de Summit Wealth Partners First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF SDVY Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Partners Detalles de la acción SDVY Actividad de fondos de SDVY

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 595 k	Vender	13,794 -395	-3%	-USD 16.5 k	0.08%	154
2026 Q1	USD 559 k	Vender	14,189 -772	-5%	-USD 31.4 k	0.09%	154
2025 Q4	USD 573 k	Vender	14,961 -2,038	-12%	-USD 77.4 k	0.11%	116
2025 Q3	USD 646 k	Vender	16,999 -2,016	-11%	-USD 74.8 k	0.12%	117
2025 Q2	USD 671 k	Vender	19,015 -34,935	-65%	-USD 1.17 M	0.13%	109
2025 Q1	USD 1.81 M	Vender	53,950 -11,315	-17%	-USD 404 k	0.37%	54
2024 Q4	USD 2.34 M	Vender	65,265 -8,205	-11%	-USD 307 k	0.48%	44
2024 Q3	USD 2.67 M	Comprar	73,470 +11,551	+19%	+USD 403 k	0.51%	40
2024 Q2	USD 2.07 M	Comprar	61,919 +20,819	+51%	+USD 701 k	0.43%	45
2024 Q1	USD 1.43 M	Comprar	41,100 +22,313	+119%	+USD 728 k	0.31%	61
2023 Q4	USD 616 k	Comprar	+18,787	Nuevas	+USD 548 k	0.14%	102

Otros fondos que tienen SDVY en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia AUM de USD 7737 M 15.52% Rendimiento estimado a 1 año

Harbour Investments Madison, Wisconsin AUM de USD 7427 M 24.49% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Partners en SDVY: resumen de T2 2026

Summit Wealth Partners redujo su participación en First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) en 2.8% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 16.5 k, y conservó 13,794 acciones valuadas en USD 595 k. La posición representa 0.08% de la cartera y ocupa el puesto #154.

Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en SDVY en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.67 M en T3 2024. Al cierre de T2 2026, 581 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SDVY.

Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Partners tenía 13,794 acciones de First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF con un valor de USD 595 k.
Summit Wealth Partners vendió 395 acciones de First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 16.5 k.
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF representó 0.08% de la cartera de Summit Wealth Partners en T2 2026 y fue su posición número 154.
Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
La posición de Summit Wealth Partners en First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF alcanzó su máximo de USD 2.67 M en T3 2024.
Al cierre de T2 2026, 581 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.