Summit Wealth Partners
QUAL-Symbol

Summit Wealth Partnerss iShares MSCI USA Quality Factor ETF QUAL Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth Partners Aktiendetails zu QUAL Fondsaktivität für QUAL
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		26 Mio. $ Verkaufen
118.591
-6.185
-5 % -1,3 Mio. $ 3,71 % 3
2026
Q1 		23,9 Mio. $ Verkaufen
124.776
-4.094
-3 % -820.583 $ 3,79 % 3
2025
Q4 		25,6 Mio. $ Verkaufen
128.870
-2.938
-2 % -577.276 $ 4,73 % 3
2025
Q3 		25,6 Mio. $ Verkaufen
131.808
-4.142
-3 % -777.139 $ 4,63 % 3
2025
Q2 		24,9 Mio. $ Verkaufen
135.950
-3.529
-3 % -609.040 $ 4,74 % 1
2025
Q1 		23,8 Mio. $ Kaufen
139.479
+298
+0,2 % +53.352 $ 4,83 % 2
2024
Q4 		24,8 Mio. $ Verkaufen
139.181
-7.286
-5 % -1,32 Mio. $ 5,09 % 1
2024
Q3 		26,3 Mio. $ Verkaufen
146.467
-1.937
-1 % -335.951 $ 5,06 % 1
2024
Q2 		25,3 Mio. $ Verkaufen
148.404
-5.434
-4 % -892.275 $ 5,26 % 1
2024
Q1 		25,3 Mio. $ Verkaufen
153.838
-2.362
-2 % -369.017 $ 5,39 % 1
2023
Q4 		23 Mio. $ Verkaufen
156.200
-1.342
-0,9 % -185.779 $ 5,34 % 1
2023
Q3 		20,8 Mio. $ Verkaufen
157.542
-992
-0,6 % -135.452 $ 5,3 % 2
2023
Q2 		21,4 Mio. $ Verkaufen
158.534
-5.398
-3 % -686.643 $ 5,36 % 1
2023
Q1 		20,3 Mio. $ Verkaufen
163.932
-4.383
-3 % -526.211 $ 5,23 % 3
2022
Q4 		19,2 Mio. $ Verkaufen
168.315
-3.671
-2 % -416.386 $ 5,09 % 3
2022
Q3 		17,9 Mio. $ Verkaufen
171.986
-7.579
-4 % -886.459 $ 5,04 % 4
2022
Q2 		20,1 Mio. $ Verkaufen
179.565
-15.342
-8 % -1,87 Mio. $ 5,37 % 3
2022
Q1 		26,2 Mio. $ Verkaufen
194.907
-4.123
-2 % -547.476 $ 5,94 % 2
2021
Q4 		29 Mio. $ Kaufen
199.030
+5.475
+3 % +773.752 $ 6,21 % 2
2021
Q3 		25,5 Mio. $ Kaufen
193.555
+4.872
+3 % +669.946 $ 6,02 % 2
2021
Q2 		25,1 Mio. $ Kaufen
188.683
+3.668
+2 % +470.199 $ 5,99 % 2
2021
Q1 		22,5 Mio. $ Kaufen
185.015
+5.860
+3 % +692.227 $ 5,78 % 2
2020
Q4 		20,8 Mio. $ Kaufen
179.155
+4.356
+2 % +479.620 $ 5,66 % 2
2020
Q3 		18,1 Mio. $ Kaufen
174.799
+1.386
+0,8 % +141.941 $ 5,45 % 2
2020
Q2 		16,6 Mio. $ Kaufen
173.413
+6.935
+4 % +636.579 $ 5,37 % 2
2020
Q1 		13,5 Mio. $ Kaufen
166.478
+13.500
+9 % +1,29 Mio. $ 5,49 % 3
2019
Q4 		15,5 Mio. $ Kaufen
+152.978
Neu +14,7 Mio. $ 5,34 % 3

Weitere Fonds mit QUAL im Portfolio

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cerity Partners
Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

QUAL-Position von Summit Wealth Partners: Q2 2026 im Rückblick

Summit Wealth Partners verringerte seine Beteiligung an iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) im Q2 2026 um 5 %, verkaufte schätzungsweise 1,3 Mio. $ und hielt danach 118.591 Aktien im Wert von 26 Mio. $. Die Position macht 3,71 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #3.

Summit Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in QUAL und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 29 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.652 von Wall St. Rank erfasste Fonds QUAL.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Wealth Partners 118.591 Aktien von iShares MSCI USA Quality Factor ETF im Wert von 26 Mio. $.
  • Summit Wealth Partners verkaufte 6.185 Aktien von iShares MSCI USA Quality Factor ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 1,3 Mio. $.
  • iShares MSCI USA Quality Factor ETF machte in Q2 2026 3,71 % des Portfolios von Summit Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 3.
  • Summit Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
  • Die Position von Summit Wealth Partners in iShares MSCI USA Quality Factor ETF erreichte im Q4 2021 mit 29 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.652 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI USA Quality Factor ETF.

Auf Grundlage der von Summit Wealth Partners für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .