Summit Wealth Partners
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de Summit Wealth Partners iShares Core S&P US Value ETF IUSV Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Wealth Partners Detalhes da ação IUSV Atividade dos fundos em IUSV
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 5,4 mi Comprar
49.048
+140
+0,3% +US$ 15,1 mil 0,77% 36
2026
Q1 		US$ 5 mi Comprar
48.908
+936
+2% +US$ 98,2 mil 0,79% 35
2025
Q4 		US$ 4,92 mi Comprar
47.972
+333
+0,7% +US$ 33,8 mil 0,91% 31
2025
Q3 		US$ 4,76 mi Vender
47.639
-182
-0,4% -US$ 17,7 mil 0,86% 32
2025
Q2 		US$ 4,53 mi Comprar
47.821
+7.480
+19% +US$ 675 mil 0,86% 30
2025
Q1 		US$ 3,72 mi Comprar
40.341
+3.907
+11% +US$ 367 mil 0,76% 32
2024
Q4 		US$ 3,37 mi Comprar
36.434
+1.994
+6% +US$ 192 mil 0,69% 36
2024
Q3 		US$ 3,29 mi Comprar
34.440
+513
+2% +US$ 47,2 mil 0,63% 38
2024
Q2 		US$ 2,99 mi Comprar
33.927
+708
+2% +US$ 62,4 mil 0,62% 37
2024
Q1 		US$ 3 mi Comprar
33.219
+10
+0% +US$ 861 0,64% 36
2023
Q4 		US$ 2,8 mi Comprar
33.209
+433
+1% +US$ 33,7 mil 0,65% 35
2023
Q3 		US$ 2,45 mi Comprar
32.776
+6.700
+26% +US$ 526 mil 0,62% 35
2023
Q2 		US$ 2,04 mi Vender
26.076
-247
-0,9% -US$ 18,4 mil 0,51% 40
2023
Q1 		US$ 1,94 mi Vender
26.323
-606
-2% -US$ 44,6 mil 0,5% 39
2022
Q4 		US$ 1,9 mi Comprar
26.929
+156
+0,6% +US$ 10,8 mil 0,5% 39
2022
Q3 		US$ 1,68 mi Comprar
26.773
+183
+0,7% +US$ 12,6 mil 0,47% 39
2022
Q2 		US$ 1,78 mi Comprar
26.590
+2.351
+10% +US$ 169 mil 0,48% 37
2022
Q1 		US$ 1,84 mi Comprar
24.239
+117
+0,5% +US$ 8,77 mil 0,42% 38
2021
Q4 		US$ 1,84 mi Comprar
24.122
+2.194
+10% +US$ 163 mil 0,39% 37
2021
Q3 		US$ 1,55 mi Comprar
21.928
+280
+1% +US$ 20,3 mil 0,37% 44
2021
Q2 		US$ 1,56 mi Comprar
21.648
+2.007
+10% +US$ 144 mil 0,37% 44
2021
Q1 		US$ 1,35 mi Comprar
19.641
+99
+0,5% +US$ 6,5 mil 0,35% 47
2020
Q4 		US$ 1,22 mi Vender
19.542
-50
-0,3% -US$ 2,93 mil 0,33% 49
2020
Q3 		US$ 1,06 mi Comprar
19.592
+141
+0,7% +US$ 7,71 mil 0,32% 55
2020
Q2 		US$ 1,02 mi Comprar
19.451
+111
+0,6% +US$ 5,67 mil 0,33% 54
2020
Q1 		US$ 893 mil Vender
19.340
-65
-0,3% -US$ 3,74 mil 0,36% 44
2019
Q4 		US$ 1,22 mi Comprar
+19.405
Nova +US$ 1,17 mi 0,42% 41

Outros fundos que detêm IUSV

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
SignatureFD
SignatureFD Atlanta, Georgia AUM de US$ 7,49 bi 24,82% Retorno est. (1 ano)
Kestra Investment Management
Kestra Investment Management Austin, Texas AUM de US$ 5,16 bi 18,64% Retorno est. (1 ano)
Blue Trust Inc
Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM de US$ 9,5 bi 13,02% Retorno est. (1 ano)
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de US$ 4,08 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)
Merit Financial Group
Merit Financial Group Alpharetta, Georgia AUM de US$ 16,4 bi 25,17% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Wealth Partners em IUSV no T2 2026

Summit Wealth Partners aumentou sua participação em iShares Core S&P US Value ETF (IUSV) em 0,29% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 15,1 mil em ações e elevando a posição para 49.048 ações, avaliadas em US$ 5,4 mi. A posição representa 0,77% do portfólio e ocupa a posição nº 36.

Summit Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em IUSV no T4 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então. 815 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IUSV no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Summit Wealth Partners detinha 49.048 ações de iShares Core S&P US Value ETF, no valor de US$ 5,4 mi.
  • Summit Wealth Partners comprou 140 ações de iShares Core S&P US Value ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 15,1 mil.
  • iShares Core S&P US Value ETF representou 0,77% da carteira de Summit Wealth Partners em T2 2026, sua posição nº 36.
  • Summit Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em iShares Core S&P US Value ETF no T4 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então.
  • 815 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core S&P US Value ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.