Summit Wealth Partners
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Summit Wealth Partners의 iShares Russell 1000 ETF IWB 주식 보유 내역

Summit Wealth Partners의 포트폴리오 IWB 주식 상세 정보 IWB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$975만 매도
23,811
-1,109
-4% -US$44만 1.39% 22
2026
Q1 		US$889만 매도
24,920
-415
-2% -US$15.5만 1.41% 20
2025
Q4 		US$946만 매도
25,335
-413
-2% -US$15.3만 1.75% 16
2025
Q3 		US$941만 매도
25,748
-518
-2% -US$18.2만 1.7% 18
2025
Q2 		US$892만 매도
26,266
-1,363
-5% -US$42.8만 1.7% 18
2025
Q1 		US$847만 매도
27,629
-511
-2% -US$16.5만 1.72% 19
2024
Q4 		US$907만 매도
28,140
-3,283
-10% -US$106만 1.86% 16
2024
Q3 		US$988만 매도
31,423
-1,328
-4% -US$40.2만 1.9% 15
2024
Q2 		US$974만 매도
32,751
-3,739
-10% -US$107만 2.02% 14
2024
Q1 		US$1051만 매수
36,490
+2,061
+6% +US$56.5만 2.24% 13
2023
Q4 		US$903만 매수
34,429
+913
+3% +US$22.4만 2.1% 13
2023
Q3 		US$787만 매도
33,516
-676
-2% -US$16.5만 2.01% 14
2023
Q2 		US$833만 매도
34,192
-847
-2% -US$19.5만 2.09% 14
2023
Q1 		US$789만 매도
35,039
-217
-0.6% -US$4.78만 2.03% 14
2022
Q4 		US$742만 매수
35,256
+273
+0.8% +US$5.78만 1.97% 16
2022
Q3 		US$690만 매도
34,983
-2,623
-7% -US$57.5만 1.95% 16
2022
Q2 		US$781만 매도
37,606
-4,819
-11% -US$109만 2.09% 15
2022
Q1 		US$1061만 매도
42,425
-225
-0.5% -US$5.56만 2.4% 15
2021
Q4 		US$1128만 매도
42,650
-243
-0.6% -US$6.25만 2.42% 15
2021
Q3 		US$1037만 매도
42,893
-709
-2% -US$17.6만 2.45% 15
2021
Q2 		US$1056만 매수
43,602
+1,739
+4% +US$41만 2.52% 14
2021
Q1 		US$937만 매수
41,863
+1,509
+4% +US$33만 2.4% 16
2020
Q4 		US$855만 매수
40,354
+11,054
+38% +US$221만 2.32% 14
2020
Q3 		US$548만 매수
29,300
+2,653
+10% +US$49만 1.65% 20
2020
Q2 		US$457만 매수
26,647
+1,202
+5% +US$19.4만 1.48% 22
2020
Q1 		US$360만 매수
25,445
+989
+4% +US$16.7만 1.47% 23
2019
Q4 		US$436만 매수
+24,456
신규 +US$417만 1.51% 21

IWB 주식을 보유한 다른 펀드들

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
M&T Bank
M&T Bank Buffalo, New York AUM US$341억 29.18% 1년 추정 수익률
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM US$8598억 41.15% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$2018억 37.79% 1년 추정 수익률
BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Summit Wealth Partners의 IWB 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Summit Wealth Partners 측은 2026년 2분기에 iShares Russell 1000 ETF (IWB) 지분을 4.5% 줄였어요. 약 US$44만 규모를 매도해, 현재 US$975만 상당의 23,811주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.39%이고, 순위는 #22예요.

Summit Wealth Partners 측은 2019년 4분기에 IWB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 4분기에 US$1128만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,557개가 2026년 2분기 기준으로 IWB 주식을 보유하고 있어요.

  • Summit Wealth Partners 측은 2026년 2분기 기준으로 US$975만 상당의 iShares Russell 1000 ETF 주식 23,811주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 Summit Wealth Partners 측이 iShares Russell 1000 ETF 주식 1,109주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$44만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Summit Wealth Partners의 포트폴리오에서 iShares Russell 1000 ETF 비중은 1.39%였으며, 보유 종목 순위는 #22위였습니다.
  • Summit Wealth Partners 측은 2019년 4분기에 iShares Russell 1000 ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Summit Wealth Partners의 iShares Russell 1000 ETF 보유 규모는 2021년 4분기에 US$1128만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,557개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares Russell 1000 ETF 주식을 보유했어요.

2026년 8월 3일에 제출된 Summit Wealth Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.