Summit Wealth Partners
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Summit Wealth Partners의 Vanguard Morningstar Value ETF VTV 주식 보유 내역

Summit Wealth Partners의 포트폴리오 VTV 주식 상세 정보 VTV 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$113만 매수
5,205
+483
+10% +US$10.1만 0.16% 93
2026
Q1 		US$92.6만 매수
4,722
+678
+17% +US$13.6만 0.15% 106
2025
Q4 		US$77.2만 매수
4,044
+201
+5% +US$3.78만 0.14% 94
2025
Q3 		US$71.7만 매도
3,843
-89
-2% -US$1.61만 0.13% 107
2025
Q2 		US$69.5만 매수
3,932
+58
+1% +US$9.8천 0.13% 104
2025
Q1 		US$66.9만 매수
3,874
+22
+0.6% +US$3.84천 0.14% 106
2024
Q4 		US$65.2만 매도
3,852
-630
-14% -US$11.1만 0.13% 107
2024
Q3 		US$78.2만 매수
4,482
+205
+5% +US$3.43만 0.15% 103
2024
Q2 		US$68.6만 매도
4,277
-120
-3% -US$1.92만 0.14% 105
2024
Q1 		US$71.6만 매도
4,397
-439
-9% -US$6.77만 0.15% 102
2023
Q4 		US$72.3만 매수
4,836
+302
+7% +US$4.25만 0.17% 93
2023
Q3 		US$62.5만 매수
4,534
+1,835
+68% +US$26.3만 0.16% 90
2023
Q2 		US$38.3만 매도
2,699
-517
-16% -US$7.18만 0.1% 129
2023
Q1 		US$44.4만 매수
3,216
+19
+0.6% +US$2.67천 0.11% 116
2022
Q4 		US$44.9만 매수
3,197
+345
+12% +US$4.75만 0.12% 113
2022
Q3 		US$35.2만 매도
2,852
-795
-22% -US$10.7만 0.1% 115
2022
Q2 		US$48.1만 매도
3,647
-2,382
-40% -US$33.6만 0.13% 94
2022
Q1 		US$89.1만 매수
6,029
+1,686
+39% +US$24.6만 0.2% 60
2021
Q4 		US$63.9만 매수
4,343
+996
+30% +US$14.2만 0.14% 81
2021
Q3 		US$45.3만 매도
3,347
-931
-22% -US$13만 0.11% 92
2021
Q2 		US$58.8만 매수
4,278
+1,038
+32% +US$14.3만 0.14% 88
2021
Q1 		US$42.6만 매수
3,240
+834
+35% +US$10.5만 0.11% 97
2020
Q4 		US$28.6만 매수
2,406
+346
+17% +US$3.89만 0.08% 115
2020
Q3 		US$21.5만 매도
2,060
-408
-17% -US$4.28만 0.06% 142
2020
Q2 		US$24.6만 보유
2,468
– – 0.08% 126
2020
Q1 		US$22만 매수
2,468
+755
+44% +US$8.28만 0.09% 102
2019
Q4 		US$20.5만 매수
+1,713
신규 +US$19.8만 0.07% 116

VTV 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM US$262억
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

Summit Wealth Partners의 VTV 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Summit Wealth Partners 측은 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) 지분을 10% 늘리고, 약 US$10.1만 규모를 매수해 보유 주식 수를 5,205주로 늘렸으며 평가액은 US$113만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.16%이고, 순위는 #93예요.

Summit Wealth Partners 측은 2019년 4분기에 VTV 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,811개가 2026년 2분기 기준으로 VTV 주식을 보유하고 있어요.

  • Summit Wealth Partners 측은 2026년 2분기 기준으로 US$113만 상당의 Vanguard Morningstar Value ETF 주식 5,205주를 보유했어요.
  • Summit Wealth Partners 측은 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 주식 483주를 매수했어요. 추정 금액은 US$10.1만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Summit Wealth Partners의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Value ETF 비중은 0.16%였으며, 보유 종목 순위는 #93위였습니다.
  • Summit Wealth Partners 측은 2019년 4분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,811개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Vanguard Morningstar Value ETF 주식을 보유했어요.

2026년 8월 3일에 제출된 Summit Wealth Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.