de Summit Wealth Partners First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF SDVY Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Wealth Partners Detalhes da ação SDVY Atividade dos fundos em SDVY

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 595 mil	Vender	13.794 -395	-3%	-US$ 16,5 mil	0,08%	154
2026 Q1	US$ 559 mil	Vender	14.189 -772	-5%	-US$ 31,4 mil	0,09%	154
2025 Q4	US$ 573 mil	Vender	14.961 -2.038	-12%	-US$ 77,4 mil	0,11%	116
2025 Q3	US$ 646 mil	Vender	16.999 -2.016	-11%	-US$ 74,8 mil	0,12%	117
2025 Q2	US$ 671 mil	Vender	19.015 -34.935	-65%	-US$ 1,17 mi	0,13%	109
2025 Q1	US$ 1,81 mi	Vender	53.950 -11.315	-17%	-US$ 404 mil	0,37%	54
2024 Q4	US$ 2,34 mi	Vender	65.265 -8.205	-11%	-US$ 307 mil	0,48%	44
2024 Q3	US$ 2,67 mi	Comprar	73.470 +11.551	+19%	+US$ 403 mil	0,51%	40
2024 Q2	US$ 2,07 mi	Comprar	61.919 +20.819	+51%	+US$ 701 mil	0,43%	45
2024 Q1	US$ 1,43 mi	Comprar	41.100 +22.313	+119%	+US$ 728 mil	0,31%	61
2023 Q4	US$ 616 mil	Comprar	+18.787	Nova	+US$ 548 mil	0,14%	102

Outros fundos que detêm SDVY

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia AUM de US$ 7,74 bi 15,52% Retorno est. (1 ano)

Harbour Investments Madison, Wisconsin AUM de US$ 7,43 bi 24,49% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Wealth Partners em SDVY no T2 2026

Summit Wealth Partners reduziu sua participação em First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) em 2,8% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 16,5 mil e ficando com 13.794 ações avaliadas em US$ 595 mil. A posição representa 0,08% do portfólio e ocupa a posição nº 154.

Summit Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em SDVY no T4 2023 e a manteve por 11 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,67 mi em T3 2024. 581 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SDVY no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Summit Wealth Partners detinha 13.794 ações de First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF, no valor de US$ 595 mil.
Summit Wealth Partners vendeu 395 ações de First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 16,5 mil.
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF representou 0,08% da carteira de Summit Wealth Partners em T2 2026, sua posição nº 154.
Summit Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF no T4 2023 e a manteve por 11 trimestres desde então.
A posição de First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF de Summit Wealth Partners atingiu o pico de US$ 2,67 mi em T3 2024.
581 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.