Summit Wealth Partners
IWB-Symbol

Summit Wealth Partnerss iShares Russell 1000 ETF IWB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth Partners Aktiendetails zu IWB Fondsaktivität für IWB
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		9,8 Mio. $ Verkaufen
23.811
-1.109
-4 % -439.515 $ 1,39 % 22
2026
Q1 		8,89 Mio. $ Verkaufen
24.920
-415
-2 % -154.638 $ 1,41 % 20
2025
Q4 		9,46 Mio. $ Verkaufen
25.335
-413
-2 % -152.975 $ 1,75 % 16
2025
Q3 		9,41 Mio. $ Verkaufen
25.748
-518
-2 % -182.450 $ 1,7 % 18
2025
Q2 		8,92 Mio. $ Verkaufen
26.266
-1.363
-5 % -427.849 $ 1,7 % 18
2025
Q1 		8,47 Mio. $ Verkaufen
27.629
-511
-2 % -165.228 $ 1,72 % 19
2024
Q4 		9,07 Mio. $ Verkaufen
28.140
-3.283
-10 % -1,06 Mio. $ 1,86 % 16
2024
Q3 		9,9 Mio. $ Verkaufen
31.423
-1.328
-4 % -402.178 $ 1,9 % 15
2024
Q2 		9,7 Mio. $ Verkaufen
32.751
-3.739
-10 % -1,07 Mio. $ 2,02 % 14
2024
Q1 		10,5 Mio. $ Kaufen
36.490
+2.061
+6 % +564.860 $ 2,24 % 13
2023
Q4 		9,03 Mio. $ Kaufen
34.429
+913
+3 % +223.545 $ 2,1 % 13
2023
Q3 		7,87 Mio. $ Verkaufen
33.516
-676
-2 % -165.483 $ 2,01 % 14
2023
Q2 		8,33 Mio. $ Verkaufen
34.192
-847
-2 % -195.060 $ 2,09 % 14
2023
Q1 		7,89 Mio. $ Verkaufen
35.039
-217
-0,6 % -47.759 $ 2,03 % 14
2022
Q4 		7,42 Mio. $ Kaufen
35.256
+273
+0,8 % +57.792 $ 1,97 % 16
2022
Q3 		6,9 Mio. $ Verkaufen
34.983
-2.623
-7 % -575.219 $ 1,95 % 16
2022
Q2 		7,81 Mio. $ Verkaufen
37.606
-4.819
-11 % -1,09 Mio. $ 2,09 % 15
2022
Q1 		10,6 Mio. $ Verkaufen
42.425
-225
-0,5 % -55.553 $ 2,4 % 15
2021
Q4 		11,3 Mio. $ Verkaufen
42.650
-243
-0,6 % -62.547 $ 2,42 % 15
2021
Q3 		10,4 Mio. $ Verkaufen
42.893
-709
-2 % -176.259 $ 2,45 % 15
2021
Q2 		10,6 Mio. $ Kaufen
43.602
+1.739
+4 % +409.729 $ 2,52 % 14
2021
Q1 		9,37 Mio. $ Kaufen
41.863
+1.509
+4 % +330.384 $ 2,4 % 16
2020
Q4 		8,55 Mio. $ Kaufen
40.354
+11.054
+38 % +2,21 Mio. $ 2,32 % 14
2020
Q3 		5,48 Mio. $ Kaufen
29.300
+2.653
+10 % +490.011 $ 1,65 % 20
2020
Q2 		4,57 Mio. $ Kaufen
26.647
+1.202
+5 % +194.469 $ 1,48 % 22
2020
Q1 		3,6 Mio. $ Kaufen
25.445
+989
+4 % +167.191 $ 1,47 % 23
2019
Q4 		4,36 Mio. $ Kaufen
+24.456
Neu +4,17 Mio. $ 1,51 % 21

Weitere Fonds mit IWB im Portfolio

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
M&T Bank
M&T Bank Buffalo, New York 34,1 Mrd. $ AUM 29,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWB-Position von Summit Wealth Partners: Q2 2026 im Rückblick

Summit Wealth Partners verringerte seine Beteiligung an iShares Russell 1000 ETF (IWB) im Q2 2026 um 4,5 %, verkaufte schätzungsweise 439.515 $ und hielt danach 23.811 Aktien im Wert von 9,8 Mio. $. Die Position macht 1,39 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #22.

Summit Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in IWB und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 11,3 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.556 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWB.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Wealth Partners 23.811 Aktien von iShares Russell 1000 ETF im Wert von 9,8 Mio. $.
  • Summit Wealth Partners verkaufte 1.109 Aktien von iShares Russell 1000 ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 439.515 $.
  • iShares Russell 1000 ETF machte in Q2 2026 1,39 % des Portfolios von Summit Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 22.
  • Summit Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in iShares Russell 1000 ETF und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
  • Die Position von Summit Wealth Partners in iShares Russell 1000 ETF erreichte im Q4 2021 mit 11,3 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.556 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 1000 ETF.

Auf Grundlage der von Summit Wealth Partners für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .