Summit Wealth Partners
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Summit Wealth Partners의 TrueShares Structured Outcome September ETF SEPZ 주식 보유 내역

Summit Wealth Partners의 포트폴리오 SEPZ 주식 상세 정보 SEPZ 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2023
Q4 		– 매도
-10,177
청산됨 -US$32.4만 – 215
2023
Q3 		US$32.4만 보유
10,177
– – 0.08% 133
2023
Q2 		US$33.3만 보유
10,177
– – 0.08% 136
2023
Q1 		US$31.3만 매도
10,177
-7,718
-43% -US$23.3만 0.08% 141
2022
Q4 		US$52.5만 매도
17,895
-377
-2% -US$1.11만 0.14% 103
2022
Q3 		US$51.1만 매수
+18,272
신규 +US$54.4만 0.14% 86

SEPZ 주식을 보유한 다른 펀드들

WCG
Weaver Consulting Group Huntington Beach, California AUM US$5.14억 11.69% 1년 추정 수익률
VBFP
Valtinson Bruner Financial Planning New Brighton, Minnesota AUM US$3.99억 12.95% 1년 추정 수익률
Old Mission Capital
Old Mission Capital Chicago, Illinois AUM US$63.1억 20.77% 1년 추정 수익률
Capital Investment Advisory Services
Capital Investment Advisory Services Raleigh, North Carolina AUM US$16.2억 27.01% 1년 추정 수익률
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM US$851억 27.35% 1년 추정 수익률
DFA
DHJJ Financial Advisors Naperville, Illinois AUM US$3.47억 22.07% 1년 추정 수익률
Harbour Investments
Harbour Investments Madison, Wisconsin AUM US$74.3억 24.49% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

Summit Wealth Partners의 SEPZ 포지션: 2023년 4분기 리뷰

Summit Wealth Partners 측은 2023년 4분기에 TrueShares Structured Outcome September ETF (SEPZ) 주식을 전량 매도해 10,177주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$32.4만 규모로 추정돼요.

Summit Wealth Partners의 경우, 2022년 3분기에 SEPZ 보유 내역을 처음 공시했고 5개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2022년 4분기에 US$52.5만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 8개가 2023년 4분기 기준으로 SEPZ 주식을 보유하고 있어요.

  • Summit Wealth Partners 측은 분기 중 TrueShares Structured Outcome September ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2023년 4분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2023년 4분기에 Summit Wealth Partners 측이 TrueShares Structured Outcome September ETF 주식 10,177주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$32.4만 규모예요.
  • Summit Wealth Partners의 경우, 2022년 3분기에 TrueShares Structured Outcome September ETF 보유 내역을 처음 공시했고 5개 분기 동안 보유했어요.
  • Summit Wealth Partners의 TrueShares Structured Outcome September ETF 보유 규모는 2022년 4분기에 US$52.5만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 8개 펀드가 2023년 4분기 기준으로 TrueShares Structured Outcome September ETF 주식을 보유했어요.

2024년 9월 11일에 제출된 Summit Wealth Partners의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.