Summit Wealth Partnersの First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF SDVY 株式保有履歴

Summit Wealth PartnersのSDVY保有状況：2026年第2四半期の振り返り

Summit Wealth Partnersは2026年第2四半期にFirst Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY)の保有株式を2.8%減らし、推定$1.65万分を売却しました。保有株数は13,794株となり、その価値は$59.5万です。 このポジションはポートフォリオの 0.08% を占め、順位は #154 です。

Summit Wealth Partnersは2023年第4四半期にSDVYの保有を初めて報告し、それ以降11四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2024年第3四半期に$267万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する581本のファンドが、2026年第2四半期時点でSDVYを保有しています。

• Summit Wealth Partnersは2026年第2四半期時点で、First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETFを13,794株保有しており、その評価額は$59.5万でした。
• Summit Wealth Partnersは2026年第2四半期にFirst Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETFの株式を395株売却し、売却額は推定で$1.65万でした。
• 2026年第2四半期に、Summit Wealth Partnersのポートフォリオに占めるFirst Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETFの割合は0.08%で、保有銘柄の中で第154位でした。
• Summit Wealth Partnersは2023年第4四半期にFirst Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETFの保有を初めて報告し、それ以降11四半期にわたって保有しています。
• Summit Wealth PartnersのFirst Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETFの保有額は、2024年第3四半期に$267万でピークに達しました。
• 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する581のファンドがFirst Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETFを保有していました。

2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のSummit Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。