Summit Wealth Partners
IUSV-Symbol

Summit Wealth Partnerss iShares Core S&P US Value ETF IUSV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth Partners Aktiendetails zu IUSV Fondsaktivität für IUSV
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		5,4 Mio. $ Kaufen
49.048
+140
+0,3 % +15.149 $ 0,77 % 36
2026
Q1 		5 Mio. $ Kaufen
48.908
+936
+2 % +98.154 $ 0,79 % 35
2025
Q4 		4,92 Mio. $ Kaufen
47.972
+333
+0,7 % +33.765 $ 0,91 % 31
2025
Q3 		4,76 Mio. $ Verkaufen
47.639
-182
-0,4 % -17.717 $ 0,86 % 32
2025
Q2 		4,53 Mio. $ Kaufen
47.821
+7.480
+19 % +675.082 $ 0,86 % 30
2025
Q1 		3,72 Mio. $ Kaufen
40.341
+3.907
+11 % +366.670 $ 0,76 % 32
2024
Q4 		3,37 Mio. $ Kaufen
36.434
+1.994
+6 % +191.783 $ 0,69 % 36
2024
Q3 		3,29 Mio. $ Kaufen
34.440
+513
+2 % +47.165 $ 0,63 % 38
2024
Q2 		2,99 Mio. $ Kaufen
33.927
+708
+2 % +62.402 $ 0,62 % 37
2024
Q1 		3 Mio. $ Kaufen
33.219
+10
+0 % +861 $ 0,64 % 36
2023
Q4 		2,8 Mio. $ Kaufen
33.209
+433
+1 % +33.720 $ 0,65 % 35
2023
Q3 		2,45 Mio. $ Kaufen
32.776
+6.700
+26 % +525.852 $ 0,62 % 35
2023
Q2 		2,04 Mio. $ Verkaufen
26.076
-247
-0,9 % -18.447 $ 0,51 % 40
2023
Q1 		1,94 Mio. $ Verkaufen
26.323
-606
-2 % -44.630 $ 0,5 % 39
2022
Q4 		1,9 Mio. $ Kaufen
26.929
+156
+0,6 % +10.847 $ 0,5 % 39
2022
Q3 		1,68 Mio. $ Kaufen
26.773
+183
+0,7 % +12.633 $ 0,47 % 39
2022
Q2 		1,78 Mio. $ Kaufen
26.590
+2.351
+10 % +168.864 $ 0,48 % 37
2022
Q1 		1,84 Mio. $ Kaufen
24.239
+117
+0,5 % +8.770 $ 0,42 % 38
2021
Q4 		1,84 Mio. $ Kaufen
24.122
+2.194
+10 % +162.730 $ 0,39 % 37
2021
Q3 		1,55 Mio. $ Kaufen
21.928
+280
+1 % +20.334 $ 0,37 % 44
2021
Q2 		1,56 Mio. $ Kaufen
21.648
+2.007
+10 % +144.343 $ 0,37 % 44
2021
Q1 		1,35 Mio. $ Kaufen
19.641
+99
+0,5 % +6.496 $ 0,35 % 47
2020
Q4 		1,22 Mio. $ Verkaufen
19.542
-50
-0,3 % -2.929 $ 0,33 % 49
2020
Q3 		1,06 Mio. $ Kaufen
19.592
+141
+0,7 % +7.706 $ 0,32 % 55
2020
Q2 		1,02 Mio. $ Kaufen
19.451
+111
+0,6 % +5.668 $ 0,33 % 54
2020
Q1 		893.112 $ Verkaufen
19.340
-65
-0,3 % -3.738 $ 0,36 % 44
2019
Q4 		1,22 Mio. $ Kaufen
+19.405
Neu +1,17 Mio. $ 0,42 % 41

Weitere Fonds mit IUSV im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SignatureFD
SignatureFD Atlanta, Georgia 7,49 Mrd. $ AUM 24,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kestra Investment Management
Kestra Investment Management Austin, Texas 5,16 Mrd. $ AUM 18,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Blue Trust Inc
Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia 9,5 Mrd. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Merit Financial Group
Merit Financial Group Alpharetta, Georgia 16,4 Mrd. $ AUM 25,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IUSV-Position von Summit Wealth Partners: Q2 2026 im Rückblick

Summit Wealth Partners erhöhte seine Beteiligung an iShares Core S&P US Value ETF (IUSV) im Q2 2026 um 0,29 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 15.149 $ und erhöhte die Position damit auf 49.048 Aktien im Wert von 5,4 Mio. $. Die Position macht 0,77 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #36.

Summit Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in IUSV und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 815 von Wall St. Rank erfasste Fonds IUSV.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Wealth Partners 49.048 Aktien von iShares Core S&P US Value ETF im Wert von 5,4 Mio. $.
  • Summit Wealth Partners kaufte im Q2 2026 140 Aktien von iShares Core S&P US Value ETF im geschätzten Wert von 15.149 $.
  • iShares Core S&P US Value ETF machte in Q2 2026 0,77 % des Portfolios von Summit Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 36.
  • Summit Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in iShares Core S&P US Value ETF und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 815 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P US Value ETF.

Auf Grundlage der von Summit Wealth Partners für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .