Summit Wealth Partners
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de Summit Wealth Partners Vanguard Morningstar Value ETF VTV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Partners Detalles de la acción VTV Actividad de fondos de VTV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.13 M Comprar
5,205
+483
+10% +USD 101 k 0.16% 93
2026
Q1 		USD 926 k Comprar
4,722
+678
+17% +USD 136 k 0.15% 106
2025
Q4 		USD 772 k Comprar
4,044
+201
+5% +USD 37.8 k 0.14% 94
2025
Q3 		USD 717 k Vender
3,843
-89
-2% -USD 16.1 k 0.13% 107
2025
Q2 		USD 695 k Comprar
3,932
+58
+1% +USD 9.8 k 0.13% 104
2025
Q1 		USD 669 k Comprar
3,874
+22
+0.6% +USD 3.84 k 0.14% 106
2024
Q4 		USD 652 k Vender
3,852
-630
-14% -USD 111 k 0.13% 107
2024
Q3 		USD 782 k Comprar
4,482
+205
+5% +USD 34.3 k 0.15% 103
2024
Q2 		USD 686 k Vender
4,277
-120
-3% -USD 19.2 k 0.14% 105
2024
Q1 		USD 716 k Vender
4,397
-439
-9% -USD 67.7 k 0.15% 102
2023
Q4 		USD 723 k Comprar
4,836
+302
+7% +USD 42.5 k 0.17% 93
2023
Q3 		USD 625 k Comprar
4,534
+1,835
+68% +USD 263 k 0.16% 90
2023
Q2 		USD 383 k Vender
2,699
-517
-16% -USD 71.8 k 0.1% 129
2023
Q1 		USD 444 k Comprar
3,216
+19
+0.6% +USD 2.67 k 0.11% 116
2022
Q4 		USD 449 k Comprar
3,197
+345
+12% +USD 47.5 k 0.12% 113
2022
Q3 		USD 352 k Vender
2,852
-795
-22% -USD 107 k 0.1% 115
2022
Q2 		USD 481 k Vender
3,647
-2,382
-40% -USD 336 k 0.13% 94
2022
Q1 		USD 891 k Comprar
6,029
+1,686
+39% +USD 246 k 0.2% 60
2021
Q4 		USD 639 k Comprar
4,343
+996
+30% +USD 142 k 0.14% 81
2021
Q3 		USD 453 k Vender
3,347
-931
-22% -USD 130 k 0.11% 92
2021
Q2 		USD 588 k Comprar
4,278
+1,038
+32% +USD 143 k 0.14% 88
2021
Q1 		USD 426 k Comprar
3,240
+834
+35% +USD 105 k 0.11% 97
2020
Q4 		USD 286 k Comprar
2,406
+346
+17% +USD 38.9 k 0.08% 115
2020
Q3 		USD 215 k Vender
2,060
-408
-17% -USD 42.8 k 0.06% 142
2020
Q2 		USD 246 k Mantener
2,468
– – 0.08% 126
2020
Q1 		USD 220 k Comprar
2,468
+755
+44% +USD 82.8 k 0.09% 102
2019
Q4 		USD 205 k Comprar
+1,713
Nuevas +USD 198 k 0.07% 116

Otros fondos que tienen VTV en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Partners en VTV: resumen de T2 2026

Summit Wealth Partners aumentó su participación en Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) en 10% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 101 k y elevar la posición a 5,205 acciones con un valor de USD 1.13 M. La posición representa 0.16% de la cartera y ocupa el puesto #93.

Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en VTV en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,812 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTV.

  • Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Partners tenía 5,205 acciones de Vanguard Morningstar Value ETF con un valor de USD 1.13 M.
  • Summit Wealth Partners compró 483 acciones de Vanguard Morningstar Value ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 101 k.
  • Vanguard Morningstar Value ETF representó 0.16% de la cartera de Summit Wealth Partners en T2 2026 y fue su posición número 93.
  • Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Value ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 2,812 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.