de Summit Wealth Partners TrueShares Structured Outcome September ETF SEPZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Partners Detalles de la acción SEPZ Actividad de fondos de SEPZ

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	–	Vender	-10,177	Cerradas	-USD 324 k	–	215
2023 Q3	USD 324 k	Mantener	10,177	–	–	0.08%	133
2023 Q2	USD 333 k	Mantener	10,177	–	–	0.08%	136
2023 Q1	USD 313 k	Vender	10,177 -7,718	-43%	-USD 233 k	0.08%	141
2022 Q4	USD 525 k	Vender	17,895 -377	-2%	-USD 11.1 k	0.14%	103
2022 Q3	USD 511 k	Comprar	+18,272	Nuevas	+USD 544 k	0.14%	86

Otros fondos que tienen SEPZ en su cartera

Weaver Consulting Group Huntington Beach, California AUM de USD 514 M 11.69% Rendimiento estimado a 1 año

Valtinson Bruner Financial Planning New Brighton, Minnesota AUM de USD 399 M 12.95% Rendimiento estimado a 1 año

Old Mission Capital Chicago, Illinois AUM de USD 6307 M 20.77% Rendimiento estimado a 1 año

Capital Investment Advisory Services Raleigh, North Carolina AUM de USD 1620 M 27.01% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

DHJJ Financial Advisors Naperville, Illinois AUM de USD 347 M 22.07% Rendimiento estimado a 1 año

Harbour Investments Madison, Wisconsin AUM de USD 7427 M 24.49% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Partners en SEPZ: resumen de T4 2023

Summit Wealth Partners cerró por completo su posición en TrueShares Structured Outcome September ETF (SEPZ) en T4 2023, liquidando una posición de 10,177 acciones por un valor estimado de USD 324 k.

Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en SEPZ en T3 2022 y la mantuvo durante 5 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 525 k en T4 2022. Al cierre de T4 2023, 8 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SEPZ.

Summit Wealth Partners reportó que ya no tenía una posición en TrueShares Structured Outcome September ETF al cierre de T4 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
Summit Wealth Partners vendió 10,177 acciones de TrueShares Structured Outcome September ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 324 k.
Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en TrueShares Structured Outcome September ETF en T3 2022 y la mantuvo durante 5 trimestres.
La posición de Summit Wealth Partners en TrueShares Structured Outcome September ETF alcanzó su máximo de USD 525 k en T4 2022.
Al cierre de T4 2023, 8 fondos que sigue Wall St. Rank tenían TrueShares Structured Outcome September ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 11 sep 2024.