Summit Wealth Partners
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de Summit Wealth Partners iShares MSCI USA Quality Factor ETF QUAL Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Wealth Partners Detalhes da ação QUAL Atividade dos fundos em QUAL
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 26 mi Vender
474.364
-24.740
-5% -US$ 1,3 mi 3,71% 3
2026
Q1 		US$ 23,9 mi Vender
499.104
-16.376
-3% -US$ 821 mil 3,79% 3
2025
Q4 		US$ 25,6 mi Vender
515.480
-11.752
-2% -US$ 577 mil 4,73% 3
2025
Q3 		US$ 25,6 mi Vender
527.232
-16.568
-3% -US$ 777 mil 4,63% 3
2025
Q2 		US$ 24,9 mi Vender
543.800
-14.116
-3% -US$ 609 mil 4,74% 1
2025
Q1 		US$ 23,8 mi Comprar
557.916
+1.192
+0,2% +US$ 53,4 mil 4,83% 2
2024
Q4 		US$ 24,8 mi Vender
556.724
-29.144
-5% -US$ 1,32 mi 5,09% 1
2024
Q3 		US$ 26,3 mi Vender
585.868
-7.748
-1% -US$ 336 mil 5,06% 1
2024
Q2 		US$ 25,3 mi Vender
593.616
-21.736
-4% -US$ 892 mil 5,26% 1
2024
Q1 		US$ 25,3 mi Vender
615.352
-9.448
-2% -US$ 369 mil 5,39% 1
2023
Q4 		US$ 23 mi Vender
624.800
-5.368
-0,9% -US$ 186 mil 5,34% 1
2023
Q3 		US$ 20,8 mi Vender
630.168
-3.968
-0,6% -US$ 135 mil 5,3% 2
2023
Q2 		US$ 21,4 mi Vender
634.136
-21.592
-3% -US$ 687 mil 5,36% 1
2023
Q1 		US$ 20,3 mi Vender
655.728
-17.532
-3% -US$ 526 mil 5,23% 3
2022
Q4 		US$ 19,2 mi Vender
673.260
-14.684
-2% -US$ 416 mil 5,09% 3
2022
Q3 		US$ 17,9 mi Vender
687.944
-30.316
-4% -US$ 887 mil 5,04% 4
2022
Q2 		US$ 20,1 mi Vender
718.260
-61.368
-8% -US$ 1,87 mi 5,37% 3
2022
Q1 		US$ 26,2 mi Vender
779.628
-16.492
-2% -US$ 547 mil 5,94% 2
2021
Q4 		US$ 29 mi Comprar
796.120
+21.900
+3% +US$ 774 mil 6,21% 2
2021
Q3 		US$ 25,5 mi Comprar
774.220
+19.488
+3% +US$ 670 mil 6,02% 2
2021
Q2 		US$ 25,1 mi Comprar
754.732
+14.672
+2% +US$ 470 mil 5,99% 2
2021
Q1 		US$ 22,5 mi Comprar
740.060
+23.440
+3% +US$ 692 mil 5,78% 2
2020
Q4 		US$ 20,8 mi Comprar
716.620
+17.424
+2% +US$ 480 mil 5,66% 2
2020
Q3 		US$ 18,1 mi Comprar
699.196
+5.544
+0,8% +US$ 142 mil 5,45% 2
2020
Q2 		US$ 16,6 mi Comprar
693.652
+27.740
+4% +US$ 637 mil 5,37% 2
2020
Q1 		US$ 13,5 mi Comprar
665.912
+54.000
+9% +US$ 1,29 mi 5,49% 3
2019
Q4 		US$ 15,5 mi Comprar
+611.912
Nova +US$ 14,7 mi 5,34% 3

Outros fundos que detêm QUAL

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,32 tri 44,66% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 191 bi 30,51% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de US$ 82,7 bi 28,53% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Wealth Partners em QUAL no T2 2026

Summit Wealth Partners reduziu sua participação em iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) em 5% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 1,3 mi e ficando com 474.364 ações avaliadas em US$ 26 mi. A posição representa 3,71% do portfólio e ocupa a posição nº 3.

Summit Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em QUAL no T4 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 29 mi em T4 2021. 1.655 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm QUAL no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Summit Wealth Partners detinha 474.364 ações de iShares MSCI USA Quality Factor ETF, no valor de US$ 26 mi.
  • Summit Wealth Partners vendeu 24.740 ações de iShares MSCI USA Quality Factor ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 1,3 mi.
  • iShares MSCI USA Quality Factor ETF representou 3,71% da carteira de Summit Wealth Partners em T2 2026, sua posição nº 3.
  • Summit Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então.
  • A posição de iShares MSCI USA Quality Factor ETF de Summit Wealth Partners atingiu o pico de US$ 29 mi em T4 2021.
  • 1.655 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MSCI USA Quality Factor ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.