Summit Wealth Partners
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de Summit Wealth Partners iShares Russell 1000 ETF IWB Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Wealth Partners Detalhes da ação IWB Atividade dos fundos em IWB
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 9,8 mi Vender
23.811
-1.109
-4% -US$ 440 mil 1,39% 22
2026
Q1 		US$ 8,89 mi Vender
24.920
-415
-2% -US$ 155 mil 1,41% 20
2025
Q4 		US$ 9,46 mi Vender
25.335
-413
-2% -US$ 153 mil 1,75% 16
2025
Q3 		US$ 9,41 mi Vender
25.748
-518
-2% -US$ 182 mil 1,7% 18
2025
Q2 		US$ 8,92 mi Vender
26.266
-1.363
-5% -US$ 428 mil 1,7% 18
2025
Q1 		US$ 8,47 mi Vender
27.629
-511
-2% -US$ 165 mil 1,72% 19
2024
Q4 		US$ 9,07 mi Vender
28.140
-3.283
-10% -US$ 1,06 mi 1,86% 16
2024
Q3 		US$ 9,9 mi Vender
31.423
-1.328
-4% -US$ 402 mil 1,9% 15
2024
Q2 		US$ 9,7 mi Vender
32.751
-3.739
-10% -US$ 1,07 mi 2,02% 14
2024
Q1 		US$ 10,5 mi Comprar
36.490
+2.061
+6% +US$ 565 mil 2,24% 13
2023
Q4 		US$ 9,03 mi Comprar
34.429
+913
+3% +US$ 224 mil 2,1% 13
2023
Q3 		US$ 7,87 mi Vender
33.516
-676
-2% -US$ 165 mil 2,01% 14
2023
Q2 		US$ 8,33 mi Vender
34.192
-847
-2% -US$ 195 mil 2,09% 14
2023
Q1 		US$ 7,89 mi Vender
35.039
-217
-0,6% -US$ 47,8 mil 2,03% 14
2022
Q4 		US$ 7,42 mi Comprar
35.256
+273
+0,8% +US$ 57,8 mil 1,97% 16
2022
Q3 		US$ 6,9 mi Vender
34.983
-2.623
-7% -US$ 575 mil 1,95% 16
2022
Q2 		US$ 7,81 mi Vender
37.606
-4.819
-11% -US$ 1,09 mi 2,09% 15
2022
Q1 		US$ 10,6 mi Vender
42.425
-225
-0,5% -US$ 55,6 mil 2,4% 15
2021
Q4 		US$ 11,3 mi Vender
42.650
-243
-0,6% -US$ 62,5 mil 2,42% 15
2021
Q3 		US$ 10,4 mi Vender
42.893
-709
-2% -US$ 176 mil 2,45% 15
2021
Q2 		US$ 10,6 mi Comprar
43.602
+1.739
+4% +US$ 410 mil 2,52% 14
2021
Q1 		US$ 9,37 mi Comprar
41.863
+1.509
+4% +US$ 330 mil 2,4% 16
2020
Q4 		US$ 8,55 mi Comprar
40.354
+11.054
+38% +US$ 2,21 mi 2,32% 14
2020
Q3 		US$ 5,48 mi Comprar
29.300
+2.653
+10% +US$ 490 mil 1,65% 20
2020
Q2 		US$ 4,57 mi Comprar
26.647
+1.202
+5% +US$ 194 mil 1,48% 22
2020
Q1 		US$ 3,6 mi Comprar
25.445
+989
+4% +US$ 167 mil 1,47% 23
2019
Q4 		US$ 4,36 mi Comprar
+24.456
Nova +US$ 4,17 mi 1,51% 21

Outros fundos que detêm IWB

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
M&T Bank
M&T Bank Buffalo, New York AUM de US$ 34,1 bi 29,18% Retorno est. (1 ano)
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de US$ 860 bi 41,15% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 202 bi 37,79% Retorno est. (1 ano)
BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Wealth Partners em IWB no T2 2026

Summit Wealth Partners reduziu sua participação em iShares Russell 1000 ETF (IWB) em 4,5% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 440 mil e ficando com 23.811 ações avaliadas em US$ 9,8 mi. A posição representa 1,39% do portfólio e ocupa a posição nº 22.

Summit Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em IWB no T4 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 11,3 mi em T4 2021. 1.559 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IWB no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Summit Wealth Partners detinha 23.811 ações de iShares Russell 1000 ETF, no valor de US$ 9,8 mi.
  • Summit Wealth Partners vendeu 1.109 ações de iShares Russell 1000 ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 440 mil.
  • iShares Russell 1000 ETF representou 1,39% da carteira de Summit Wealth Partners em T2 2026, sua posição nº 22.
  • Summit Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em iShares Russell 1000 ETF no T4 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então.
  • A posição de iShares Russell 1000 ETF de Summit Wealth Partners atingiu o pico de US$ 11,3 mi em T4 2021.
  • 1.559 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Russell 1000 ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.