Summit Wealth Partners
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de Summit Wealth Partners iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Partners Detalles de la acción USMV Actividad de fondos de USMV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 16.8 M Vender
173,650
-8,802
-5% -USD 835 k 2.39% 8
2026
Q1 		USD 16.9 M Vender
182,452
-6,242
-3% -USD 593 k 2.68% 8
2025
Q4 		USD 17.8 M Vender
188,694
-15,231
-7% -USD 1.43 M 3.28% 6
2025
Q3 		USD 19.4 M Comprar
203,925
+257
+0.1% +USD 24.1 k 3.5% 6
2025
Q2 		USD 19.1 M Comprar
203,668
+8,506
+4% +USD 783 k 3.65% 7
2025
Q1 		USD 18.3 M Vender
195,162
-4,745
-2% -USD 437 k 3.71% 5
2024
Q4 		USD 17.7 M Vender
199,907
-19,979
-9% -USD 1.83 M 3.64% 6
2024
Q3 		USD 20.1 M Vender
219,886
-2,520
-1% -USD 222 k 3.87% 5
2024
Q2 		USD 18.7 M Vender
222,406
-28,242
-11% -USD 2.33 M 3.88% 5
2024
Q1 		USD 20.9 M Vender
250,648
-10,202
-4% -USD 823 k 4.47% 4
2023
Q4 		USD 20.4 M Vender
260,850
-14,843
-5% -USD 1.11 M 4.73% 3
2023
Q3 		USD 20 M Vender
275,693
-3,902
-1% -USD 291 k 5.09% 3
2023
Q2 		USD 20.8 M Vender
279,595
-2,834
-1% -USD 207 k 5.21% 3
2023
Q1 		USD 20.5 M Vender
282,429
-9,760
-3% -USD 701 k 5.28% 2
2022
Q4 		USD 21.1 M Vender
292,189
-11,480
-4% -USD 817 k 5.59% 2
2022
Q3 		USD 20.1 M Vender
303,669
-7,217
-2% -USD 520 k 5.66% 2
2022
Q2 		USD 21.8 M Vender
310,886
-16,570
-5% -USD 1.21 M 5.84% 2
2022
Q1 		USD 25.4 M Vender
327,456
-7,659
-2% -USD 580 k 5.75% 3
2021
Q4 		USD 27.1 M Comprar
335,115
+5,056
+2% +USD 391 k 5.81% 3
2021
Q3 		USD 24.3 M Comprar
330,059
+13,104
+4% +USD 998 k 5.73% 3
2021
Q2 		USD 23.3 M Comprar
316,955
+7,783
+3% +USD 562 k 5.57% 3
2021
Q1 		USD 21.4 M Comprar
309,172
+12,176
+4% +USD 823 k 5.48% 3
2020
Q4 		USD 20.2 M Comprar
296,996
+20,181
+7% +USD 1.33 M 5.48% 3
2020
Q3 		USD 17.6 M Vender
276,815
-2,864
-1% -USD 182 k 5.3% 4
2020
Q2 		USD 17 M Comprar
279,679
+5,083
+2% +USD 302 k 5.47% 1
2020
Q1 		USD 14.8 M Comprar
274,596
+9,068
+3% +USD 575 k 6.03% 1
2019
Q4 		USD 17.4 M Comprar
+265,528
Nuevas +USD 17.1 M 6.02% 1

Otros fondos que tienen USMV en su cartera

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Catalyst Capital Advisors
Catalyst Capital Advisors Huntington, New York AUM de USD 6029 M 24.5% Rendimiento estimado a 1 año
Millburn Ridgefield Corp
Millburn Ridgefield Corp New York AUM de USD 5282 M 21.66% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Partners en USMV: resumen de T2 2026

Summit Wealth Partners redujo su participación en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) en 4.8% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 835 k, y conservó 173,650 acciones valuadas en USD 16.8 M. La posición representa 2.39% de la cartera y ocupa el puesto #8.

Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en USMV en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 27.1 M en T4 2021. Al cierre de T2 2026, 1,382 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USMV.

  • Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Partners tenía 173,650 acciones de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF con un valor de USD 16.8 M.
  • Summit Wealth Partners vendió 8,802 acciones de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 835 k.
  • iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF representó 2.39% de la cartera de Summit Wealth Partners en T2 2026 y fue su posición número 8.
  • Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de Summit Wealth Partners en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF alcanzó su máximo de USD 27.1 M en T4 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 1,382 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.