Summit Wealth Partnerss iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth Partners Aktiendetails zu USMV Fondsaktivität für USMV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	16,8 Mio. $	Verkaufen	173.650 -8.802	-5 %	-835.334 $	2,39 %	8
2026 Q1	16,9 Mio. $	Verkaufen	182.452 -6.242	-3 %	-592.840 $	2,68 %	8
2025 Q4	17,8 Mio. $	Verkaufen	188.694 -15.231	-7 %	-1,43 Mio. $	3,28 %	6
2025 Q3	19,4 Mio. $	Kaufen	203.925 +257	+0,1 %	+24.071 $	3,5 %	6
2025 Q2	19,1 Mio. $	Kaufen	203.668 +8.506	+4 %	+782.659 $	3,65 %	7
2025 Q1	18,3 Mio. $	Verkaufen	195.162 -4.745	-2 %	-436.662 $	3,71 %	5
2024 Q4	17,7 Mio. $	Verkaufen	199.907 -19.979	-9 %	-1,83 Mio. $	3,64 %	6
2024 Q3	20,1 Mio. $	Verkaufen	219.886 -2.520	-1 %	-222.166 $	3,87 %	5
2024 Q2	18,7 Mio. $	Verkaufen	222.406 -28.242	-11 %	-2,33 Mio. $	3,88 %	5
2024 Q1	20,9 Mio. $	Verkaufen	250.648 -10.202	-4 %	-823.168 $	4,47 %	4
2023 Q4	20,4 Mio. $	Verkaufen	260.850 -14.843	-5 %	-1,11 Mio. $	4,73 %	3
2023 Q3	20 Mio. $	Verkaufen	275.693 -3.902	-1 %	-290.937 $	5,09 %	3
2023 Q2	20,8 Mio. $	Verkaufen	279.595 -2.834	-1 %	-207.107 $	5,21 %	3
2023 Q1	20,5 Mio. $	Verkaufen	282.429 -9.760	-3 %	-701.466 $	5,28 %	2
2022 Q4	21,1 Mio. $	Verkaufen	292.189 -11.480	-4 %	-816.932 $	5,59 %	2
2022 Q3	20,1 Mio. $	Verkaufen	303.669 -7.217	-2 %	-520.339 $	5,66 %	2
2022 Q2	21,8 Mio. $	Verkaufen	310.886 -16.570	-5 %	-1,21 Mio. $	5,84 %	2
2022 Q1	25,4 Mio. $	Verkaufen	327.456 -7.659	-2 %	-579.906 $	5,75 %	3
2021 Q4	27,1 Mio. $	Kaufen	335.115 +5.056	+2 %	+391.483 $	5,81 %	3
2021 Q3	24,3 Mio. $	Kaufen	330.059 +13.104	+4 %	+998.120 $	5,73 %	3
2021 Q2	23,3 Mio. $	Kaufen	316.955 +7.783	+3 %	+562.276 $	5,57 %	3
2021 Q1	21,4 Mio. $	Kaufen	309.172 +12.176	+4 %	+823.188 $	5,48 %	3
2020 Q4	20,2 Mio. $	Kaufen	296.996 +20.181	+7 %	+1,33 Mio. $	5,48 %	3
2020 Q3	17,6 Mio. $	Verkaufen	276.815 -2.864	-1 %	-181.737 $	5,3 %	4
2020 Q2	17 Mio. $	Kaufen	279.679 +5.083	+2 %	+301.645 $	5,47 %	1
2020 Q1	14,8 Mio. $	Kaufen	274.596 +9.068	+3 %	+575.274 $	6,03 %	1
2019 Q4	17,4 Mio. $	Kaufen	+265.528	Neu	+17,1 Mio. $	6,02 %	1

Weitere Fonds mit USMV im Portfolio

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Catalyst Capital Advisors Huntington, New York 6,03 Mrd. $ AUM 24,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Millburn Ridgefield Corp New York 5,28 Mrd. $ AUM 21,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USMV-Position von Summit Wealth Partners: Q2 2026 im Rückblick

Summit Wealth Partners verringerte seine Beteiligung an iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) im Q2 2026 um 4,8 %, verkaufte schätzungsweise 835.334 $ und hielt danach 173.650 Aktien im Wert von 16,8 Mio. $. Die Position macht 2,39 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #8.

Summit Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in USMV und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 27,1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.380 von Wall St. Rank erfasste Fonds USMV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Wealth Partners 173.650 Aktien von iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF im Wert von 16,8 Mio. $.
Summit Wealth Partners verkaufte 8.802 Aktien von iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 835.334 $.
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF machte in Q2 2026 2,39 % des Portfolios von Summit Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 8.
Summit Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
Die Position von Summit Wealth Partners in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF erreichte im Q4 2021 mit 27,1 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.380 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF.

Auf Grundlage der von Summit Wealth Partners für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .