Summit Wealth Partners
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de Summit Wealth Partners iShares MSCI USA Quality Factor ETF QUAL Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Partners Detalles de la acción QUAL Actividad de fondos de QUAL
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 26 M Vender
474,364
-24,740
-5% -USD 1.3 M 3.71% 3
2026
Q1 		USD 23.9 M Vender
499,104
-16,376
-3% -USD 821 k 3.79% 3
2025
Q4 		USD 25.6 M Vender
515,480
-11,752
-2% -USD 577 k 4.73% 3
2025
Q3 		USD 25.6 M Vender
527,232
-16,568
-3% -USD 777 k 4.63% 3
2025
Q2 		USD 24.9 M Vender
543,800
-14,116
-3% -USD 609 k 4.74% 1
2025
Q1 		USD 23.8 M Comprar
557,916
+1,192
+0.2% +USD 53.4 k 4.83% 2
2024
Q4 		USD 24.8 M Vender
556,724
-29,144
-5% -USD 1.32 M 5.09% 1
2024
Q3 		USD 26.3 M Vender
585,868
-7,748
-1% -USD 336 k 5.06% 1
2024
Q2 		USD 25.3 M Vender
593,616
-21,736
-4% -USD 892 k 5.26% 1
2024
Q1 		USD 25.3 M Vender
615,352
-9,448
-2% -USD 369 k 5.39% 1
2023
Q4 		USD 23 M Vender
624,800
-5,368
-0.9% -USD 186 k 5.34% 1
2023
Q3 		USD 20.8 M Vender
630,168
-3,968
-0.6% -USD 135 k 5.3% 2
2023
Q2 		USD 21.4 M Vender
634,136
-21,592
-3% -USD 687 k 5.36% 1
2023
Q1 		USD 20.3 M Vender
655,728
-17,532
-3% -USD 526 k 5.23% 3
2022
Q4 		USD 19.2 M Vender
673,260
-14,684
-2% -USD 416 k 5.09% 3
2022
Q3 		USD 17.9 M Vender
687,944
-30,316
-4% -USD 887 k 5.04% 4
2022
Q2 		USD 20.1 M Vender
718,260
-61,368
-8% -USD 1.87 M 5.37% 3
2022
Q1 		USD 26.2 M Vender
779,628
-16,492
-2% -USD 547 k 5.94% 2
2021
Q4 		USD 29 M Comprar
796,120
+21,900
+3% +USD 774 k 6.21% 2
2021
Q3 		USD 25.5 M Comprar
774,220
+19,488
+3% +USD 670 k 6.02% 2
2021
Q2 		USD 25.1 M Comprar
754,732
+14,672
+2% +USD 470 k 5.99% 2
2021
Q1 		USD 22.5 M Comprar
740,060
+23,440
+3% +USD 692 k 5.78% 2
2020
Q4 		USD 20.8 M Comprar
716,620
+17,424
+2% +USD 480 k 5.66% 2
2020
Q3 		USD 18.1 M Comprar
699,196
+5,544
+0.8% +USD 142 k 5.45% 2
2020
Q2 		USD 16.6 M Comprar
693,652
+27,740
+4% +USD 637 k 5.37% 2
2020
Q1 		USD 13.5 M Comprar
665,912
+54,000
+9% +USD 1.29 M 5.49% 3
2019
Q4 		USD 15.5 M Comprar
+611,912
Nuevas +USD 14.7 M 5.34% 3

Otros fondos que tienen QUAL en su cartera

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Partners en QUAL: resumen de T2 2026

Summit Wealth Partners redujo su participación en iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) en 5% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.3 M, y conservó 474,364 acciones valuadas en USD 26 M. La posición representa 3.71% de la cartera y ocupa el puesto #3.

Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en QUAL en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 29 M en T4 2021. Al cierre de T2 2026, 1,655 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en QUAL.

  • Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Partners tenía 474,364 acciones de iShares MSCI USA Quality Factor ETF con un valor de USD 26 M.
  • Summit Wealth Partners vendió 24,740 acciones de iShares MSCI USA Quality Factor ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 1.3 M.
  • iShares MSCI USA Quality Factor ETF representó 3.71% de la cartera de Summit Wealth Partners en T2 2026 y fue su posición número 3.
  • Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de Summit Wealth Partners en iShares MSCI USA Quality Factor ETF alcanzó su máximo de USD 29 M en T4 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 1,655 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI USA Quality Factor ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.