Summit Wealth Partnerss First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF SDVY Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth Partners Aktiendetails zu SDVY Fondsaktivität für SDVY

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	595.082 $	Verkaufen	13.794 -395	-3 %	-16.481 $	0,08 %	154
2026 Q1	559.480 $	Verkaufen	14.189 -772	-5 %	-31.356 $	0,09 %	154
2025 Q4	573.313 $	Verkaufen	14.961 -2.038	-12 %	-77.377 $	0,11 %	116
2025 Q3	646.301 $	Verkaufen	16.999 -2.016	-11 %	-74.785 $	0,12 %	117
2025 Q2	670.856 $	Verkaufen	19.015 -34.935	-65 %	-1,17 Mio. $	0,13 %	109
2025 Q1	1,81 Mio. $	Verkaufen	53.950 -11.315	-17 %	-403.648 $	0,37 %	54
2024 Q4	2,34 Mio. $	Verkaufen	65.265 -8.205	-11 %	-307.024 $	0,48 %	44
2024 Q3	2,67 Mio. $	Kaufen	73.470 +11.551	+19 %	+403.262 $	0,51 %	40
2024 Q2	2,07 Mio. $	Kaufen	61.919 +20.819	+51 %	+700.972 $	0,43 %	45
2024 Q1	1,43 Mio. $	Kaufen	41.100 +22.313	+119 %	+728.446 $	0,31 %	61
2023 Q4	615.650 $	Kaufen	+18.787	Neu	+548.306 $	0,14 %	102

Weitere Fonds mit SDVY im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia 7,74 Mrd. $ AUM 15,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Harbour Investments Madison, Wisconsin 7,43 Mrd. $ AUM 24,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SDVY-Position von Summit Wealth Partners: Q2 2026 im Rückblick

Summit Wealth Partners verringerte seine Beteiligung an First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) im Q2 2026 um 2,8 %, verkaufte schätzungsweise 16.481 $ und hielt danach 13.794 Aktien im Wert von 595.082 $. Die Position macht 0,08 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #154.

Summit Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in SDVY und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 2,67 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 581 von Wall St. Rank erfasste Fonds SDVY.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Wealth Partners 13.794 Aktien von First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF im Wert von 595.082 $.
Summit Wealth Partners verkaufte 395 Aktien von First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 16.481 $.
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF machte in Q2 2026 0,08 % des Portfolios von Summit Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 154.
Summit Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Summit Wealth Partners in First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF erreichte im Q3 2024 mit 2,67 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 581 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF.

Auf Grundlage der von Summit Wealth Partners für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .