Summit Wealth Partners
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de Summit Wealth Partners iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Wealth Partners Detalhes da ação USMV Atividade dos fundos em USMV
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 16,8 mi Vender
173.650
-8.802
-5% -US$ 835 mil 2,39% 8
2026
Q1 		US$ 16,9 mi Vender
182.452
-6.242
-3% -US$ 593 mil 2,68% 8
2025
Q4 		US$ 17,8 mi Vender
188.694
-15.231
-7% -US$ 1,43 mi 3,28% 6
2025
Q3 		US$ 19,4 mi Comprar
203.925
+257
+0,1% +US$ 24,1 mil 3,5% 6
2025
Q2 		US$ 19,1 mi Comprar
203.668
+8.506
+4% +US$ 783 mil 3,65% 7
2025
Q1 		US$ 18,3 mi Vender
195.162
-4.745
-2% -US$ 437 mil 3,71% 5
2024
Q4 		US$ 17,7 mi Vender
199.907
-19.979
-9% -US$ 1,83 mi 3,64% 6
2024
Q3 		US$ 20,1 mi Vender
219.886
-2.520
-1% -US$ 222 mil 3,87% 5
2024
Q2 		US$ 18,7 mi Vender
222.406
-28.242
-11% -US$ 2,33 mi 3,88% 5
2024
Q1 		US$ 20,9 mi Vender
250.648
-10.202
-4% -US$ 823 mil 4,47% 4
2023
Q4 		US$ 20,4 mi Vender
260.850
-14.843
-5% -US$ 1,11 mi 4,73% 3
2023
Q3 		US$ 20 mi Vender
275.693
-3.902
-1% -US$ 291 mil 5,09% 3
2023
Q2 		US$ 20,8 mi Vender
279.595
-2.834
-1% -US$ 207 mil 5,21% 3
2023
Q1 		US$ 20,5 mi Vender
282.429
-9.760
-3% -US$ 701 mil 5,28% 2
2022
Q4 		US$ 21,1 mi Vender
292.189
-11.480
-4% -US$ 817 mil 5,59% 2
2022
Q3 		US$ 20,1 mi Vender
303.669
-7.217
-2% -US$ 520 mil 5,66% 2
2022
Q2 		US$ 21,8 mi Vender
310.886
-16.570
-5% -US$ 1,21 mi 5,84% 2
2022
Q1 		US$ 25,4 mi Vender
327.456
-7.659
-2% -US$ 580 mil 5,75% 3
2021
Q4 		US$ 27,1 mi Comprar
335.115
+5.056
+2% +US$ 391 mil 5,81% 3
2021
Q3 		US$ 24,3 mi Comprar
330.059
+13.104
+4% +US$ 998 mil 5,73% 3
2021
Q2 		US$ 23,3 mi Comprar
316.955
+7.783
+3% +US$ 562 mil 5,57% 3
2021
Q1 		US$ 21,4 mi Comprar
309.172
+12.176
+4% +US$ 823 mil 5,48% 3
2020
Q4 		US$ 20,2 mi Comprar
296.996
+20.181
+7% +US$ 1,33 mi 5,48% 3
2020
Q3 		US$ 17,6 mi Vender
276.815
-2.864
-1% -US$ 182 mil 5,3% 4
2020
Q2 		US$ 17 mi Comprar
279.679
+5.083
+2% +US$ 302 mil 5,47% 1
2020
Q1 		US$ 14,8 mi Comprar
274.596
+9.068
+3% +US$ 575 mil 6,03% 1
2019
Q4 		US$ 17,4 mi Comprar
+265.528
Nova +US$ 17,1 mi 6,02% 1

Outros fundos que detêm USMV

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)
Catalyst Capital Advisors
Catalyst Capital Advisors Huntington, New York AUM de US$ 6,03 bi 24,5% Retorno est. (1 ano)
Millburn Ridgefield Corp
Millburn Ridgefield Corp New York AUM de US$ 5,28 bi 21,66% Retorno est. (1 ano)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 202 bi 37,79% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Wealth Partners em USMV no T2 2026

Summit Wealth Partners reduziu sua participação em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) em 4,8% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 835 mil e ficando com 173.650 ações avaliadas em US$ 16,8 mi. A posição representa 2,39% do portfólio e ocupa a posição nº 8.

Summit Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em USMV no T4 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 27,1 mi em T4 2021. 1.382 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm USMV no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Summit Wealth Partners detinha 173.650 ações de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, no valor de US$ 16,8 mi.
  • Summit Wealth Partners vendeu 8.802 ações de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 835 mil.
  • iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF representou 2,39% da carteira de Summit Wealth Partners em T2 2026, sua posição nº 8.
  • Summit Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF no T4 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então.
  • A posição de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF de Summit Wealth Partners atingiu o pico de US$ 27,1 mi em T4 2021.
  • 1.382 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.