Summit Wealth Partners
QUAL 아이콘

Summit Wealth Partners의 iShares MSCI USA Quality Factor ETF QUAL 주식 보유 내역

Summit Wealth Partners의 포트폴리오 QUAL 주식 상세 정보 QUAL 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$2602만 매도
118,591
-6,185
-5% -US$130만 3.71% 3
2026
Q1 		US$2393만 매도
124,776
-4,094
-3% -US$82.1만 3.79% 3
2025
Q4 		US$2560만 매도
128,870
-2,938
-2% -US$57.7만 4.73% 3
2025
Q3 		US$2564만 매도
131,808
-4,142
-3% -US$77.7만 4.63% 3
2025
Q2 		US$2485만 매도
135,950
-3,529
-3% -US$60.9만 4.74% 1
2025
Q1 		US$2384만 매수
139,479
+298
+0.2% +US$5.34만 4.83% 2
2024
Q4 		US$2479만 매도
139,181
-7,286
-5% -US$132만 5.09% 1
2024
Q3 		US$2626만 매도
146,467
-1,937
-1% -US$33.6만 5.06% 1
2024
Q2 		US$2534만 매도
148,404
-5,434
-4% -US$89.2만 5.26% 1
2024
Q1 		US$2528만 매도
153,838
-2,362
-2% -US$36.9만 5.39% 1
2023
Q4 		US$2298만 매도
156,200
-1,342
-0.9% -US$18.6만 5.34% 1
2023
Q3 		US$2076만 매도
157,542
-992
-0.6% -US$13.5만 5.3% 2
2023
Q2 		US$2138만 매도
158,534
-5,398
-3% -US$68.7만 5.36% 1
2023
Q1 		US$2034만 매도
163,932
-4,383
-3% -US$52.6만 5.23% 3
2022
Q4 		US$1918만 매도
168,315
-3,671
-2% -US$41.6만 5.09% 3
2022
Q3 		US$1788만 매도
171,986
-7,579
-4% -US$88.6만 5.04% 4
2022
Q2 		US$2006만 매도
179,565
-15,342
-8% -US$187만 5.37% 3
2022
Q1 		US$2624만 매도
194,907
-4,123
-2% -US$54.7만 5.94% 2
2021
Q4 		US$2897만 매수
199,030
+5,475
+3% +US$77.4만 6.21% 2
2021
Q3 		US$2550만 매수
193,555
+4,872
+3% +US$67만 6.02% 2
2021
Q2 		US$2507만 매수
188,683
+3,668
+2% +US$47만 5.99% 2
2021
Q1 		US$2253만 매수
185,015
+5,860
+3% +US$69.2만 5.78% 2
2020
Q4 		US$2082만 매수
179,155
+4,356
+2% +US$48만 5.66% 2
2020
Q3 		US$1813만 매수
174,799
+1,386
+0.8% +US$14.2만 5.45% 2
2020
Q2 		US$1663만 매수
173,413
+6,935
+4% +US$63.7만 5.37% 2
2020
Q1 		US$1349만 매수
166,478
+13,500
+9% +US$129만 5.49% 3
2019
Q4 		US$1545만 매수
+152,978
신규 +US$1473만 5.34% 3

QUAL 주식을 보유한 다른 펀드들

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$2018억 37.79% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM US$827억 28.53% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

Summit Wealth Partners의 QUAL 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Summit Wealth Partners 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) 지분을 5% 줄였어요. 약 US$130만 규모를 매도해, 현재 US$2602만 상당의 118,591주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 3.71%이고, 순위는 #3예요.

Summit Wealth Partners 측은 2019년 4분기에 QUAL 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 4분기에 US$2897만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,654개가 2026년 2분기 기준으로 QUAL 주식을 보유하고 있어요.

  • Summit Wealth Partners 측은 2026년 2분기 기준으로 US$2602만 상당의 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 주식 118,591주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 Summit Wealth Partners 측이 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 주식 6,185주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$130만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Summit Wealth Partners의 포트폴리오에서 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 비중은 3.71%였으며, 보유 종목 순위는 #3위였습니다.
  • Summit Wealth Partners 측은 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Summit Wealth Partners의 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모는 2021년 4분기에 US$2897만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,654개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 주식을 보유했어요.

2026년 8월 3일에 제출된 Summit Wealth Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.