Summit Wealth Partners
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Summit Wealth Partners의 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV 주식 보유 내역

Summit Wealth Partners의 포트폴리오 USMV 주식 상세 정보 USMV 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$1675만 매도
173,650
-8,802
-5% -US$83.5만 2.39% 8
2026
Q1 		US$1692만 매도
182,452
-6,242
-3% -US$59.3만 2.68% 8
2025
Q4 		US$1777만 매도
188,694
-15,231
-7% -US$143만 3.28% 6
2025
Q3 		US$1940만 매수
203,925
+257
+0.1% +US$2.41만 3.5% 6
2025
Q2 		US$1912만 매수
203,668
+8,506
+4% +US$78.3만 3.65% 7
2025
Q1 		US$1828만 매도
195,162
-4,745
-2% -US$43.7만 3.71% 5
2024
Q4 		US$1775만 매도
199,907
-19,979
-9% -US$183만 3.64% 6
2024
Q3 		US$2008만 매도
219,886
-2,520
-1% -US$22.2만 3.87% 5
2024
Q2 		US$1867만 매도
222,406
-28,242
-11% -US$233만 3.88% 5
2024
Q1 		US$2095만 매도
250,648
-10,202
-4% -US$82.3만 4.47% 4
2023
Q4 		US$2035만 매도
260,850
-14,843
-5% -US$111만 4.73% 3
2023
Q3 		US$1995만 매도
275,693
-3,902
-1% -US$29.1만 5.09% 3
2023
Q2 		US$2078만 매도
279,595
-2,834
-1% -US$20.7만 5.21% 3
2023
Q1 		US$2054만 매도
282,429
-9,760
-3% -US$70.1만 5.28% 2
2022
Q4 		US$2107만 매도
292,189
-11,480
-4% -US$81.7만 5.59% 2
2022
Q3 		US$2007만 매도
303,669
-7,217
-2% -US$52만 5.66% 2
2022
Q2 		US$2183만 매도
310,886
-16,570
-5% -US$121만 5.84% 2
2022
Q1 		US$2540만 매도
327,456
-7,659
-2% -US$58만 5.75% 3
2021
Q4 		US$2711만 매수
335,115
+5,056
+2% +US$39.1만 5.81% 3
2021
Q3 		US$2426만 매수
330,059
+13,104
+4% +US$100만 5.73% 3
2021
Q2 		US$2333만 매수
316,955
+7,783
+3% +US$56.2만 5.57% 3
2021
Q1 		US$2139만 매수
309,172
+12,176
+4% +US$82.3만 5.48% 3
2020
Q4 		US$2016만 매수
296,996
+20,181
+7% +US$133만 5.48% 3
2020
Q3 		US$1764만 매도
276,815
-2,864
-1% -US$18.2만 5.3% 4
2020
Q2 		US$1696만 매수
279,679
+5,083
+2% +US$30.2만 5.47% 1
2020
Q1 		US$1483만 매수
274,596
+9,068
+3% +US$57.5만 6.03% 1
2019
Q4 		US$1742만 매수
+265,528
신규 +US$1705만 6.02% 1

USMV 주식을 보유한 다른 펀드들

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
Catalyst Capital Advisors
Catalyst Capital Advisors Huntington, New York AUM US$60.3억 24.5% 1년 추정 수익률
Millburn Ridgefield Corp
Millburn Ridgefield Corp New York AUM US$52.8억 21.66% 1년 추정 수익률
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$2018억 37.79% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

Summit Wealth Partners의 USMV 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Summit Wealth Partners 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) 지분을 4.8% 줄였어요. 약 US$83.5만 규모를 매도해, 현재 US$1675만 상당의 173,650주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 2.39%이고, 순위는 #8예요.

Summit Wealth Partners 측은 2019년 4분기에 USMV 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 4분기에 US$2711만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,381개가 2026년 2분기 기준으로 USMV 주식을 보유하고 있어요.

  • Summit Wealth Partners 측은 2026년 2분기 기준으로 US$1675만 상당의 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식 173,650주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 Summit Wealth Partners 측이 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식 8,802주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$83.5만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Summit Wealth Partners의 포트폴리오에서 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 비중은 2.39%였으며, 보유 종목 순위는 #8위였습니다.
  • Summit Wealth Partners 측은 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Summit Wealth Partners의 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 보유 규모는 2021년 4분기에 US$2711만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,381개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식을 보유했어요.

2026년 8월 3일에 제출된 Summit Wealth Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.