Summit Wealth Partners
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Summit Wealth Partnerss Vanguard Morningstar Value ETF VTV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth Partners Aktiendetails zu VTV Fondsaktivität für VTV
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		1,13 Mio. $ Kaufen
5.205
+483
+10 % +100.859 $ 0,16 % 93
2026
Q1 		926.456 $ Kaufen
4.722
+678
+17 % +135.754 $ 0,15 % 106
2025
Q4 		772.364 $ Kaufen
4.044
+201
+5 % +37.807 $ 0,14 % 94
2025
Q3 		716.681 $ Verkaufen
3.843
-89
-2 % -16.114 $ 0,13 % 107
2025
Q2 		694.942 $ Kaufen
3.932
+58
+1 % +9.797 $ 0,13 % 104
2025
Q1 		669.195 $ Kaufen
3.874
+22
+0,6 % +3.836 $ 0,14 % 106
2024
Q4 		652.144 $ Verkaufen
3.852
-630
-14 % -110.561 $ 0,13 % 107
2024
Q3 		782.345 $ Kaufen
4.482
+205
+5 % +34.324 $ 0,15 % 103
2024
Q2 		686.075 $ Verkaufen
4.277
-120
-3 % -19.180 $ 0,14 % 105
2024
Q1 		716.096 $ Verkaufen
4.397
-439
-9 % -67.677 $ 0,15 % 102
2023
Q4 		723.002 $ Kaufen
4.836
+302
+7 % +42.489 $ 0,17 % 93
2023
Q3 		625.350 $ Kaufen
4.534
+1.835
+68 % +262.913 $ 0,16 % 90
2023
Q2 		383.460 $ Verkaufen
2.699
-517
-16 % -71.806 $ 0,1 % 129
2023
Q1 		444.193 $ Kaufen
3.216
+19
+0,6 % +2.666 $ 0,11 % 116
2022
Q4 		448.756 $ Kaufen
3.197
+345
+12 % +47.521 $ 0,12 % 113
2022
Q3 		352.118 $ Verkaufen
2.852
-795
-22 % -107.452 $ 0,1 % 115
2022
Q2 		481.008 $ Verkaufen
3.647
-2.382
-40 % -336.001 $ 0,13 % 94
2022
Q1 		890.972 $ Kaufen
6.029
+1.686
+39 % +246.010 $ 0,2 % 60
2021
Q4 		638.871 $ Kaufen
4.343
+996
+30 % +142.231 $ 0,14 % 81
2021
Q3 		453.023 $ Verkaufen
3.347
-931
-22 % -129.632 $ 0,11 % 92
2021
Q2 		588.097 $ Kaufen
4.278
+1.038
+32 % +142.622 $ 0,14 % 88
2021
Q1 		425.945 $ Kaufen
3.240
+834
+35 % +104.559 $ 0,11 % 97
2020
Q4 		286.211 $ Kaufen
2.406
+346
+17 % +38.904 $ 0,08 % 115
2020
Q3 		215.262 $ Verkaufen
2.060
-408
-17 % -42.756 $ 0,06 % 142
2020
Q2 		245.815 $ Halten
2.468
– – 0,08 % 126
2020
Q1 		219.800 $ Kaufen
2.468
+755
+44 % +82.842 $ 0,09 % 102
2019
Q4 		205.317 $ Kaufen
+1.713
Neu +197.748 $ 0,07 % 116

Weitere Fonds mit VTV im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VTV-Position von Summit Wealth Partners: Q2 2026 im Rückblick

Summit Wealth Partners erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) im Q2 2026 um 10 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 100.859 $ und erhöhte die Position damit auf 5.205 Aktien im Wert von 1,13 Mio. $. Die Position macht 0,16 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #93.

Summit Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in VTV und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.811 von Wall St. Rank erfasste Fonds VTV.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Wealth Partners 5.205 Aktien von Vanguard Morningstar Value ETF im Wert von 1,13 Mio. $.
  • Summit Wealth Partners kaufte im Q2 2026 483 Aktien von Vanguard Morningstar Value ETF im geschätzten Wert von 100.859 $.
  • Vanguard Morningstar Value ETF machte in Q2 2026 0,16 % des Portfolios von Summit Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 93.
  • Summit Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in Vanguard Morningstar Value ETF und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.811 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Value ETF.

Auf Grundlage der von Summit Wealth Partners für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .