de Summit Wealth Partners TrueShares Structured Outcome September ETF SEPZ Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Wealth Partners Detalhes da ação SEPZ Atividade dos fundos em SEPZ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	–	Vender	-10.177	Encerrada	-US$ 324 mil	–	215
2023 Q3	US$ 324 mil	Manter	10.177	–	–	0,08%	133
2023 Q2	US$ 333 mil	Manter	10.177	–	–	0,08%	136
2023 Q1	US$ 313 mil	Vender	10.177 -7.718	-43%	-US$ 233 mil	0,08%	141
2022 Q4	US$ 525 mil	Vender	17.895 -377	-2%	-US$ 11,1 mil	0,14%	103
2022 Q3	US$ 511 mil	Comprar	+18.272	Nova	+US$ 544 mil	0,14%	86

Outros fundos que detêm SEPZ

Weaver Consulting Group Huntington Beach, California AUM de US$ 514 mi 11,69% Retorno est. (1 ano)

Valtinson Bruner Financial Planning New Brighton, Minnesota AUM de US$ 399 mi 12,95% Retorno est. (1 ano)

Old Mission Capital Chicago, Illinois AUM de US$ 6,31 bi 20,77% Retorno est. (1 ano)

Capital Investment Advisory Services Raleigh, North Carolina AUM de US$ 1,62 bi 27,01% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

DHJJ Financial Advisors Naperville, Illinois AUM de US$ 347 mi 22,07% Retorno est. (1 ano)

Harbour Investments Madison, Wisconsin AUM de US$ 7,43 bi 24,49% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Wealth Partners em SEPZ no T4 2023

Summit Wealth Partners encerrou sua posição em TrueShares Structured Outcome September ETF (SEPZ) no T4 2023, vendendo 10.177 ações — uma venda estimada em US$ 324 mil.

Summit Wealth Partners reportou uma posição em SEPZ pela primeira vez em T3 2022 e a manteve em 5 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 525 mil em T4 2022. 8 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SEPZ no fechamento de T4 2023.

Summit Wealth Partners informou que não tinha mais posição em TrueShares Structured Outcome September ETF no fechamento de T4 2023, após encerrar a posição durante o trimestre.
Summit Wealth Partners vendeu 10.177 ações de TrueShares Structured Outcome September ETF em T4 2023, por um valor estimado de US$ 324 mil.
Summit Wealth Partners reportou uma posição em TrueShares Structured Outcome September ETF pela primeira vez em T3 2022 e a manteve em 5 trimestres.
A posição de TrueShares Structured Outcome September ETF de Summit Wealth Partners atingiu o pico de US$ 525 mil em T4 2022.
8 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham TrueShares Structured Outcome September ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Wealth Partners referente a T4 2023, protocolado em 11 de set. de 2024.