026, sua posição nº 93.
  • Summit Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T4 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então.
  • 2.811 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Value ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.