Summit Wealth Partners
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de Summit Wealth Partners iShares Russell 1000 ETF IWB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Partners Detalles de la acción IWB Actividad de fondos de IWB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 9.8 M Vender
23,811
-1,109
-4% -USD 440 k 1.39% 22
2026
Q1 		USD 8.89 M Vender
24,920
-415
-2% -USD 155 k 1.41% 20
2025
Q4 		USD 9.46 M Vender
25,335
-413
-2% -USD 153 k 1.75% 16
2025
Q3 		USD 9.41 M Vender
25,748
-518
-2% -USD 182 k 1.7% 18
2025
Q2 		USD 8.92 M Vender
26,266
-1,363
-5% -USD 428 k 1.7% 18
2025
Q1 		USD 8.47 M Vender
27,629
-511
-2% -USD 165 k 1.72% 19
2024
Q4 		USD 9.07 M Vender
28,140
-3,283
-10% -USD 1.06 M 1.86% 16
2024
Q3 		USD 9.9 M Vender
31,423
-1,328
-4% -USD 402 k 1.9% 15
2024
Q2 		USD 9.7 M Vender
32,751
-3,739
-10% -USD 1.07 M 2.02% 14
2024
Q1 		USD 10.5 M Comprar
36,490
+2,061
+6% +USD 565 k 2.24% 13
2023
Q4 		USD 9.03 M Comprar
34,429
+913
+3% +USD 224 k 2.1% 13
2023
Q3 		USD 7.87 M Vender
33,516
-676
-2% -USD 165 k 2.01% 14
2023
Q2 		USD 8.33 M Vender
34,192
-847
-2% -USD 195 k 2.09% 14
2023
Q1 		USD 7.89 M Vender
35,039
-217
-0.6% -USD 47.8 k 2.03% 14
2022
Q4 		USD 7.42 M Comprar
35,256
+273
+0.8% +USD 57.8 k 1.97% 16
2022
Q3 		USD 6.9 M Vender
34,983
-2,623
-7% -USD 575 k 1.95% 16
2022
Q2 		USD 7.81 M Vender
37,606
-4,819
-11% -USD 1.09 M 2.09% 15
2022
Q1 		USD 10.6 M Vender
42,425
-225
-0.5% -USD 55.6 k 2.4% 15
2021
Q4 		USD 11.3 M Vender
42,650
-243
-0.6% -USD 62.5 k 2.42% 15
2021
Q3 		USD 10.4 M Vender
42,893
-709
-2% -USD 176 k 2.45% 15
2021
Q2 		USD 10.6 M Comprar
43,602
+1,739
+4% +USD 410 k 2.52% 14
2021
Q1 		USD 9.37 M Comprar
41,863
+1,509
+4% +USD 330 k 2.4% 16
2020
Q4 		USD 8.55 M Comprar
40,354
+11,054
+38% +USD 2.21 M 2.32% 14
2020
Q3 		USD 5.48 M Comprar
29,300
+2,653
+10% +USD 490 k 1.65% 20
2020
Q2 		USD 4.57 M Comprar
26,647
+1,202
+5% +USD 194 k 1.48% 22
2020
Q1 		USD 3.6 M Comprar
25,445
+989
+4% +USD 167 k 1.47% 23
2019
Q4 		USD 4.36 M Comprar
+24,456
Nuevas +USD 4.17 M 1.51% 21

Otros fondos que tienen IWB en su cartera

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
M&T Bank
M&T Bank Buffalo, New York AUM de USD 34.1 mil M 29.18% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Partners en IWB: resumen de T2 2026

Summit Wealth Partners redujo su participación en iShares Russell 1000 ETF (IWB) en 4.5% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 440 k, y conservó 23,811 acciones valuadas en USD 9.8 M. La posición representa 1.39% de la cartera y ocupa el puesto #22.

Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en IWB en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 11.3 M en T4 2021. Al cierre de T2 2026, 1,559 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWB.

  • Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Partners tenía 23,811 acciones de iShares Russell 1000 ETF con un valor de USD 9.8 M.
  • Summit Wealth Partners vendió 1,109 acciones de iShares Russell 1000 ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 440 k.
  • iShares Russell 1000 ETF representó 1.39% de la cartera de Summit Wealth Partners en T2 2026 y fue su posición número 22.
  • Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en iShares Russell 1000 ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de Summit Wealth Partners en iShares Russell 1000 ETF alcanzó su máximo de USD 11.3 M en T4 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 1,559 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 1000 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.